• Paralisação nos EUA: O "shutdown" suspendeu a divulgação de dados econômicos oficiais, afetando mercados globais.
• Comentários do Fed: A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, pode influenciar o mercado com suas declarações em evento.
• Reações no Brasil: Ibovespa está reagindo à aprovação do projeto de lei que isenta do IRPF rendas até R$ 5 mil.
• Mercados internacionais: Bolsas europeias avançam, enquanto os futuros de Nova York operam sem direção clara devido ao "shutdown".
• Commodities: Petróleo mostra instabilidade e minério de ferro não opera devido ao feriado na China.

• Volatilidade do Minidólar: Os contratos de minidólar (WDOX25) estão operando com maior volatilidade devido às incertezas sobre um possível shutdown do governo dos EUA e indicadores de emprego.
• Shutdown nos EUA: A preocupação com um possível fechamento do governo americano está afetando o mercado, gerando movimentos especulativos nos contratos futuros de dólar.
• Dados de Emprego: Relatórios de emprego nos EUA previstos para serem divulgados hoje podem impactar significativamente as cotações do minidólar, adicionando mais incerteza ao mercado.
• Análise Técnica: Traders devem observar atentamente os níveis de suporte e resistência nos gráficos, dado o cenário atual de alto risco e oportunidades voláteis.
• Impacto no Mercado: A volatilidade pode representar oportunidades de curto prazo para traders, especialmente para aqueles especializados em operações rápidas e dinâmicas.

• Mini-índice WINV25 em foco: O contrato futuro do Ibovespa para outubro de 2025 está sendo monitorado de perto.
• Impacto do shutdown americano: Traders estão reagindo à atual paralisação governamental nos EUA, que pode influenciar o mercado.
• Atenção ao payroll: Investidores estão de olho nos dados de emprego dos EUA, que serão divulgados em breve.
• Análise técnica do dia: A análise técnica pode oferecer insights valiosos para operações de curto prazo no mini-índice.
• Volatilidade prevista: Espera-se alta volatilidade no pregão devido a fatores macroeconômicos importantes.

• Lotofácil: Única loteria com ganhador na faixa principal; outras acumularam.
• Quina: Prêmio acumulado para R$ 13,5 milhões; números sorteados foram 12, 25, 33, 42 e 74.
• +Milionária: Ninguém acertou; prêmio estimado de R$ 170 milhões no próximo sorteio.
• Dupla Sena: Prêmio acumulado de R$ 14,5 milhões; veja os próximos números sorteados.
• Super Sete e Lotomania: Prêmios acumulados para R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

• Mini-índice: Analistas destacam pontos de suporte e resistência críticos que podem impactar movimentos de curto prazo.
• Minidólar: Fique atento aos níveis técnicos para encontrar oportunidades de negociação em meio à volatilidade.
• Ibovespa: Avaliação dos pontos técnicos essenciais do índice para o dia, crucial para traders alavancados.
• Ações Recomendadas: Identifique ativos com potencial de alta baseado nos pontos técnicos discutidos.
• Gestão de Risco: Prepare-se para oscilações inesperadas utilizando stops apropriados nos minicontratos.

• Vitória do Governo na Câmara: Isenção do Imposto de Renda para rendas até R$ 5 mil e desconto entre R$ 5 mil e R$ 7.350, beneficiando 16 milhões de contribuintes.
• Imposto Mínimo: Proposta de imposto mínimo de 10% sobre rendas a partir de R$ 1,2 milhão para compensar perda de arrecadação.
• Repercussão Internacional: Paralisação nos EUA afeta divulgação de indicadores econômicos, impacto nos dados de PIB, consumo e renda.
• Mercado Ibovespa: Encerrado em queda de 0,49%, aos 145.517,35 pontos; Dólar fechou em R$ 5,3286, alta de 0,11%.
• Criptomoedas em Alta: Bitcoin e Ethereum com alta de 2,1%, negociados a US$ 118 mil e US$ 4.380,12, respectivamente.

• Dow Jones futuro estável: O índice Dow Jones futuro apresenta leve desvalorização de 0,06% no pré-mercado, enquanto S&P 500 e Nasdaq registram avanços de 0,20% e 0,42%, respectivamente.
• Paralisação do governo dos EUA: Os investidores continuam atentos ao "shutdown" que impede a divulgação de dados econômicos importantes e aguarda resolução no Senado.
• Impacto nos Treasuries: Rendimentos dos Treasuries mostram alta marginal após queda no pregão anterior, refletindo incertezas econômicas.
• Comportamento do dólar: O dólar opera sem direção única, próximo à estabilidade em relação a outras moedas de economias desenvolvidas; DXY registra baixa de 0,14%, a 97,61 pontos.
• Eventos futuros: Expectativa por nova votação no Senado em 3 de outubro e discurso de autoridade do Federal Reserve que pode oferecer informações adicionais ao mercado.

• Adiamento de Balanços: Sequoia anunciou o adiamento da divulgação dos balanços do 1º e 2º trimestre.
• Motivo do Adiamento: A empresa citou a necessidade de conclusão de negociações com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como razão.
• Impacto no Mercado: O adiamento pode gerar incertezas entre investidores, afetando a volatilidade das ações da Sequoia.
• Próximos Passos: Traders podem monitorar anúncios futuros para novas datas de divulgação dos balanços.
• Oportunidades de Trading: Este adiamento pode criar oportunidades de shorting ou compra, dependendo das reações do mercado.

• As bolsas asiáticas fecharam em alta impulsionadas por Wall Street, com destaque para o Kospi da Coreia do Sul, que avançou 2,70% devido à parceria da Samsung e SK Hynix com a OpenAI.
• Ações de semicondutores sul-coreanos registraram ganhos expressivos, com Samsung Electronics subindo 3,49% e SK Hynix 9,86%, alavancadas por novas iniciativas em inteligência artificial.
• Mercados asiáticos e oceânicos positivos: o Nikkei em Tóquio subiu 0,87%, o Hang Seng de Hong Kong avançou 1,61%, e o S&P/ASX 200 de Sydney registrou alta de 1,13%.
• O desempenho das bolsas americanas impulsionou mercados globais: Novo recorde do S&P 500 e expectativas de mais cortes de juros pelo Fed, minimizando preocupações com o "shutdown" nos EUA.
• Bolsas europeias abriram mistas: Londres e Paris subiram, enquanto Madrid e Lisboa registraram perdas, refletindo incertezas com a paralisação governamental nos EUA.

• Ibovespa inicia o dia reagindo à aprovação da isenção do Imposto de Renda: Expectativa de impacto sobre o consumo pode influenciar ações de varejo e consumo interno.
• A proposta requer aprovação do Senado: Traders devem acompanhar a tramitação no Senado para possíveis ajustes nas projeções do mercado.
• Aprovação da Câmara inclui desconto para rendas entre R$ 5 mil e R$ 7.350: Potencial impacto na renda disponível de uma parcela significativa da população.
• Paralisação do governo dos EUA afeta divulgação de dados econômicos: Ausência de indicadores americanos pode aumentar a volatilidade nos mercados internacionais.
• Fique atento aos desdobramentos do shutdown nos EUA: Qualquer sinal de resolução pode trazer impactos significativos para a confiança dos investidores.

• Shutdown nos EUA: A paralisação do governo deixa o mercado sem indicadores econômicos oficiais, aumentando a incerteza.
• Falas do Fed: Traders estão atentos a discursos de membros do Federal Reserve quanto à política monetária futura.
• Isenção de IR no Brasil: A aprovação da isenção do Imposto de Renda pode impactar o consumo e a economia local.
• Mercado no escuro: A falta de dados econômicos dos EUA pode aumentar a volatilidade nos mercados globais.
• Política monetária dos EUA: Investidores devem monitorar pistas sobre possíveis ajustes nas taxas de juros.

• Avaliação da OpenAI: A OpenAI alcançou uma avaliação de US$ 500 bilhões após a venda de US$ 6,6 bilhões em ações por funcionários.
• Aumento Valorização: A avaliação subiu de US$ 300 bilhões, destacando o crescimento em usuários e receita.
• Venda de Ações: Inclui investidores como Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX de Abu Dhabi e T. Rowe Price.
• Receita Substantiva: OpenAI gerou US$ 4,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, superando resultados do ano anterior.
• Concorrência do Mercado: Gigantes da tecnologia como Meta estão investindo pesado em IA e contratando talentos de destaque.

• Privatização da Petrobras: Adriano Pires critica o atual modelo de capital misto da Petrobras e defende a privatização como solução para evitar mudanças políticas radicais a cada novo governo.
• Decisão de voltar à distribuição: A estratégia da Petrobras de retornar ao setor de distribuição é vista como politicamente motivada e prejudicial ao rendimento econômico dos acionistas.
• Exploração na Margem Equatorial: Pires alerta sobre a necessidade de iniciar campanhas exploratórias na Margem Equatorial para garantir reservas futuras de petróleo, já que o pré-sal está perto da saturação.
• Impacto em fontes renováveis: A entrada da Petrobras no mercado de fontes renováveis é criticada por Pires, que acredita que o setor privado já possui capacidade de fazer esses investimentos sem distorções de mercado.
• Energia e data centers: Pires enfatiza a importância de um mix energético equilibrado para data centers no Brasil, destacando a relevância de subsídios temporários e destacados para a segurança energética.

• Data do Leilão: Acontece em 2 de novembro, com 487 lotes disponíveis em 22 estados.
• Lances Iniciais: A partir de R$ 18 mil com diversas opções de imóveis, incluindo grandes descontos.
• Imóvel Destaque: Galpão de 1.189 m² em Nova Iguaçu (RJ), com lance mínimo de R$ 1,6 milhão.
• Participe: Online via Fidalgo Leilões, requer cadastro prévio e confirmações no portal da Caixa.
• Regras de Pagamento: À vista com recursos próprios ou FGTS, além de 5% de comissão ao leiloeiro.

• Futuros de NY operam mistos em meio a preocupações com shutdown nos EUA.
• Expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve influencia decisões dos investidores.
• Mercado está de olho nas decisões de política monetária futuras do Fed.
• Geopolítica e balanços de bancos também estão contribuindo para a incerteza no mercado.
• Investidores mantêm cautela, buscando pistas sobre possíveis cortes de juros.

• Ibovespa em Alta: O índice fechou setembro em alta de 3,31%, acumulando 21,96% no ano, e atualmente está próximo aos 146 mil pontos.
• Projeções de Mercado: Estimativas de analistas para 2025 variam entre 148 mil a 160 mil pontos, com potencial de ajuste para cima, conforme fatores econômicos e políticos evoluem.
• Cenário Macroeconômico: As quedas de juros nos EUA beneficiam o Ibovespa, enquanto a Selic se mantém alta no Brasil, com expectativas de cortes em 2026, o que pode influenciar positivamente o índice.
• Investimentos Estrangeiros: O câmbio favorável intensificou o fluxo estrangeiro, com R$ 26,9 bilhões já investidos na B3 em 2025, contribuindo para a valorização atual.
• Fatores de Risco e Oportunidade: Eleições de 2026, política fiscal e medidas dos EUA impactam o Ibovespa, com possibilidade de altas ou com correções, dependendo das condições econômicas e políticas.

• Plano ONS: O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentará um plano para evitar apagões ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica neste mês.
• Corte de Geração: Proposta inclui corte ou modulação da geração de usinas de fontes renováveis conectadas a distribuidoras, totalizando cerca de 20 GW nas regiões Sul e Sudeste.
• Flexibilidade Operacional: A modulação permite ao ONS ajustar a geração das usinas renováveis conforme as necessidades do sistema, evitando sobrecargas.
• Desafios da MMGD: A micro e minigeração distribuída complicam a gestão de carga, especialmente em períodos de baixa demanda e alta produção solar.
• Riscos de Apagão: Risco de blecaute aumenta quando a carga é atendida por geração distribuída fora do controle do ONS; plano busca mitigar esses riscos.

• Brasil: FIPE divulgará IPC semanal às 05:00, impacto potencial nos mercados de consumo e inflação.
• Brasil: Fenabrave ainda não definiu data para divulgar dados de emplacamentos de veículos, relevante para o setor automotivo.
• Zona do Euro: Taxa de Desemprego de agosto será divulgada às 06:00, influenciando a percepção sobre a saúde econômica da região.
• Estados Unidos: Pedidos de Auxílio-Desemprego semanal saem às 09:30, indicador importante para o mercado de trabalho.

• A Refit, operadora da refinaria privada RPMG3, contestou a interdição feita pela ANP, afirmando cumprir exigências legais.
• A refinaria foi interditada devido a inconformidades operacionais e suspeitas de importação irregular de combustíveis.
• A interdição afetou o mercado de combustíveis, já que a Refit fornece 10% do mercado de combustíveis de São Paulo e 20% do Rio de Janeiro.
• A Refit e a ANP apresentaram divergências sobre critérios de interdição, gerando incertezas regulatórias no setor.
• O setor de combustíveis está mobilizado para garantir que a oferta não seja reduzida, impactando distribuidoras e a Petrobras.

• Aprovação da Câmara: Projeto de lei aprovado para isenção do IRPF para rendas de até R$ 5 mil mensais e cobrança adicional para rendas acima de R$ 600 mil anuais segue para o Senado.
• Impacto nos Contribuintes: Cerca de 141,4 mil contribuintes de alta renda serão afetados por um novo patamar mínimo de 10% de IR, abrangendo distribuição de lucros e dividendos.
• Redução do IR: Alíquotas efetivas serão ajustadas, beneficiando trabalhadores que pagam em média de 9% a 11%, enquanto rendas superiores a R$ 7.350 mensais não terão mudanças a não ser deduções expandidas.
• Implicações Fiscais: Deduzíveis ampliados para diversas rendas, incluindo agronegócio e ramo imobiliário. Lucros e dividendos de 2025 podem ser distribuídos até 2028.
• Atualização Futura: O Executivo deverá encaminhar projeto ao Congresso para atualizar a tabela do IR, com política nacional para tal prevista dentro de um ano.

• Cyrela (CYRE3) distribui R$ 391 milhões em dividendos; pagamento de R$ 1,0691 por ação ordinária realizado nesta quinta-feira (2 de outubro).
• Data de corte para recebimento: investidor precisava possuir ações até 25 de abril para ter direito aos dividendos.
• Isenção de IR: Dividendos são isentos de Imposto de Renda, ao contrário dos JCP, que possuem alíquota de 15%.
• Outros pagamentos de proventos na semana: Incluem empresas como Bradesco, Itaú, Vulcabras, e Rede D’Or São Luiz.
• Importância do Dividend Yield: Essencial analisar esse indicador para identificar empresas com melhores retornos através dos dividendos.

• Pagamento de JCP pela Rede D’Or São Luiz (RDOR3): Distribui R$ 0,2266 por ação ordinária nesta quarta-feira (1º), para acionistas com posição até 23 de setembro.
• Implicações fiscais: Os JCP são tributados a 15%, ao contrário dos dividendos que são isentos de IR.
• Agenda de Proventos: Destaques incluem pagamentos da Banrisul, Bradesco e Itaú Unibanco nos dias 29 de setembro e 1º de outubro.
• Estratégia de Investimento: Dividend yield é crucial para avaliar retornos de investimento em ações com proventos.
• Próximos Pagamentos: Acompanhar o cronograma para otimizar posicionamento em ativos que geram dividendos ou JCP.

• Isenção do Imposto de Renda: Projeto visa isentar IR para quem ganha até R$5 mil e oferecer desconto até R$ 7.350.
• Discussão na Câmara dos Deputados: Encontro previsto para discutir o projeto e analisar destaques.
• Critérios para Aprovação: Emendas que não tenham adequação financeira não serão analisadas.
• Adequação Orçamentária: Renúncia de receitas precisa de fonte de arrecadação compensatória.
• Compensação Proposta: Taxação de 10% sobre rendimentos acima de R$ 50 mil para neutralizar impacto do projeto.

• Risco de shutdown nos EUA: A ameaça de um shutdown do governo dos EUA é mais um elemento de incerteza, mas o S&P 500 ainda registra ganho de +14% no ano, impulsionado pelas Big Techs.
• Alta da Nvidia: Ações da Nvidia sobem +35% desde janeiro, destacando-se no cenário de valorização das empresas de tecnologia.
• Debate sobre saturação: Há discussões sobre uma possível saturação no mercado de Big Techs e AI, comparações feitas com a bolha das dotcoms do início dos anos 2000.
• Diferenciação dos mercados: Apesar das semelhanças tecnológicas, o mercado atual se difere do cenário dos anos 1990, havendo diferenças significativas entre preços e expectativas de lucros.
• Possibilidade de "Bolha de AI": Embora uma bolha de preços pareça improvável, uma bolha de lucros baseada em AI é uma possibilidade que merece atenção.

• Parceria Estratégica: Petrobras (PETR4) e Amazon Brasil assinam memorando para explorar combustíveis de baixa emissão no setor logístico.
• Objetivo de Descarbonização: As empresas buscam desenvolver combustíveis certificados, focando em matérias-primas residuais e operando com ISCC Plus ou equivalente.
• Iniciativas Piloto: Serão realizados programas-piloto para implementar esses combustíveis na malha de transporte da Amazon.
• Mecanismos de Mercado: Planejam adotar sistemas como Book and Claim ou Mass Balance, visando acessibilidade para pequenas e médias transportadoras.
• Impulsionamento de Indústrias Locais: A estratégia pode aumentar empregos no setor agrícola e promover independência energética do Brasil, segundo Ricardo Pagani da Amazon.

• Meta de Crescimento de Clientes: O Bradesco pretende expandir a carteira de clientes de alta renda do Principal de 150 mil para 1 milhão até 2026.
• Expansão Física e Comercial: A previsão é que até 2026, o banco tenha 110 escritórios físicos; já foram inauguradas 40 unidades, com planos de chegar a 60 até o fim de 2025.
• Estrategia de Concierge Financeiro: Gerentes especializados e com carteiras menores irão oferecer atendimento personalizado, abrangendo investimentos, crédito e consórcios.
• Captação de uma Nova Geração: O Bradesco visa cativar futuros milionários via propostas diferenciadas e contas familiares, para competirem com bancos digitais.
• Impacto da Selic nos Investimentos: A alta da Selic é vista como uma oportunidade para atrair e reter clientes, aproveitando retornos financeiros atrativos no momento e preparando ofertas que superem a Selic futuramente.

• Desempenho negativo em 2025: WEG (WEGE3) apresenta queda de 32% no ano, mesmo com o Ibovespa em alta de mais de 20%.
• Recomendações de corretoras: Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA revisaram suas projeções para baixo, com divergência nas recomendações de compra.
• Desafios macroeconômicos: A empresa enfrenta aumento de tarifas de importação nos EUA, demanda global fraca e impacto negativo do câmbio.
• Perspectivas de crescimento: O Citi espera retorno ao crescimento de dois dígitos apenas em 2026, enquanto o Itaú BBA prevê queda na rentabilidade em 2025.
• Expectativas para o Investor Day: O Investor Day da WEG no início do mês pode não gerar otimismo imediato entre os investidores.

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• Ibovespa em Queda: O Ibovespa encerrou em baixa de 0,49% a 145.517,35 pontos, com volume de R$ 20,9 bilhões.
• Paralisação nos EUA: Um shutdown nos EUA adiou a divulgação do payroll, mas índices de Nova York subiram com dados do ADP indicando corte de 32 mil empregos em setembro.
• Atuação das Empresas: Petrobras (PETR3) caiu 0,12%, enquanto Vale (VALE3) subiu 1,27%; Itaú (ITUB4) caiu 1,79%.
• Movimentação do Dólar: O dólar subiu 0,11% cotado a R$ 5,3286, enquanto o índice DXY caiu 0,07% a 97,706 pontos.
• Maiores Movimentos do Ibovespa: Maiores altas: GPA (PCAR3) 5,28%, Braskem (BRKM5) 4,57%, CSN (CSNA3) 3,92%; Maiores quedas: Vamos (VAMO3) -4,06%, CVC (CVCB3) -3,59%, Ultrapar (UGPA3) -3,46%.

• Ações da Oi caem 24%: Impacto significativo no mercado após decisão judicial.
• Justiça afasta diretoria: Medida visa garantir continuidade dos serviços da empresa em meio à crise.
• Sinalização de falência: Problemas financeiros persistentes aumentam risco de insolvência.
• Plano de transição em desenvolvimento: Credores estão envolvidos na definição do futuro da empresa.
• Importância para traders: Monitorar decisões judiciais e impactos nos preços das ações da Oi.

• Mini-índice WINV25: Fechou em queda de 0,61% aos 146.250 pontos, em linha com a aversão a risco global.
• Análise do BTG Pactual: O ativo mostra enfraquecimento na compra, mas tendência de alta é sustentável enquanto não cair abaixo de 145.460 pontos.
• Resistências e suportes: Pressão compradora pode retomar se romper resistências em 148 e 149 mil pontos; suportes em 146 mil e média de 200 períodos.
• Dólar futuro: Avançou 0,21%, cotado a R$ 5,361, com possível recuperação até R$ 5,420, onde pode enfrentar nova pressão vendedora.
• Impactos Externos: Ativos reagiram ao início da paralisação do governo dos EUA, podendo atrasar indicadores como o payroll, aumentando incertezas sobre o Fed.

• Destituição e pré-falência: A Justiça Brasileira destituiu o comando da Oi, colocando a empresa em situação de pré-falência.
• Decisão Judiciária Polêmica: A decisão é inédita e polêmica, feita sem solicitação dos credores, com base no artigo 73 da Lei de Falências.
• Recursos da Oi: A Oi recorreu da decisão alegando que foi surpreendida e que não houve abertura para o contraditório.
• Perspectiva de Falência: Especialistas acreditam que a Oi não deve falir devido à cautela do Judiciário em decretar a falência de empresas essenciais.
• Ativos da Oi: A empresa possui R$ 1,1 bilhão em ativos líquidos e créditos a receber que não são suficientes para cobrir sua dívida de R$ 12 bilhões.

• Juros futuros com alta modesta: Aumentos concentrados nos vencimentos intermediários e longos, enquanto vencimentos curtos se mantiveram estáveis.
• Preocupações fiscais no Brasil: Dinâmica da curva a termo influenciada por temores fiscais com a votação da reforma do Imposto de Renda.
• Desempenho contramão dos Treasuries: Mercado de juros no Brasil divergiu da queda dos rendimentos dos Treasuries dos EUA.
• Impacto do shutdown dos EUA: Enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA e shutdown governamental contribuíram para contexto externo.
• Ajustes nas taxas DI: DI para janeiro de 2027 fechou em 14,050%, janeiro de 2028 em 13,375%, janeiro de 2029 em 13,255% e janeiro de 2031 em 13,440%.

• Expectativa de cortes de juros nos EUA: Bolsas internacionais encerraram em alta, influenciadas pela expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos.
• Dados do mercado de trabalho americano: ADP reportou eliminação de 32 mil empregos no setor privado, indicando desaceleração econômica e pressionando rendimentos dos Treasuries.
• Alta na Europa: Mercados europeus subiram puxados por setores farmacêutico e siderúrgico, após notícias sobre novas regras de importação de aço da UE.
• Ibovespa em baixa: Índice brasileiro caiu 0,49% devido a incertezas fiscais, contrastando com a tendência positiva internacional.
• Desempenho do dólar e juros no Brasil: Dólar encerrou em leve alta (0,11%) a R$ 5,33, com juros futuros estáveis mas taxas reais avançando.

• Ciclos Históricos: Desde 2003, a queda dos juros no Brasil resultou em valorização da Bolsa em 100% dos casos, entre 6 e 12 meses após o início dos cortes.
• Três Fatores Positivos: Menores despesas das empresas, ações mais atrativas devido à queda na taxa de desconto e menor atratividade da renda fixa aumentam a demanda por ações.
• Fatores Externos: O mercado pode sofrer ruídos de curto prazo, como o aumento dos rendimentos dos Treasurys, mas o padrão de valorização se mantém no médio prazo.
• Novos Gatilhos: Corte de juros nos EUA pode aumentar a valorização ao enfraquecer o dólar e atrair capital estrangeiro, enquanto a proximidade das eleições de 2026 pode gerar expectativas positivas.
• Posição Recomendável: UBS sugere aumentar a exposição a ações brasileiras antes do corte de juros e das eleições, destacando a oportunidade de ganhos com a valorização da Bolsa.

• Petrobras e Amazon firmaram parceria para desenvolver combustíveis de baixa emissão de carbono para logística no Brasil.
• Acordo pode incluir programas-piloto, integrando esses combustíveis à rede de transporte da Amazon.
• Petrobras busca expandir venda direta de combustíveis para grandes consumidores após vender a BR Distribuidora.
• Amazon almeja emissões líquidas zero até 2040, destacando a importância de descarbonizar suas operações de transporte.
• Petrobras já oferece Diesel R com 5% de conteúdo renovável, produzido em suas refinarias no Paraná e São Paulo.

• Flutuação das ações: Banco do Brasil (BBAS3) caiu 3% às 15h, fechando em queda de 0,72%.
• Lucro abaixo do esperado: BB registrou lucro de R$ 780 milhões em julho, abaixo dos R$ 976 milhões de junho.
• Análise do Bradesco BBI: Lucro classificado como "muito fraco", 41% abaixo das previsões trimestrais.
• Expectativas do Citi: Baixa expectativa para 3º trimestre e 2025, com enfoque nas renegociações de empréstimos rurais.
• Comparativo com bancos: Itaú, Bradesco e Santander apresentaram resultados superiores no mesmo período.

• Possíveis desafios para o S&P 500: Após alta de 3,53% em setembro, a dependência do índice das grandes empresas de tecnologia pode ser arriscada. O economista-chefe da Ágora recomenda cautela com novos investimentos no índice, especialmente nas "Sete Magníficas".
• Sinais de desaceleração americana: O setor privado dos EUA cortou 32 mil empregos em setembro, contrastando com a expectativa de geração de 50 mil empregos. Traders devem monitorar de perto os indicadores econômicos dos EUA.
• Impacto do shutdown dos EUA: A paralisação do governo federal começou, mas o especialista vê "risco menor do que se apregoa". Traders devem considerar potenciais efeitos de médio e longo prazo das disfunções fiscais americanas.
• Dólar em queda beneficia o Ibovespa: Com o índice DXY em queda de 10% no ano, o fluxo de capital favorece mercados emergentes e o Ibovespa, que valoriza-se frente à média histórica. Traders devem considerar a atratividade da Bolsa brasileira.
• Estratégia de investimento no Brasil: A Ágora recomenda empresas com bons dividendos, substituindo CPFL por Isa Energia. A carteira da Ágora agora inclui Copel, Caixa Seguridade, Itaú e Telefônica Brasil como opções atrativas no cenário atual.

• BofA mantém recomendação neutra para ação do Nubank (ROXO34), apesar do plano de solicitar licença bancária nos EUA.
• Licença nacional bancária é vista como chave para o Nubank expandir serviços nos EUA, mas o processo pode levar até três anos.
• Ambiente regulatório mais permissivo sob administração Trump pode acelerar o trâmite da licença nos EUA.
• Mercado americano como oportunidade de médio a longo prazo, mas Nubank mantém foco imediato na expansão no Brasil, México e Colômbia.
• Conselho da operação nos EUA terá Roberto Campos Neto como presidente, indicando interesse estratégico na expansão.

• Alterações na Carteira: EQI Research retirou Gerdau (GGBR4) e Rede D’or (RDOR3), incluiu Klabin (KLBN11) em sua carteira Buy & Hold para outubro.
• Motivo da Retirada de Gerdau: Retirada devido a ambiente desafiador e necessidade de reduzir exposição, apesar de preços deprimidos.
• Justificativa para Saída de Rede D’or: Decisão de venda baseada na precificação elevada após valorização, apesar de fundamentos sólidos.
• Inclusão de Klabin: Escolha motivada por características defensivas e preço atraente para diversificação e resiliência do portfólio.
• Performance da Carteira em Setembro: Carteira apresentou valorização de 2,8% contra 3,4% do Ibovespa.