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de 18647 notícias
- Dividendo por ação: R$ 1,8601021763 por ação.
- Data de pagamento: 23 de dezembro de 2025.
- Base acionária: Posição do dia 16 de dezembro de 2025.
- Negociação ex-dividendos: A partir do dia 17 de dezembro de 2025.
- Imputação: Dividendos intercalares imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de 2025.
- CSN (CSNA3) apresenta forte alta em dezembro, liderando os ganhos no índice Ibovespa.
- Análise técnica sugere rompimento de resistência, potencialmente destravando novos alvos de valorização para o ativo.
- Movimento de alta pode atrair mais investidores, aumentando o volume de negociações e a volatilidade do ativo.
- Traders devem observar níveis de suporte e resistência para identificar oportunidades de compra ou venda.
- Monitorar notícias e relatórios setoriais relacionados à CSN para antecipar possíveis impactos no preço das ações.
- A importância das puts: Em momentos de euforia do mercado, as opções de venda (puts) podem servir como proteção contra eventos inesperados, como recomendou a Empiricus com as puts SMALM114 e AZZAM287.
- Impacto do Flávio Day: O anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro causou uma queda no mercado, mostrando a importância de ter proteção na carteira. As puts recomendadas ofereceram um lucro de +33%.
- Rejeição do nome Bolsonaro: A entrada de Flávio Bolsonaro no cenário político pode aumentar a rejeição, influenciando a dinâmica eleitoral e gerando incerteza no mercado.
- Foco em empresas sólidas: Empresas com forte marca, boa gestão e que pagam dividendos continuam sendo boas opções, independentemente do cenário político. A estratégia de selecionar boas empresas se mostrou eficaz com valorização superior ao Ibovespa.
- Perspectivas futuras: Embora o cenário macroeconômico seja desafiador, a expectativa de queda da Selic em 2026 pode beneficiar os ativos brasileiros. Manter boas empresas na carteira é essencial para aproveitar oportunidades.
- Data de Referência: Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
- Ativo: Minidólar (WDOF26)
- Tendência: Recuo no preço do minidólar
- Motivos: Influências políticas e cenário externo
- Ação para Traders: Monitorar ambiente político e desenvolvimento no cenário externo para oportunidades de entrada e saída no ativo
- Atenção ao Mini-Índice: O WINZ25 inicia o dia monitorando de perto o setor de serviços e alterações na taxa de juros.
- Análise Técnica: A análise técnica atual sugere padrões significativos que podem influenciar as decisões de compra ou venda no mercado de futuros do Ibovespa.
- Mudanças nos Juros: Possíveis alterações nos juros são um ponto crítico que pode impactar diretamente a negociação do mini-índice.
- Setor de Serviços: Desempenho do setor de serviços é um fator chave para o comportamento esperado do WINZ25.
- Movimentos de Preço: Traders devem observar os movimentos de preço e os indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída no mercado.
- Ibovespa em Alta: O índice registrou um desempenho positivo, impulsionando o mercado de ações.
- Sinais em Minicontratos: Minicontratos do índice e dólar estão demonstrando padrões que podem indicar novas oportunidades de trade.
- Suporte e Resistência: Atenção especial aos pontos de suporte e resistência do mini-índice e minidólar para possíveis entradas e saídas.
- Oportunidades de Day Trade: Análise de oportunidades específicas no mercado atual com foco em estratégias de curto prazo.
- Análise Técnica: Traders devem considerar a análise técnica atual para otimizar suas decisões de investimento.
- Dow Jones Futuro sobe após alcançar recorde, indicando potencial positivo para o mercado americano.
- Movimento de rotação pós-Fed: investidores estão se movendo de ações de tecnologia de alto desempenho para setores mais tradicionais.
- Pressão sobre ações de IA: a crescente preocupação com a inteligência artificial está estimulando a saída de capital dessas ações.
- Migração para empresas ligadas ao crescimento da economia americana, sinalizando busca por maior segurança e estabilidade.
- Oportunidades em setores fora do segmento de tecnologia podem se tornar mais atraentes para traders nos próximos dias.
- Acionistas do Latache pedem assembleia para destituição do conselho da Oncoclínicas.
- Latache possui 14,6% do capital social da Oncoclínicas, iniciando pressão por mudança no colegiado.
- A data da assembleia será decidida "oportunamente", segundo comunicado da empresa.
- A empresa está finalizando informações necessárias para a convocação da assembleia geral extraordinária (AGE).
- A AGE discutirá a eleição de novos membros para o conselho de administração da companhia.
- Haddad pode deixar Ministério da Fazenda: Durante entrevista, Haddad declarou que participar da campanha de reeleição de Lula é uma possibilidade, o que pode levá-lo a deixar o ministério.
- Impacto potencial na equipe econômica: Embora Haddad ainda não tenha definido sua saída, a especulação sobre seu substituto, como Dario Durigan, pode afetar o mercado dependendo de sua eventual confirmação.
- Apoio à campanha sem candidaturas: Haddad expressou que sua intenção é apoiar a campanha de Lula sem buscar um cargo eletivo em 2026, focando em estratégia e programa de governo.
- Reação política de Lula: Lula respondeu positivamente à disponibilidade de Haddad, o que sugere continuidade de uma relação colaborativa e estável, impactando positivamente o mercado.
- Especulações sobre o futuro de Haddad: Falas sobre futuras movimentações políticas de Haddad, inclusive possíveis candidaturas ou outro papel na campanha, podem gerar volatilidade no mercado dependendo de futuros anúncios oficiais.
- Medida Provisória 1.314/25: Fornece R$ 12 bilhões para refinanciar dívidas do agronegócio, com extensão de pagamentos até 9 anos, proporcionando alívio para a inadimplência atual e futura do Banco do Brasil.
- Impactos Positivos Imediatos: O BB já renegociou quase R$ 6 bilhões e tem R$ 11 bilhões em análise, com possível melhora no balanço a partir do 4º trimestre de 2025 e uma virada de rentabilidade no 1º e 2º trimestres de 2026.
- Fortalecimento de Garantias: BB aprimora suas garantias adotando a alienação fiduciária, reduziu concessões de crédito agrícola para mitigar futuros riscos de inadimplência.
- Potencial de Dividendos: Analistas veem possibilidade de aumento no dividend yield, dependendo do sucesso da MP e do ambiente macroeconômico, com metas de até 8% em 2026.
- Perspectivas para Outros Bancos: Além do BB, outros bancos como Banco da Amazônia e Bradesco podem ser impactados pela MP, mas efeitos são mais proeminentes no BB.
- Ibovespa fecha praticamente estável: Ibovespa termina com leve alta de 0,07% aos 159.189 pontos, em reação às decisões de juros do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve.
- Selic mantida em 15%: O Banco Central do Brasil mantém a Selic em 15% ao ano, com comunicado duro que reduz expectativas de corte em janeiro.
- Dados do varejo mostram força: Varejo brasileiro cresce 0,5% em outubro, sustentando ativos locais e influenciando percepções sobre a economia brasileira.
- Mercado dos EUA misto: Nasdaq pressionada por queda da Oracle, enquanto declarações de Jerome Powell indicam desaceleração no mercado de trabalho. Dólar recua 1,17% frente ao real.
- Expectativa para dados e discursos: Traders focam na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE e nos discursos dos dirigentes do Fed, podendo gerar volatilidade nos mercados.
- Regulamentação da IA: Trump assinou ordem para impedir regulamentação estadual da inteligência artificial, focando em uma regulamentação centralizada a nível federal.
- Financiamento Federal: A ordem ameaça reter verbas federais para expansão de banda larga em estados com leis que prejudiquem a dominância americana em IA.
- Impacto no Mercado: A medida visa facilitar a inovação no setor de IA, evitando regulamentações que possam prejudicar startups e empresas estabelecidas.
- Oposição Estadual: Críticos e alguns estados manifestam preocupação sobre a falta de regulamentação, destacando riscos para a segurança dos cidadãos.
- Setor de IA Defende Centralização: Grandes empresas de IA apoiam a regulação federal e consideram a regulamentação estadual uma ameaça à inovação e competitividade global.
- Tendência IA: A inteligência artificial está transformando profundamente as regras do trabalho, exigindo adaptações rápidas e eficazes.
- Impacto nos líderes: É crucial que líderes empresariais preparem suas equipes para mudanças impulsionadas por tecnologia, potencialmente gerando novas oportunidades de negócios.
- Adaptação como vantagem: Empresas que adotarem a IA mais rapidamente podem obter vantagem competitiva significativa, fazendo com que acompanhem de perto desenvolvimentos nesta área.
- Renascimento humano: Há uma perspectiva otimista de que, se a liderança for responsável, este momento pode ser um catalisador para um renascimento humano no ambiente de trabalho.
- Estratégia de investimento: Traders devem monitorar empresas que exploram IA para identificar ações com potencial de valorização a curto e médio prazo.
- Investimento Total: Sanepar aprovou um programa de investimento de R$ 13 bilhões para 2026-2030.
- Divisão dos Recursos: Serão destinados R$ 6,7 bilhões para esgoto e R$ 5,85 bilhões para água, refletindo foco nas áreas tradicionais da empresa.
- Ampliação de Mercado: Considerável parte do investimento, R$ 9,8 bilhões, será dirigida para a ampliação do mercado da Sanepar.
- Manutenção e Infraestrutura: Valor de R$ 1,36 bilhão será para manutenção e R$ 478 milhões para infraestrutura.
- Compliance Ambiental: O investimento em compliance ambiental será de R$ 1,4 bilhão, destacando compromisso com sustentabilidade.
- Leilões Rodoviários: Governo planejando 14 leilões de rodovias para 2024, superando os 13 leilões de 2025.
- Investimentos Ferroviários: Oito leilões ferroviários também estão agendados para fomentar o investimento no setor ferroviário.
- Resultado de Leilão: Motiva (antiga CCR) venceu o leilão da Autopista Fernão Dias com deságio de 17,05%.
- Modernização de Contratos: Leilão faz parte de estratégia para modernizar contratos antigos, sendo a primeira vez que ocorre transferência de controle.
- Implementações Imediatas: Novas obras pela Motiva devem começar no primeiro ano após assinatura do contrato, prevista entre abril e maio de 2024.
- Âmbar, controlada pela J&F, comprou a termelétrica Norte Fluminense da EDF, conforme uma fonte informou.
- Negociações entre J&F e EDF começaram no início de outubro, de acordo com reportagem da Reuters.
- O valor da transação não foi divulgado, segundo a fonte que pediu anonimato.
- A assinatura do contrato foi relatada pelo Valor Econômico anteriormente.
- EDF e Âmbar não se pronunciaram oficialmente sobre a transação até o momento.
- Sentimento do Mercado: A declaração de Flávio pode impactar negativamente ações de empresas associadas ao grupo político de Jair Bolsonaro.
- Influência Política: Michelle Bolsonaro tem sido vista como peça chave para melhorar a imagem política de Jair Bolsonaro, o que pode alterar a percepção de risco político.
- Reação do Investidor: Traders devem monitorar ações e ativos brasileiros para possíveis volatilidades, dadas as tensões internas no cenário político.
- Impacto no Setor: Empresas com forte ligação ao governo Bolsonaro podem enfrentar pressões nas negociações, pelo menos a curto prazo.
- Atenção aos Eventos: Acompanhar eventos políticos futuros para identificar mudanças de estratégia que possam influenciar o mercado.
- Troca de CEO na Vivara: Ícaro Borrello foi destituído do cargo de CEO, sendo substituído por Thiago Lima Borges, ex-CFO da Smart Fit (SMFT3).
- Estratégia de Governança: A Vivara reforçou sua governança corporativa com a contratação de uma consultoria para liderar suas alavancas de criação de valor.
- Mudanças na Diretoria de Operações: Bruno Kruel Denardin sai e Cassiano Lemos da Cunha assume como novo diretor de operações.
- Histórico de Mudanças: A Vivara passou por múltiplas mudanças de CEO desde 2024, afetando a confiança do mercado, com impactos nos preços das ações.
- Recomendação de Compra: A XP Investimentos vê a mudança na alta gestão como positiva e mantém a recomendação de compra para VIVA3, com preço-alvo de R$ 42.
- Neoenergia (NEOE3): Dividendos de R$ 984 milhões e JCP de R$ 100 milhões anunciados. Data de corte em 30/12/2025, ações ex-proventos a partir de 2/1/2026.
- Neoenergia OPA: Iberdrola pretende fechar capital com OPA de até 1,03 bilhão de euros. Assembleia de debenturistas em 19/12 para waiver de dívidas.
- Banco Bmg (BMGB4): JCP de R$ 87,7 milhões, data de corte em 22/12/2025. Ex-direito a partir de 23/12, pagamento em 14/1/2026.
- Copasa (CSMG3): Dividendos de R$ 140,2 milhões e JCP totalizando R$ 197,7 milhões. Data de corte em 16/12/2025, pagamento em 26/12.
- Hypera Pharma (HYPE3): JCP de R$ 185 milhões, data-base 26/12/2025. Ex-direito a partir de 29/12, pagamento até fim de 2026.
- Alpargatas aprova R$ 350 milhões em proventos referentes ao lucro de 2025, com decisão do Conselho de Administração.
- Dividendo Intercalar de R$ 244 milhões será pago em uma única parcela em 30 de dezembro de 2025, sem imposto de renda.
- Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 106 milhões serão distribuídos em data futura, com incidência de imposto, salvo exceções
- Direito aos proventos para investidores posicionados até 16 de dezembro; ações ex-dividendos a partir de 17 de dezembro.
- Capital social reduzido em R$ 850 milhões, com restituição a acionistas realizada em 18 de novembro.
- Copom mantém Selic em 15%, mas postura hawkish aponta para cortes a partir de janeiro de 2026.
- Itaú Janeiro prevê ciclo de cortes de juros, começando com 25 pontos-base e reduções mais agressivas posteriormente.
- Expectativa de Selic em 11% em 2026, com possibilidade de cair para 8%-8,5% com mudanças fiscais.
- Fed corta juros em 25 pontos-base, aumentando a atratividade por ativos de risco e valorização das moedas emergentes.
- Perspectiva de dólar fraco pode levar a uma continuação da valorização do real.
- Pré-sal como trunfo: O baixo lifting cost e alta produtividade do pré-sal garantem à Petrobras estabilidade na produção mesmo com preços baixos do petróleo.
- Dividendos impactam interesse: Dividend yield atual, em um dígito, diminui o apetite dos investidores, que no passado receberam retornos de até 20%.
- Dívida e capex: Preocupações com potencial queda do petróleo abaixo de US$ 60 e menor flexibilidade para ajustar capex poderiam elevar a dívida bruta da Petrobras.
- Entrada no etanol: Investidores mostram cautela com a diversificação da Petrobras no segmento de etanol, preferindo foco nas operações principais.
- Confirmação de metas: Petrobras reafirma compromisso com capex de 2023-2026, meta de produção de 2,5 milhões de barris/dia, e busca corte de custos via plataformas hibernadas e redução do lifting cost.
- Distribuição de JCP: Hypera Pharma (HYPE3) aprova distribuição de R$ 0,29 por ação, totalizando R$ 185 milhões.
- Data-base e Pagamentos: A data-base será 26 de dezembro de 2025, com ações ex-direito em 29 de dezembro; pagamento previsto até fim de 2026.
- Impostos: Haverá retenção de IR, exceto para acionistas imunes ou isentos, que devem enviar documentos ao Banco Bradesco até 6 de janeiro de 2026.
- Dividendos Confirmados: R$ 739 milhões em JCP e dividendos aprovados para pagamento em 17 de dezembro de 2025.
- Cenário Econômico: BB-BI vê resiliência na Hypera apesar de ambiente desafiador e aposta em demanda com possíveis cortes de juros em 2026.
- Fonte confiável de conteúdos diários: A Ágora Investimentos disponibiliza vídeos e podcasts diários.
- Informação estratégica: Materiais focados em análises de mercado e tendências.
- Atualização rápida: Os conteúdos auxiliam traders a se manterem atualizados sobre mudanças no mercado.
- Diversidade de formatos: Oferece diferentes formatos para atender às preferências dos traders.
- Recurso gratuito: Acesso livre aos conteúdos, um diferencial para traders.
- Ibovespa fecha em leve alta: O índice subiu 0,07%, encerrando o pregão aos 159.189,1 pontos, com volume negociado de R$ 22,5 bilhões, após a decisão do Copom de manter a Selic em 15% ao ano.
- Ações com maior variação: Hapvida (HAPV3) foi o destaque positivo, subindo 3,41%, enquanto Suzano (SUZB3) registrou a maior queda, caindo 4,26%.
- Dólar em queda: A moeda americana recuou 1,17%, fechando a R$ 5,4044, influenciada por sinais do Fed e do Copom, favorecendo operações de carry trade.
- Papéis de peso: Vale (VALE3) subiu 1,32%, enquanto Petrobras (PETR3;PETR4) caiu mais de 2% devido à queda no preço do petróleo.
- Mercado internacional: S&P 500 e Dow Jones subiram, enquanto Nasdaq caiu, impactada pelos resultados da Oracle, cujas ações caíram 10,83% após reajuste de investimentos.
- As "Sete Magníficas" do Brasil: Nubank, WEG, BTG Pactual, Raia Drogasil, Localiza, Mercado Livre e Itaú são as ações selecionadas pelo BofA com forte crescimento e lucratividade acima da Selic.
- Critérios de Seleção: As ações foram escolhidas por seu desempenho acima da Selic, alta capitalização de mercado, escala, valuation elevado, crescimento de receita e alta lucratividade (ROE futuro).
- Ações Comparáveis ao S&P 500: As "Sete Magníficas" dos EUA ocupam 35% do S&P 500, enquanto as brasileiras representam 31% do MSCI Brasil, indicando relevância similar nos índices.
- Exposição Setorial Ampla: Diferentemente das americanas, as brasileiras têm diversificação setorial (financeiro, industrial e varejo), o que pode trazer estabilidade em ciclos econômicos variados.
- Seleção de Ações "Inesquecíveis": Petrobras, Vale, JBS, Banco do Brasil, Ambev, Bradesco e Gerdau foram classificados como maduras e valiosas por terem um perfil de forte fluxo de caixa, mas orientado a valor.
- Oracle Impact: Resultados trimestrais da Oracle afetaram o sentimento do mercado, com projeções de gasto elevadas e guidance abaixo do esperado.
- Mercados Mistos: As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, refletindo a incerteza no mercado.
- Recordes Renovados: Dow Jones e S&P 500 atingiram novos recordes, indicando força em certos setores.
- Oportunidades de Curto Prazo: Traders devem observar como as ações da Oracle e empresas correlatas serão negociadas após o guidance fraco.
- Sentimento do Mercado: Sentimento misto pode apresentar tanto riscos quanto oportunidades para operações intradiárias.
- Citi rebaixa recomendação para Auren (AURE3). Banco ajusta recomendação para neutra devido ao valuation "apertado" e maior exposição a curtailments e alavancagem.
- Preço-alvo elevado para R$ 13 em 12 meses. Novo preço-alvo implica potencial de valorização de 6,5% sobre o preço de fechamento anterior.
- AURE3 apresenta volatilidade após rebaixamento. Ações chegaram a cair 2,78%, mas fecharam com alta de 0,98%, cotadas a R$ 12,33.
- Citi revisa também Axia Energia e Engie Brasil. Axia (AXIA3) tem preço-alvo aumentado para R$ 66, enquanto Engie (EGIE3) é projetada a R$ 32 em 12 meses com recomendação neutra mantida.
- Atualizações consideram preços de energia mais altos. Nova projeção incorpora preços de energia elevados para 2026-2030 e inclui análise de riscos estruturais no setor.
- Dow Jones e S&P 500: Dow Jones renovou máxima histórica; S&P 500 avançou, mas não atingiu recordes.
- Nasdaq e Commodities: Nasdaq recuou devido a lucros em tecnologia; petróleo caiu mais de 2% e minério de ferro recuou na China.
- Europa e Brasil: Índices europeus subiram com balanços positivos; Ibovespa praticamente estável, sustentado por bancos e varejo.
- Selic e Dólar: Copom manteve Selic em 15%, dólar recuou 1,17% a R$ 5,40, favorecido por carry trade.
- DI e Fluxo Estrangeiro: Taxas curtas dos DIs estáveis, vértices longos recuaram; fluxo estrangeiro sustentou Ibovespa.
- Ibovespa registra leve alta de 0,07% para fechar em 159.189,10 pontos.
- A valorização foi sustentada principalmente pelas ações da Vale, refletindo decisão recente de juros do Banco Central.
- Decisão de juros do Banco Central influenciou positivamente investidores no mercado brasileiro.
- Monitorar a Vale pode ser crucial, pois teve um papel significativo na performance do índice.
- Persistência da leve alta indica confiança cautelosa dos investidores no cenário econômico atual.
- Neoenergia (NEOE3) anunciou pagamento de R$ 984 milhões em dividendos (R$ 0,810 por ação) e R$ 100 milhões em JCP (R$ 0,082 por ação), totalizando R$ 1,084 bilhão.
- Pagamentos de dividendos serão efetuados até fevereiro de 2026, e de JCP até dezembro de 2026, sem atualização monetária.
- Acionistas com posição em 30 de dezembro de 2025 terão direito aos proventos, com ações sendo negociadas ex-proventos a partir de 2 de janeiro de 2026.
- Neoenergia convocou assembleia de debenturistas em 19 de dezembro para discutir 'waiver' que permite fechamento de capital no Brasil.
- Controladora Iberdrola pretende fechar capital da Neoenergia através de OPA, estimada em até 1,03 bilhão de euros.
- Banco Inter entra na fila do Fed: A instituição digital busca aprovação para expandir suas operações nos EUA com uma filial estrangeira licenciada.
- Potencial expansão de serviços: Se aprovado, o banco poderá oferecer crédito, gestão de ativos, consultoria de investimentos, corretagem e transferências de recursos nos EUA.
- Estratégia unificada: Inter planeja consolidar suas operações existentes no país sob a nova estrutura da filial licenciada, fortalecendo sua presença no mercado americano.
- Subsidiárias em Miami: Empresas como Inter US Finance e Inter & Co US Advisors seriam parte da expansão, ajudando a aumentar a escala internacional do grupo.
- Prazo para comentários: O Fed aceita comentários públicos sobre o pedido até 26 de dezembro, antes de decidir aprovar, negar ou exigir ajustes no plano do banco digital.
- Bmg (BMGB4) anunciará pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor total de R$ 87,7 milhões. Data limite para compra das ações é 22 de dezembro de 2025; ex-direito a partir de 23 de dezembro.
- Pagamento aos acionistas ocorrerá em 14 de janeiro de 2026. Valor por ação é de R$ 0,12495, com 15% de IR retido na fonte.
- Ação do Bmg negocia a 0,6x P/BV, com retorno de dividendos de 10%. Destaque para a frequência e volume de distribuições.
- Estratégia conservadora do Bmg foca em crédito consignado, predominantemente com aposentados e pensionistas do INSS, reduzindo riscos de inadimplência.
- Lucro líquido recorrente do Bmg cresceu 19% no último trimestre, com rentabilidade em alta e inadimplência em queda, indicando solidez financeira.
- Ibovespa em Alta: O índice Ibovespa fechou em alta graças ao desempenho positivo de empresas como Vale e Bradesco.
- EUA com Resultados Mistos: Os índices nos EUA terminam o dia mistos, sendo influenciados negativamente pelos resultados abaixo do esperado da Oracle.
- Impacto da Oracle: A decepção com os resultados da Oracle afeta negativamente o mercado, indicando uma possível volatilidade.
- Desempenho da Vale e Bradesco: Vale e Bradesco são os principais motores da alta do Ibovespa, sugerindo otimismo nestas ações.
- Monitoramento Recomendado: Traders devem acompanhar o desempenho de outras empresas de tecnologia para possíveis reações em cadeia após resultados da Oracle.
- Lula reafirma a Trump que a América Latina é uma zona de paz; discussão sobre evitar conflitos na região.
- Pressão dos EUA sobre a Venezuela: presença militar intensificada no Caribe para pressionar a saída de Maduro.
- Lula oferece mediação: propõe-se como mediador entre EUA e Venezuela para negociações de paz.
- Comunicação contínua: conversas recentes entre Lula, Trump e Maduro sobre paz e cooperação na América Latina.
- Foco em questões comerciais e segurança: discussão sobre tarifas e combate ao crime organizado entre Lula e Trump.
- Ibovespa termina em leve alta: O índice principal da bolsa brasileira encerrou com alta de 0,07%, aos 159.189,10 pontos, influenciado por máximas históricas em Wall Street após corte de juros nos EUA.
- Dólar fecha em queda expressiva: O dólar à vista caiu 1,17%, encerrando a R$ 5,4044, atraindo atenção dos traders que observam movimentos de política monetária.
- Vale em destaque positivo: Ações da Vale (VALE3) subiram quase 2%, sustentadas por fluxo de capital estrangeiro, apesar da fraqueza no minério de ferro.
- Fed corta juros: O Fomc reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para 3,50% a 3,75%, em decisão esperada mas não unânime, destacando divergência dentro do comitê.
- Movimentos dos mercados globais: Dow Jones (+1,34%), S&P 500 (+0,21%) e Nasdaq (-0,26%); Stoxx 600 na Europa subiu 0,55%; enquanto índices asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, com Nikkei caindo 0,90%.
- Volatilidade Eleitoral: Indicação de Flávio Bolsonaro como candidato gera incerteza no mercado, com Bolsa caindo mais de 3%; Ibovespa perdeu 4% no dia do anúncio.
- Estrategistas Focam em Juros: Bruno Serra, do Itaú BBA, ressalta os juros como investimento seguro, com potencial para mitigar riscos relacionados a mudanças fiscais.
- Impacto de Política Fiscal: Transição fiscal pode levar a rápida queda nos juros, impactando na política monetária e economia, enquanto a falta de transição pode esfriar a economia.
- Câmbio e Carry Trade: Alta dos juros brasileiros, que tem sustentado o real, pode ser ameaçada por mudanças fiscais; sem diferencial, o real tende a se depreciar.
- Posicionamento em Ativos: Com transição fiscal, a bolsa é vista como melhor opção; em sua ausência, bolsa pode se tornar a pior escolha, destacando a importância de monitorar cenário fiscal.
- Milho e Trigo: Os futuros do milho e do trigo nos EUA se valorizaram devido a rápidas vendas de exportação e ao dólar mais fraco, com o milho em particular beneficiando-se do aumento nas exportações.
- Futuros: Milho fechou em alta de 2,25 centavos a US$ 4,465 por bushel e trigo subiu 4 centavos a US$ 5,335 por bushel, enquanto a soja teve ganhos modestos de 2,25 centavos a US$ 10,935.
- Cacau: Futuros de cacau em Nova York subiram 1,1%, impulsionados por compras especulativas após inclusão no Bloomberg Commodity Index para 2026.
- Café: Café arábica subiu 1% a US$ 3,762 por libra-peso, enquanto o café robusta caiu 0,7% a US$ 4.107 por tonelada, mas acima da mínima recente.
- Açúcar: O açúcar bruto caiu para 14,85 centavos de dólar por libra-peso devido à possibilidade de redução no plantio de cana na Tailândia.
- Ouro e prata em alta: Ouro subiu 2,09% fechando em US$ 4.313, e prata subiu 5,84% marcando recorde histórico de US$ 64,592 com dólar fraco e rendimentos de Treasuries em queda.
- Corte do Fed impulsiona metais: Redução de 25 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve aumentou o apelo por metais não ligados a rendimentos.
- Busca por proteção: Queda das ações de tecnologia, especialmente após balanço da Oracle, levou investidores a procurar ouro e prata como hedge de risco.
- Desempenho notável: Ouro e prata apresentam desempenho mais forte desde 1979, com ouro projetado para alta superior a 60% até 2025, segundo MUFG.
- Tendências do mercado: Demanda de bancos centrais, aumento em ETFs e saída de títulos soberanos suportam a tendência de alta dos metais, especialmente em ambiente global volátil.
- Recomendação Overweight: O Brasil é o único país latino-americano a receber recomendação 'overweight' do JP Morgan, sinalizando boas perspectivas para 2026.
- Corte na Taxa de Juros: JP Morgan vê possível corte na taxa de juros já no primeiro trimestre de 2026, potencialmente impulsionando ações brasileiras.
- Impacto das Eleições: Eleições presidenciais e legislativas em 2026 podem gerar volatilidade, mas compromisso fiscal e reformas poderiam representar upside positivo.
- Ações Preferidas: Nubank, Petrobras, Vale, Suzano, Hypera, Localiza, Sabesp e Cyrela destacadas por JP Morgan como com potencial positivo.
- Ações Para Escanteio: Magazine Luiza, Cemig e Tupy consideradas menos promissoras devido a pressões competitivas e riscos políticos.
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