• Tribunal do Cade Aprova Investimento: A Azul (AZUL4) anunciou a aprovação unânime do Cade para um investimento de US$ 100 milhões pela United Airlines.
• Forma do Investimento: O investimento será realizado em American Depositary Shares (ADSs), vinculadas a ações ordinárias da Azul.
• Contexto do Plano de Chapter 11: O investimento faz parte do plano de reestruturação financeira sob o Chapter 11.
• Ofertas Públicas: A captação ocorrerá através de uma oferta pública de distribuição primária de ações, conforme anúncio de fato relevante em 3 de fevereiro.
• Data de Liquidação: A liquidação do investimento está agendada para 20 de fevereiro.

• Alta das Ações: ASAI3 destaca-se no Ibovespa com alta de 10% após divulgação de resultados do 4T de 2025 e parceria com Mercado Livre.
• Resultados Financeiros: Lucro líquido cai 83,5%, mas lucro ajustado somou R$ 347 milhões no trimestre, com recuo de 26,8% na comparação anual.
• Análise de Mercado: Bradesco BBI destacou resultados fracos, mas considera potencial tributário e parceria com Mercado Livre promissores.
• Parcerias Estratégicas: Nova colaboração com Mercado Livre expande o alcance de vendas sem grandes investimentos em lojas físicas.
• Recomendações: Casas de análise como Santander e BTG Pactual mantêm recomendação de compra, citando potencial de melhora na geração de caixa.

• Gestão Estratégica: A CEO enfatiza a importância da gestão estratégica de crédito para enfrentar os desafios de 2026.
• Perspectivas de 2026: Acredita-se que o ano será desafiador, mas o banco já possui experiência e estratégias para enfrentar obstáculos.
• Orientações da Companhia: As diretrizes para 2026 já foram apresentadas e são consideradas viáveis.
• Foco em Resultados: A empresa continua buscando entregar resultados consistentes com suas orientações.
• Confiança na Execução: A liderança do BB expressa confiança na capacidade da equipe em implementar as estratégias definidas.

• Lucro Líquido: Banrisul (BRSR6) reporta lucro líquido de R$ 656,9 milhões no 4T25, um aumento de 131% em relação ao 4T24.
• Margem Financeira: Crescimento de 8,6% na margem financeira, atingindo R$ 6,4 bilhões em 12 meses.
• Despesas e Provisões: Aumento de despesas administrativas em 5,2%, totalizando R$ 2,047 bilhões, e crescimento das provisões cíveis, fiscais e trabalhistas.
• Retorno sobre o Patrimônio: ROAE ajustado anualizado subiu para 14,9% no 4T25, comparado a 11% no 4T24.
• Expansão da Carteira de Crédito: Carteira de crédito atinge R$ 65,016 bilhões, aumento de 4,8% com foco em crédito comercial, câmbio e longo prazo.

• Pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 5.000 para 227.000, superando a previsão de 222.000 pela Reuters.
• Queda menor do que esperado atribuída aos problemas gerados por tempestades de inverno recentes.
• Recuperação limitada após aumentos anteriores devido a condições climáticas adversas e volatilidade sazonal.
• Mercado de trabalho caracterizado por "baixa contratação e baixa demissão", com crescimento centrado no setor de saúde e assistência social.
• Expectativa de recuperação do crescimento do emprego em 2023, impulsionada por cortes de impostos, apesar das restrições comerciais e de imigração.

• Decisão da Petrobras: O conselho de administração da Petrobras decidiu não exercer seu direito de preferência ou tag along na transação de controle da Braskem, mantendo sua participação atual de 47% nas ações com direito a voto.
• Ações do mercado: Às 11h20, ações da Braskem (BRKM5) caíam 3,51%, enquanto as da Petrobras (PETR4) tinham queda de 0,81%; contudo, ambas apresentam ganhos no ano.
• Entrada do IG4: A gestora IG4 assumirá 50,1% das ações votantes da Braskem, com a Novonor reduzindo sua participação para 4% após reestruturação de R$ 20 bilhões em dívidas.
• Notícia fiscal positiva: A Câmara dos Deputados aprovou um regime de urgência para um projeto de lei que concederá um benefício fiscal significativo ao setor petroquímico.
• Impacto financeiro: O benefício fiscal poderá aumentar o Ebitda da Braskem em US$ 290 milhões em 2026, representando um incremento de aproximadamente 50% em relação aos últimos 12 meses.

• Banco do Brasil (BBAS3) supera projeções de lucro: O resultado do trimestre foi acima do esperado por analistas, impulsionando a confiança no mercado.
• Inadimplência no setor agro preocupa: Apesar dos resultados financeiros, a inadimplência no setor agrícola permanece como um ponto de atenção para investidores.
• Ações sobem inicialmente e depois zeram ganhos: As ações do banco tiveram um salto de 7%, mas perderam força, fechando o dia com os ganhos zerados.
• Primeiro momento de recuperação após 3T25: Os resultados marcaram uma recuperação sequencial em relação ao terceiro trimestre de 2025.
• Qualidade dos resultados ainda é questionada: Analistas levantam dúvidas sobre a sustentabilidade dos ganhos devido aos riscos associados à inadimplência.

• Ação Criminosa Preventiva: Crime no Uruguai frustrou tentativa de assalto ao Banco de la República com prisões antes do sucesso.
• Perfil dos Suspeitos: 11 detidos: 5 brasileiros, 4 uruguaios e 2 paraguaios, ligados a tráfico e tentativa de roubo.
• Infraestrutura de Roubo: Aparelhos apreendidos incluíssem drone, veículos, 155 kg de drogas e um túnel de 300 metros.
• Associação Criminosa: Liderança de Jorge Fulco, com conexões ao PCC; participação de Raimundo "Piauí", do assalto ao Banco Central em Fortaleza.
• Prisões Ajudam no Sentimento de Segurança: Traders devem acompanhar como a prisão e as investigações podem impactar a percepção de segurança no mercado uruguaio.

• Desempenho Positivo: Os Vision Funds do SoftBank tiveram um desempenho positivo recente.
• Valorização na OpenAI: O principal impulsionador do lucro foi a valorização da participação do SoftBank na OpenAI.
• Contribuição para Lucro: Os retornos dos Vision Funds estão sustentando o lucro total do grupo japonês.
• Foco em Startups: O SoftBank continua a apostar em startups, o que pode gerar oportunidades de crescimento contínuo.
• Implicações de Mercado: Traders devem monitorar movimentos do SoftBank e startups relacionadas para oportunidades de investimento.

• Tesouro Direto ajusta taxas: Leves ajustes nas taxas do Tesouro Direto, com rendimentos ainda elevados devido a juros reais robustos e ruídos fiscais.
• Banco Central sem compromissos para o ano: Gabriel Galípolo, presidente do BC, destacou possível calibragem de juros em março, mas sem compromissos para o restante do ano, dependendo de dados econômicos.
• Nomes cotados para BC: Guilherme Mello e Tiago Cavalcanti são mencionados como possíveis indicações ao BC, mas a decisão cabe ao presidente Lula.
• Taxa dos prefixados: Tesouro Prefixado 2029 a 12,73% anual e Prefixado 2032 a 13,40%, níveis altos no mercado.
• IPCA+ consistente: Tesouro IPCA+ 2032 rende IPCA + 7,60% e IPCA+ 2040 a IPCA + 7,24%, mantendo rentabilidade atrativa.

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• Risco Político Reduzido: André Esteves afirma que o risco político no Brasil diminuiu para investidores estrangeiros, desvalorizando a influência das eleições nas decisões de alocação de capital.
• Crescimento Esperado: Independentemente do próximo presidente, investidores acreditam no crescimento consistente do Brasil no médio e longo prazo.
• Entrada de Capital Estrangeiro: Em janeiro, o Brasil recebeu R$ 26 bilhões de capital estrangeiro, superando a entrada de todo o ano anterior, destacando a confiança no mercado brasileiro.
• Cenário Eleitoral de 2026: Disputa dividida em "50/50" entre Lula e Flávio Bolsonaro, com uma eleição altamente competitiva e indefinida até o final.
• Papel do Centrão: Esteves destaca o "grupo de centro ideológico" como essencial na manutenção do equilíbrio político no Brasil, evitando extremos à direita ou esquerda.

• Itaú BBA rebaixou a recomendação da Klabin (KLBN11) para neutro, com preço-alvo ajustado para R$ 23.
• Suzano (SUZB3) teve o preço-alvo elevado de R$ 58 para R$ 70, sendo considerada a principal escolha do setor.
• Suzano é vista como ainda atrativa, negociando a cerca de 5,9 vezes EV/Ebitda projetado para 2026.
• Klabin projeta Ebitda de R$ 7,95 bilhões em 2026, com múltiplo de 7,4 vezes EV/EBITDA, considerado justo.
• Outros analistas, incluindo BTG e XP, também recomendam compra para Suzano, vendo números positivos no 4T25.

• Ações do Banco do Brasil sobem 5,10%: Cotação a R$ 26,18 após divulgação de resultados acima do esperado no 4T25.
• Lucro surpreende expectativas: BB reportou lucro de R$ 5,7 bilhões, 40% acima do consenso de mercado.
• Desafios persistem no agronegócio: Inadimplência alta ainda preocupa, afetando a qualidade da carteira de crédito.
• Recomendação neutra de grandes bancos: BTG Pactual e Itaú BBA mantêm posição neutra; potencial de alta limitado sem melhora no agro.
• Guidance 2026 e crescimento lento: Projeção de lucro entre R$ 22 bi e R$ 26 bi indica recuperação concentrada no final do ano, afetada pelo crédito agro e custos de captação.

• Luciano Hang, dono da Havan, vai patrocinar a Copa do Mundo de 2026 na TV Globo, marcando uma reaproximação com a emissora após anos de críticas.
• A parceria envolve uma cota de apoio avaliada em R$ 235 milhões, onde a Havan estará presente em ações de conteúdo e comerciais durante os jogos.
• Esta é a primeira vez que a Havan patrocina diretamente um produto da Globo, apesar de não exibir comerciais nos telejornais da emissora.
• Hang justificou a decisão alegando que o futebol é uma paixão nacional, embora continue a não concordar com o jornalismo da Globo.
• O empresário nega o valor citado pela Folha de S.Paulo e a mudança de postura gerou reações negativas entre parte de seus seguidores.

• MERCADO LIVRE E ASSAÍ FECHAM PARCERIA: Mercado Livre (MELI34) integrará produtos do Assaí (ASAI3) em sua plataforma de e-commerce no modelo de fullfilment, expandindo sua presença no segmento de supermercados.
• REAÇÃO DO MERCADO: Ações ASAI3 dispararam 8,23% e BDRs MELI34 subiram 2,26% após o anúncio da parceria, sugerindo otimismo dos investidores.
• EXPANSÃO DIGITAL DO ASSAÍ: Sem presença digital, Assaí busca crescer suas vendas por meio do e-commerce com menor investimento do que lojas físicas, contribuindo para a redução de sua dívida.
• FOCO EM HIGIENE E MERCEARIA: Inicialmente, serão disponibilizados 400 produtos focados em categorias como higiene e mercearia, ampliando a oferta digital para todo o Brasil até o final do ano.
• RESULTADOS FINANCEIROS DO ASSAÍ: Assaí reportou queda de 83,5% no lucro do Q4 2025, afetado pela deflação de alimentos, mas analistas destacam potencial de melhora através da nova parceria.

• Ações do Banco do Brasil subiram 7% após comentários positivos do CEO sobre o futuro da companhia.
• 2026 será um ano desafiador, segundo o CEO, mas o banco se sente preparado para enfrentar as adversidades.
• Gestão estratégica de crédito foi destacada como uma das prioridades para garantir a entrega dos resultados esperados.
• Expectativas positivas do mercado em relação às projeções financeiras para 2026 influenciaram a alta das ações.
• Monitorar as orientações da companhia é essencial para traders que visam oportunidades de investimento no Banco do Brasil.

• Índices futuros dos EUA em alta: Indicando revisão de apostas no FED após novos dados de emprego.
• Ibovespa opera em queda: Apesar da tentativa de manter os 189 mil pontos, o índice enfrenta pressão.
• BBAS3 se destaca positivamente: As ações do Banco do Brasil disparam no pregão.
• Revisão de apostas do FED: Novos dados de emprego nos EUA influenciam as expectativas de alteração na política de juros.
• Foco para traders: Acompanhar o desempenho dos índices futuros dos EUA e o impacto das ações do Banco do Brasil no Ibovespa.

• Data limite: Regularização de dívidas eleitorais deve ser feita até 6 de maio, 150 dias antes das eleições.
• Impacto financeiro: Dívidas com a Justiça Eleitoral bloqueiam empréstimos e linhas de crédito em bancos como Caixa e Banco do Brasil.
• Compromissos internacionais: Cancelamento do título eleitoral impede emissão ou renovação de passaportes, afetando viagens de negócios.
• Barreiras profissionais e educacionais: Certidão de quitação é necessária para assumir cargos públicos, participar de licitações e renovar matrículas em instituições oficiais.
• Facilidade de regularização: Dívidas podem ser quitadas online pelo sistema Título-Net e e-Título, com pagamento via Pix e baixa imediata das restrições.

• Ambev (ABEV3) registra alta de 4%: O desempenho das ações foi impulsionado pelos resultados positivos do 4º trimestre.
• Volumes de Cerveja Brasil surpreendem: A performance melhor do que o esperado no mercado nacional foi um dos principais fatores para o otimismo.
• Reavaliação de Preços: Ajustes nos preços das cervejas pela Ambev podem impactar margens e receita futura.
• Heineken como concorrente: O movimento de reajuste de preços coloca a Heineken como uma forte competidora no mercado brasileiro.
• Oportunidade para traders: A valorização recente das ações de Ambev sugere um momento de análise para potenciais novas estratégias de investimento.

• Desempenho da Ação: Assaí dispara e tem aumento de até 10% no preço de suas ações após divulgação de resultados.
• Parceria Estratégica: A empresa anunciou uma nova parceria com o Mercado Livre, impulsionando expectativas positivas no mercado.
• Crédito Tributário Potencial: Assaí informou potencial crédito tributário de R$ 1,5 bilhão, contribuindo para a desalavancagem da empresa.
• Desempenho Financeiro: Apesar de resultados abaixo do esperado pelo mercado, a expectativa é de melhora no último trimestre.
• Foco na Desalavancagem: A estratégia de desalavancagem continua sendo um dos principais focos da companhia.

• Petrobras decide não exercer direitos de preferência e tag along: A empresa optou por não participar da transferência da participação da Novonor na Braskem.
• Participação da Braskem passará para o Shine FIDC da IG4: A IG4 assumirá a participação da Novonor na petroquímica, com apoio de bancos credores.
• Impacto para a Braskem: A operação envolve aproximadamente R$ 20 bilhões em dívida, mas nenhuma mudança operacional imediata.
• Distribuição acionária antes da operação: Novonor detinha 50,1% das ações votantes da Braskem, enquanto a Petrobras possuía 47%.
• Novonor permanecerá acionista minoritária: Após a conclusão, a Novonor manterá uma participação de 4% na Braskem.

• Iguatemi (IGTI11) assinou proposta para adquirir mais 4,5% do Shopping Pátio Paulista por R$ 113,4 milhões.
• A compra será via Iguatemi Empresa de Shopping Centers, do fundo BB Premium Malls (BBIG11).
• Pagamento: 70% à vista e 30% em duas parcelas anuais ajustadas pelo CDI.
• A participação da Iguatemi no shopping aumentará para 15,95%, sujeita a condições precedentes.
• Resultado financeiro do 4T25 será divulgado em 24 de fevereiro.

• Lucro Surpresa: Banco do Brasil (BBAS3) reporta lucro de R$ 5,7 bilhões, 40% acima do esperado, levando a uma alta de 7,59% nas ações.
• Sinais Mistos: Apesar do lucro positivo, a inadimplência e provisões para devedores duvidosos aumentam, afetando a qualidade dos resultados.
• Projeções e Guidance: O banco projeta lucro líquido ajustado entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões até 2026, sugerindo um crescimento moderado.
• Inadimplência e Crédito: O ritmo da inadimplência e a necessidade de provisões adicionais permanecem preocupações para analistas e investidores.
• Recomendação Neutra: XP mantém recomendação neutra devido à pressão na qualidade dos ativos e visibilidade moderada sobre a normalização.

• Alternância de Poder: Trader deve observar o impacto de uma possível alternância de poder no Brasil, que pode provocar uma reprecificação significativa de ativos e pressão sobre juros reais.
• Impacto na Bolsa: André Lion destaca um potencial significativo de valorização da bolsa caso haja mudança de governo, com ênfase em oportunidades para ações brasileiras.
• Cenário com Continuidade do Governo: Caso o governo atual continue, aguarda-se estabilidade fiscal sem grandes impactos. Contudo, um pessimismo excessivo pode abrir oportunidades de compra a preços baixos.
• Setores em Destaque: Traders podem encontrar oportunidades fora dos grandes nomes do Ibovespa, como exemplificado por ações de empresas como Localiza (RENT3) e Suzano (SUZB3).
• Estrategia de Seleção de Ativos: Gestores recomendam uma postura conservadora e abordagem "stock picker", focando em empresas de alta qualidade e com liquidez elevada, mesmo em cenários de juros altistas.

• Ibovespa em Queda: Inicia sessão com queda de 0,27%, aos 189.179 pontos, após recorde de 190.000 pontos na véspera.
• Dólar Recua: Moeda norte-americana opera em queda de 0,21%, cotada a R$ 5,1766, divergindo do desempenho no exterior.
• Day Trade: Recomendações incluem compra de Assaí (ASAI3) e venda de Vivo (VIVT3) para potencial ganho de até 1,51%.
• Resultados Corporativos: Expectativa de recuperação nos lucros da Vale (VALE3) e novidades da Totvs (TOTS3) no uso de inteligência artificial.
• Contexto Internacional: Diretor do Fed, Stephen Miran, prevê redução de juros nos EUA; economia britânica apresenta crescimento pífio de 0,1% no último trimestre de 2025.

• Lucro Líquido: Neoenergia (NEOE3) reporta lucro de R$ 1,475 bilhões no 4T25, aumento de 73% em relação ao 4T24. No acumulado anual, lucro soma R$ 5,031 bilhões, crescimento de 31%.
• Ebitda Ajustado: No 4T25, Ebitda ajustado atingiu R$ 3,248 bilhões, alta de 14% em relação ao 4T24. Anualizado, o Ebitda totalizou R$ 11,428 bilhões, um avanço de 8%.
• Receita Líquida e Volume de Energia: Receita líquida de R$ 14 bilhões no 4T25, aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Energia injetada cresceu 2,2% no 4T25, somando 89.453 GWh em 2025.
• Dívida e Alavancagem: Dívida líquida da Neoenergia aumentou 13%, alcançando R$ 48,742 bilhões. Alavancagem caiu ligeiramente para 3,41 vezes, refletindo investimentos em Capex.
• Investimentos e Despesas: Investimentos de R$ 10,1 bilhões em 2025, focados em distribuição e transmissão. Despesas operacionais controladas cresceram apenas 1%, abaixo da inflação.

• Banco do Brasil supera projeções de lucro, impulsionando a ação em mais de 7%.
• Recuperação sequencial em relação ao terceiro trimestre de 2025, mas preocupação com inadimplência no setor agro continua.
• Qualidade do resultado é questionada, o que pode gerar volatilidade para traders.
• Monitorar avanço na inadimplência do agro, pois pode afetar futuras avaliações de risco do banco.
• Ações do Banco do Brasil destacam-se no mercado, oferecendo oportunidade para trade no curto prazo.

• Desempenho asiático excepcional: As bolsas asiáticas lideram com ganhos significativos, com destaque para Japão e Coreia do Sul, impulsionadas por valuations atrativas e o ciclo de inteligência artificial.
• Impacto do mercado de trabalho dos EUA: Dados positivos do emprego americano moderam expectativas de cortes de juros pelo Fed, afetando rendimentos dos Treasuries e a dinâmica das bolsas.
• Alta do Ibovespa: O Ibovespa supera os 190 mil pontos com fluxos estrangeiros robustos e perspectivas de corte de juros no Brasil, favorecendo tanto as blue chips quanto as small caps.
• Volatilidade política nos EUA: Reveses políticos para Trump e a iminência de um novo shutdown aumentam a incerteza, podendo afetar a força do dólar e a confiança do mercado.
• Expectativas na tecnologia: As grandes empresas de tecnologia projetam aumentos significativos no capex, com a Alphabet e a Amazon liderando em investimentos voltados à inteligência artificial.

• Lucro e ROE superam expectativas: Banco do Brasil (BBAS3) reportou lucro líquido de R$ 5,74 bilhões no 4T25, superando projeções de R$ 4,02 bilhões, e ROE de 12,4% impulsionado por efeito tributário não recorrente de R$ 1,8 bilhão.
• Ações em alta, mas com ceticismo: As ações do BBAS3 subiram 5,22% na abertura, atingindo R$ 26,21, apesar do ceticismo de analistas quanto à sustentação da melhora.
• Desafios no setor de crédito: Analistas destacam desafios contínuos na qualidade de crédito, especialmente no agronegócio, com inadimplência ainda preocupante.
• Perspectivas cautelosas para 2026: O guidance sugere expansão contida, com expectativas de ROE próximo de 14%, mas com incerteza sobre a recuperação da qualidade dos ativos.
• Recomendações de investimento prudentes: A maioria dos analistas recomenda posição neutra nas ações do BBAS3 devido a riscos persistentes e baixa visibilidade na normalização da qualidade dos ativos.

• Produção Acima do Esperado: Vale supera expectativas de produção de minério de ferro no 4T25, com 90,4 milhões de toneladas; desempenho coloca a empresa novamente como maior produtora mundial, ultrapassando a Rio Tinto.
• Expectativa de Resultados Positivos: Projeções da Bloomberg indicam crescimento na receita e Ebitda anuais e trimestrais, com estimativa de lucro líquido de US$ 2,601 bilhões.
• Análises Divergentes: BTG Pactual e XP Investimentos mostram otimismo com Ebitda, mas Genial Investimentos ajusta expectativas devido a vendas mais fracas.
• Recomendações Divididas para VALE3: Genial e XP mantêm visão neutra devido a preocupações com preços de minério de ferro, enquanto BTG continua otimista com recomendação de compra.
• Impactos Operacionais: Apesar da suspensão temporária das minas de Viga e Fábrica por questões ambientais, BTG considera exageradas as preocupações quanto aos impactos nos resultados.

• Denúncia do STF: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou ter recebido pagamentos de Daniel Vorcaro, do Banco Master, ou seu cunhado.
• Relacionamentos pessoais: Toffoli afirmou não ter relação de amizade com Vorcaro, em resposta a investigações da Polícia Federal.
• Relatório da PF: Documento da Polícia Federal menciona Toffoli a partir de dados no celular de Vorcaro, mas não requer suspeição formal.
• Banco Master em foco: Banco está sob investigação e liquidação extrajudicial pelo Banco Central, com Toffoli sendo questionado sobre seu papel no caso.
• Implicações legais: Traders devem observar a evolução das investigações, que podem influenciar ações do Banco Central e afetar o setor bancário.

• Recomendação de Compra: Assaí (ASAI3) é recomendada para compra pela Ágora Investimentos no day trade de hoje, com entrada sugerida em R$ 9,25.
• Meta e Stop para Assaí: Potencial de ganho de 1,51%, com alvo em R$ 9,39 e stop sugerido em R$ 9,18.
• Recomendação de Venda: Vivo (VIVT3) proposta para venda, visando potencial de retorno até R$ 40,14, com stop definido em R$ 41,02.
• Metodologia: Ações são sugeridas com base na análise gráfica, focando em tendências de curtíssimo prazo. Operações válidas somente para o dia.
• Risco e Gestão: Importância de respeitar os níveis de stop para gerir riscos, já que não há garantia de retorno nos investimentos.

• BTG Pactual adquire até 48% da fintech meutudo: Transação ainda depende de aprovações regulatórias, mas visa expandir presença no crédito consignado privado.
• Magnitude da operação: Meutudo já originou mais de R$ 20 bilhões em crédito desde 2019 e atende mais de 19 milhões de clientes.
• Parceria existente: BTG já financiava mais de 80% das operações de crédito da meutudo nos últimos anos.
• Objetivo do BTG Pactual: Expansão no varejo com foco em crédito a um público mais amplo.
• Potencial de mercado: Entrada do BTG como sócio fortifica a estrutura da meutudo, permitindo expansão além do crédito atual.

• Banco do Brasil (BBAS3) excede expectativas: Lucro líquido ajustado de R$ 5,7 bilhões no 4T25, superando a previsão de R$ 4,5 bilhões pelos analistas da Bloomberg.
• Petrobras (PETR4) atualiza valor do JCP: Provento por ação ajustado para R$ 0,48052467 devido à taxa Selic. Pagamento aos acionistas a partir de 22 de dezembro de 2025.
• Totvs (TOTS3) anuncia recompra de ações: Programa aprovado para adquirir até 20 milhões de ações, após ações caírem cerca de 20% em dois dias.
• Log (LOGG3) vende ativos: Acordo de R$ 1 bilhão para venda de 12 ativos operacionais, levantando capital para investimentos futuros.
• Neoenergia (NEOE3) registra alta no lucro: Lucro no 4T25 aumentou 73%, chegando a R$ 1,48 bilhão, com crescimento no Ebitda e receita operacional.

• Dólar em queda: Início negativo para o dólar nesta quinta-feira (12), com queda de 0,22% frente ao real, cotado a R$ 5,177 às 9h30.
• Atenção ao CPI dos EUA: Investidores aguardam divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA nesta sexta-feira (13), que pode impactar o mercado.
• Dados do payroll dos EUA: Relatório mostrou criação de 130 mil vagas em janeiro, desemprego estável em 4,3% e salários médios por hora subindo 0,4% no mês.
• Declarações no Brasil: Presidente do BC, Gabriel Galípolo, comentou sobre a meta de inflação e taxas de juros, pontos relevantes para o mercado local.
• Queda do dólar anterior: Na quarta-feira (11), o dólar fechou em queda de 0,18% a R$ 5,1876, menor valor desde maio de 2024.

• Setor de software sofre "Armagedom": Ações perderam quase um terço do valor de mercado devido a temores de disrupção pela IA.
• Investimento significativo em IA: Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta devem gastar US$ 650 bilhões em 2025, um aumento de 60% em relação a estimativas anteriores.
• Amazon com gastos acima do esperado: Investimento de US$ 200 bilhões, principalmente na AWS, resultou em perda de US$ 200 bilhões no valor das ações em um dia.
• Microsoft supera expectativas, mas Azure decepciona: Microsoft teve lucro acima do esperado no 4T25, mas a unidade Azure não atende previsões, pressionando ações.
• Próximos dados econômicos críticos: Relatório payroll e índice de preços ao consumidor dos EUA serão divulgados, mantendo traders atentos após recente liquidação.

• BTG Pactual adquire até 48% da plataforma digital de crédito MeuTudo, visando expandir no varejo financeiro.
• A MeuTudo já originou mais de R$ 20 bilhões em crédito, com forte presença no segmento de consignado privado, acumulando R$ 10 bilhões.
• A tecnologia proprietária da MeuTudo é um diferencial, sem uso de intermediários, potencializando sua eficiência e competitividade no setor.
• BTG proporcionou mais de 80% do funding da MeuTudo, evidenciando um forte relacionamento pré-existente entre as duas empresas.
• Condição de aprovações regulatórias ainda necessária para a finalização da transação.

• Ibovespa Futuro: Após abertura em alta, inverteu para queda de 0,07%, pautado por uma agenda externa potencialmente arriscada.
• Indicadores Internacionais: Reino Unido, Alemanha e China divulgam dados econômicos importantes que podem afetar a percepção de risco global.
• Mercado dos EUA: Traders focam em dados de seguro-desemprego, vendas de imóveis usados e leilões de títulos, além de discurso de dirigente do Fed.
• Commodities: Petróleo segue em alta, enquanto minério de ferro apresenta queda nos futuros, refletindo mudanças na demanda e oferta previstas pela AIE.
• Movimento do Dólar: Dólar mostra ligeira alta no índice DXY, mantendo seu valor frente a seis moedas principais.

• Itaú BBA rebaixou a classificação da Klabin para "neutra" após 4º trimestre.
• Banco mantém preferência por Suzano, destacando-a em comparação a Klabin.
• Premissas de custo de capital mais baixas elevaram os preços-alvo para ambas as empresas até o fim de 2026.
• Investidores devem observar o impacto dessas classificações nas ações da Klabin e Suzano.
• Recomenda-se análise do desempenho trimestral das empresas antes de decisões de trading.