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- Ibovespa teve alta anual de 30% em reais, comparado ao desempenho do ano anterior.
- O índice valorizou 50% em dólares, indicando um impacto positivo para investidores internacionais.
- Fatores que impulsionaram o crescimento incluem melhorias econômicas internas e políticas monetárias favoráveis.
- Setores com melhor desempenho: tecnologia, energia e finanças.
- Analistas recomendam monitorar mudanças políticas e econômicas que possam impactar o índice nos próximos meses.
- Vice-presidente financeiro da Usiminas, Thiago Rodrigues, renuncia: Efeito a partir de 1º de fevereiro do próximo ano, citando questões pessoais.
- Diego Eduardo García é nomeado para assumir o cargo: Atual membro do comitê de auditoria estatutário da Usiminas.
- Experiência de García: Diretor Sênior de Tesouraria Global na Ternium e diretor Financeiro Sênior da Ternium Brasil Ltda.
- Fato relevante divulgado: Anúncio da mudança ocorreu nesta quinta-feira (18).
- Impacto para ações USIM5: Alterações na gestão podem influenciar percepção de investidores, monitorar reação do mercado.
- Mercados em queda: O S&P 500 e o Dow Jones recuaram cerca de 0,8% e 1%, respectivamente, com o Nasdaq também em baixa de 0,8%.
- Futuros mistos: Os futuros de Nova York começaram a semana operando de forma mista.
- Influência da inflação: A pausa nas quedas é atribuída a um alívio nas expectativas inflacionárias.
- Impacto da IA: O papel da inteligência artificial está sendo observado na estabilização dos mercados.
- Atenção para traders: Fique atento às movimentações dos índices e à influência de fatores macroeconômicos na tomada de decisão.
- CSN vende participação de até 11,17% na MRS Logística para CSN Mineração por até R$ 3,35 bilhões.
- Venda ocorre em duas transações: a primeira já acertada por R$ 2,75 bilhões, com pagamento à vista; a segunda, por R$ 600 milhões, aguarda aprovações legais.
- Após as vendas, CSN deixará de ter ações preferenciais da MRS, mas manterá 13,69% do capital votante.
- Objetivo da venda é auxiliar na redução do endividamento do grupo.
- Transação pode impactar a dinâmica de preços das ações CSNA3 e CMIN3.
- Focus on US Indicators: The US economic data, including the PCE index, personal spending, unemployment claims, and consumer confidence, could impact US interest rates, the dollar, and global equity markets.
- Fed's Influence: Keep an eye on speeches by Federal Reserve officials, as they could provide insights into the Fed's monetary policy and interest rate trajectory.
- Commodity Movements: Track the Baker Hughes rig count for updates on petroleum activity and review weekly CFTC reports on speculative positions in gold, oil, and major indices like the S&P 500 and Nasdaq 100.
- Ibovespa Sensitivity: Expect a volatile trading session for Ibovespa, susceptible to any surprises in international indicators and position adjustments by investors.
- Commodities and Exchange Rate Stability: Recent gains in commodities, like iron ore and Brent crude, supported key firms like Petrobras and Vale. Meanwhile, the USD/BRL exchange rate remained stable despite external and internal uncertainties.
- Google lança novo modelo de IA: Este lançamento coloca a concorrência com a OpenAI em foco, afetando diretamente a posição dominante do ChatGPT.
- Paridade técnica alcançada: Analistas destacam que a diferença técnica entre o modelo fundamental de IA da OpenAI e seus concorrentes como Google praticamente deixou de existir.
- Aceleração no mercado de IA: O desenvolvimento e lançamento de novos modelos impulsionaram a competição no mercado de inteligência artificial.
- Impacto na OpenAI: A chegada de fortes competidores como Google pode influenciar as estratégias de negócios da OpenAI.
- Potencial para traders: Monitorar desenvolvimentos em empresas de IA é crucial, pois a evolução tecnológica pode impactar o valor das ações nos setores de tecnologia.
- Empréstimo dos Correios: Tesouro Nacional aprovou proposta de empréstimo de R$ 12 bilhões para os Correios, garantida pela União, com participação de cinco bancos, incluindo Caixa e Banco do Brasil.
- Taxa de Juros: Empréstimo terá juros de 115% do CDI, com carência de três anos e prazo de 15 anos. Traders devem monitorar possíveis impactos no mercado financeiro.
- Déficit e Limites: Sublimite de R$ 12 bilhões foi criado para garantir operação, mas Correios tem autorização para despesas de déficit primário apenas de R$ 5,80 bilhões em 2025.
- Pontos Críticos: Supervisão dos termos contratuais pelo Tesouro e Procuradoria-Geral da Fazenda mostram rigor na gestão dos riscos associados ao empréstimo.
- Plano de Reestruturação: Correios terão que ajustar entre R$ 6 a R$ 8 bilhões no orçamento anual para reverter prejuízos e voltar a lucrar até 2027, algo que traders devem observar de perto.
- Novos Requisitos de Segurança: Banco Central anuncia medidas de segurança eletrônica e requisitos para computação em nuvem para instituições financeiras.
- Prazo de Implementação: Instituições financeiras devem se adequar às novas regras até 1º de março de 2026.
- Obrigações Anuais: Exigência de testes de intrusão anuais por profissionais independentes, com planos de ação documentados para correção de vulnerabilidades.
- Foco em Ambientes Críticos: Requisitos reforçados para comunicação eletrônica, isolação de ambientes e segurança de dados especialmente para Pix e STR.
- Proteção e Inovação: Objetivo das medidas é elevar a proteção das infraestruturas e garantir segurança em inovações digitais.
- Impedimentos socioambientais: CMN aprova novas regras que integram financiamento agropecuário com critérios ambientais, impactando concessão de crédito rural.
- Prazos de adequação: Verificação de desmatamento ilegal será exigida a partir de abril de 2026 para grandes imóveis e janeiro de 2027 para agricultores familiares ou pequenas propriedades.
- Alterações em crédito climático: Resolução nº 5.247 modificada para beneficiar produtores rurais afetados por eventos climáticos adversos, permitindo renegociação de dívidas.
- Liquidação de dívidas: Medida Provisória nº 1.328 permite amortização de operações de custeio inadimplentes entre julho do ano anterior e junho deste ano.
- Liderança do CMN: Conselho é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com apoio de Simone Tebet e Gabriel Galípolo, influenciando decisões econômicas e climáticas.
- Perda de Mandatos: A Câmara dos Deputados anunciou a perda dos mandatos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) por faltas excessivas.
- Eduardo nos EUA: Eduardo Bolsonaro foi aos EUA para buscar apoio internacional à sua causa, estando envolvido em processo no STF por sua atuação nesses esforços.
- Ramagem e a Família Bolsonaro: Alexandre Ramagem saiu do Brasil em setembro, após condenação no STF por tentativa de golpe, andando na clandestinidade.
- Implicações Jurídicas: Ambos enfrentam desdobramentos legais que podem impactar o cenário político e suas futuras estratégias políticas.
- Impacto no Congresso: As ausências e a perda de mandatos podem afetar a composição e a dinâmica no Congresso, refletindo-se em possíveis mudanças em alianças e decisões legislativas.
- Crescimento do PIB: A economia argentina cresceu 3,3% no terceiro trimestre de 2025, marcando o quarto crescimento consecutivo sob o governo Milei.
- Fatores Impulsionadores: Investimentos em capital fixo (+10,3%), exportações (+10,2%) e consumo privado (+5,3%) contribuíram para o desempenho positivo.
- Reformas Governamentais: As reformas de Milei, como corte de gastos públicos e atração de investimentos estrangeiros, são vistos como chaves para o "milagre" econômico.
- Reação do Mercado: Mercado de ações positivo pós-eleições, reforçando a confiança nas estratégias de Milei, mesmo com contrastes em relação aos vizinhos regionais.
- Perspectivas Futuras: Expectativa de continuidade no crescimento em 2026, impulsionado por exportações e investimentos, com a Argentina se posicionando como exemplo de resiliência econômica.
- Operação Sem Desconto: A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da operação, focando em um esquema bilionário de fraudes no INSS. Alvo principal: Roberta Moreira Luchsinger.
- Transferências suspeitas: Roberta recebeu R$ 1,5 milhão em transferências de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, líder do esquema. Investigadores procuram conexões com Lulinha.
- Defesa da acusada: Roberta alega que os fundos foram por serviços legítimos de consultoria e desconhece o envolvimento de Antunes em fraudes de descontos indevidos.
- Conexões políticas: Roberta, apoiadora de Lula e ex-candidata do PT, doou para sua campanha em 2022. Atividades dela incluem postagens em redes sociais criticando opositores.
- Investigações em andamento: Foco em lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, com debates sobre possíveis relações com figuras políticas. Lulinha ainda não foi formalmente investigado.
- Bradesco (BBDC4) anuncia pagamento de JCP complementar de R$ 3,9 bilhões; ações serão negociadas "ex-JCP" a partir de 30 de dezembro de 2025.
- Itaú Unibanco (ITUB4) oferece bonificação de 3% em ações; novos papéis serão adicionados à custódia em 30 de dezembro de 2025.
- Cemig (CMIG4) aprova JCP de R$ 677,4 milhões, com pagamento em duas parcelas em 2026.
- PetroRecôncavo (RECV3) destina R$ 300 milhões em dividendos, pagos em três parcelas anuais a partir de dezembro de 2026.
- Cogna (COGN3) anuncia aumento de capital e dividendos intermediários de R$ 208,1 milhões; Tenda (TEND3) aprova dividendos únicos de R$ 100 milhões, pago em janeiro de 2026.
- Valor total de dividendos: R$ 300 milhões, equivalente a R$ 1,023968 por ação ordinária.
- Parcelamento: Dividendos serão pagos em três parcelas de R$ 100 milhões cada, em dezembro de 2026, 2027 e 2028.
- Valor por ação por parcela: Cada parcela corresponderá a R$ 0,341323 por ação.
- Data-base para recebimento: Acionistas registrados em 8 de janeiro de 2026 terão direito aos dividendos.
- Negociação ex-dividendos: A partir de 9 de janeiro de 2026, as ações serão negociadas ex-dividendos.
- Ibovespa sobe 0,38%: Fechou a 157.923,34 pontos com giro financeiro de R$ 26,3 bilhões. Commodities e índices de NY em alta.
- Tensão política e mercado: Reeleição de Lula em 2026, segundo AtlasIntel/Bloomberg, pode manter juros elevados devido ao perfil fiscal expansionista.
- Commodities e ações: Minério de ferro subiu 1,63%, petróleo Brent 0,23%, mas PETR3 e PETR4 caíram. VALE3 subiu 0,26%.
- Performance nos EUA: S&P 500 +0,79%, Nasdaq +1,38%, Dow Jones +0,14%. CPI abaixo do esperado, impulsionando mercado.
- Principais altas/baixas do Ibovespa: BRAV3 +6,16%, SUZB3 +5,74%. DIRR3 -3,48%, NATU3 -2,59%, ASAI3 -2,57%.
- Cogna aprovou bonificação de ações: 1 nova ação para cada 10 ações existentes.
- Aumento de capital: A operação totaliza R$ 627 milhões.
- Impacto potencial no mercado: Aumento na quantidade de ações pode diluir o valor por ação.
- Atenção ao timing: Verificar datas importantes para a bonificação e impacto sobre dividendos.
- Oportunidade de investimento: Avalie as expectativas de crescimento da empresa no setor educacional para decisão de investimento.
- Ibovespa registrou alta de 0,38% impulsionado por expectativas eleitorais e ganhos em Wall Street, fechando em 157.923,34 pontos.
- Dólar à vista encerrou estável a R$ 5,5237, refletindo as incertezas econômicas.
- Banco Central comunicou incertezas na política monetária, destacando que decisões futuras sobre a Selic não estão definidas.
- Brava Energia (BRAV3) liderou os ganhos do Ibovespa, enquanto Direcional (DIRR3) sofreu maior queda de 3,48%.
- Wall Street fechou em alta com expectativas de cortes de juros após inflação abaixo do esperado nos EUA.
- CMN muda regras: O Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou as diretrizes para aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social.
- Impacto em previdências: Novas regras têm o objetivo de assegurar o pagamento de benefícios aos servidores, afetando as estratégias de alocação de investimentos desses regimes.
- Oportunidades em aplicações: Alterações podem criar novas oportunidades de investimento ou ajustes necessários em portfólios administrados.
- Monitorar futuras políticas: Traders devem estar atentos a novas resoluções do CMN que possam impactar outros segmentos de mercado.
- Acompanhar reação do mercado: Importante observar as reações do mercado financeiro a essas mudanças, especialmente em instituições financeiras e fundos de pensão.
- A Ágora Investimentos está produzindo conteúdo diário em vídeos e podcasts.
- Estes materiais podem incluir análises de mercado, insights econômicos e dicas de investimento.
- Os recursos são desenvolvidos para ajudar traders a tomarem decisões mais informadas.
- Conteúdos podem abranger setores específicos, tendências globais e eventos econômicos significativos.
- Os traders devem acompanhar para se atualizarem sobre oportunidades e riscos no mercado financeiro.
- Transformação Interna: Riachuelo (GUAR3) está passando por forte transformação interna, focada na redução da alavancagem e reforço de suas vocações centrais.
- Integração da Cadeia Produtiva: A empresa fortaleceu a produção ao integrar a cadeia, incluindo a maior fábrica de confecção da América Latina, e reestruturou a operação financeira.
- Profissionalização e Cultura: A chegada do CEO André Farber impulsionou a modernização, mantendo a proximidade com o consumidor e visão de longo prazo.
- Evolução Digital: Melhorias no e-commerce tornaram o online sustentável, com redução de custos e melhor integração com as lojas físicas.
- Braço Financeiro Midway: A diversificação de produtos e independência em relação ao varejo reverteram prejuízos, com destaque para resistência em cenários de juros altos.
- Bradesco aprova proventos: O Bradesco (BBDC4) aprovou um pagamento de R$ 3,9 bilhões em proventos complementares aos acionistas.
- Valor por ação: O pagamento será de R$ 0,351 por ação ordinária e R$ 0,386 por ação preferencial.
- Impacto positivo esperado: O anúncio pode impulsionar o valor das ações do Bradesco no curto prazo devido ao pagamento aos acionistas.
- Trade na BBDC4: Traders devem monitorar a reação do mercado à notícia do pagamento de proventos para possíveis movimentações no preço das ações.
- Comparação com concorrentes: A observação de estratégias de dividendos em outros bancos pode fornecer insights sobre o setor financeiro.
- Bonificação em ações: Itaú Unibanco aprova bonificação de ações no valor de R$12,85 bilhões, impactando diretamente acionistas e estratégias de investimento.
- Juros sobre capital próprio: Manutenção da proporção mensal de R$0,01765 por ação, oferecendo previsibilidade para investidores na geração de renda passiva.
- Dividendo anual para preferenciais: Confirmado dividendo mínimo de R$0,022 por ação preferencial, importante para avaliação de retorno sobre investimento em ações preferenciais.
- Expectativas de mercado: Decisões podem influenciar a atratividade das ações do Itaú Unibanco, afetando a demanda e, potencialmente, o preço das ações no mercado.
- Data de aprovação: Movimentos futuros devem se alinhar ao calendário divulgado, oferecendo oportunidades específicas para posicionamento de traders.
- Bradesco (BBDC4) anunciou JCP complementar: Valor de R$ 3,9 bilhões, R$ 0,351 por ação ordinária e R$ 0,386 por ação preferencial.
- Data-base para direito ao provento: Acionistas com posição acionária em 29 de dezembro de 2025.
- Negociação ex-JCP: Inicia em 30 de dezembro de 2025.
- Pagamento do JCP: Até 31 de julho de 2026, com Imposto de Renda de 15%, resultando em R$ 0,298 por ordinária e R$ 0,328 por preferencial.
- Remuneração total em 2025: Chega a R$ 14,5 bilhões, somando valores pagos e a pagar.
- Otimismo no mercado: Sinais de desaceleração da inflação nos EUA e dados de emprego fracos aumentam expectativas de cortes agressivos de juros pelo Fed em 2026.
- Resultados do CPI: CPI dos EUA subiu 0,2% em novembro, abaixo da expectativa de 0,3%, acumulando 2,7% ao ano; núcleo avançou 2,6%, pressionando dólar e Treasuries.
- Movimento das commodities: Petróleo caiu cerca de 1,5%, enquanto minério de ferro subiu 1,63% em Dalian.
- Política monetária europeia: Banco da Inglaterra cortou juros, enquanto BCE manteve taxa, sinalizando fim do ciclo de flexibilização.
- Mercado brasileiro: Ibovespa subiu 0,38% com commodities e ambiente externo; dólar R$ 5,52, estável, com menor força global.
- Política Fiscal Frouxa: Após três anos de Governo Lula III, Felipe Miranda aponta a política fiscal frouxa e o intervencionismo econômico como fatores de desgaste no mercado financeiro.
- Percepção Eleitoral: Analista acredita que Bolsonaro venceu em 2018 devido ao antipetismo e Lula em 2022 graças ao antibolsonarismo.
- Análise do Investidor Estrangeiro: Lula foi inicialmente bem recebido devido à percepção positiva de governo de frente ampla, mas isso pode mudar dependendo da trajetória fiscal futura.
- Expectativas para 2026: Eleições presidenciais de 2026 estão pesando pouco agora, mas podem impactar a bolsa dependendo das propostas fiscais.
- Impacto de Mudança Política: Miranda prevê que uma vitória da direita pode levar a bolsa a 200.000 pontos, destacando Tarcísio de Freitas como figura simpática ao mercado.
- Decisão do Conselho: O conselho do John F. Kennedy Center, montado por Trump, votou para renomear o centro cultural.
- Renomeação: O centro passou a se chamar Trump-Kennedy Center.
- Localização: Este é o principal centro de cultura e teatro de Washington.
- Implicações Políticas: A mudança de nome pode ter repercussões na percepção pública e política.
- Impacto para Traders: Monitorar reações políticas e sociais que possam afetar investimentos em entidades culturais e turísticas de Washington.
- Ibovespa Sobe: O índice fechou em alta de 0,38%, alcançando 157.923,34 pontos.
- Influência de Wall Street: O desempenho positivo do mercado foi apoiado pelo bom humor vindo de Wall Street.
- Ações em Destaque: Brava e Suzano foram os principais destaques do dia, impulsionando o Ibovespa.
- Mudança no Sentimento do Mercado: O otimismo em Wall Street refletiu na confiança dos investidores locais.
- Monitoramento: Traders devem monitorar a influência contínua de Wall Street e os movimentos de Brava e Suzano.
- Denúncia do MPF: Nelson Tanure foi denunciado pelo MPF por suposto uso de informações privilegiadas na aquisição da Upcon pela Gafisa (GFSA3).
- Aumento de capital da Upcon: Tanure injetou R$ 100 milhões na Upcon, elevando seu capital social, para obter mais ações da Gafisa na troca.
- Acusações de manipulação: A transação teria proporcionado um valor excessivo à aquisição e resultou em mais ações da Gafisa para Benevides repassadas a Tanure.
- Investigações adicionais: Outras transações envolvendo Tanure e a Gafisa estão sob investigação, incluindo investimentos no Brazil Realty e aquisição da Wotan por Gafisa.
- Prescrição e defesa: O caso pode prescrever em 2026; a defesa de Tanure nega ilicitudes, citando ausência de apontamentos da CVM e investigações da Polícia Federal.
- Dow Jones fechou em alta de 0,14%, aos 47.951,85 pontos.
- S&P 500 subiu 0,79%, atingindo 6.774,76 pontos.
- Nasdaq avançou 1,38%, alcançando 23.006,36 pontos.
- Recuperação de techs impulsionou as altas nos índices de NY.
- Alto de CPI foi abaixo do esperado, favorecendo o mercado.
- Ibovespa Futuro (WING26) subiu 0,49% para 161.410 pontos; análise do BTG sugere alta se superar 161.000 pontos e tendência de baixa abaixo de 159.600 pontos.
- Dólar Futuro (WDOF26) estável a R$ 5.533; suporte técnico em 5.520 continua relevante.
- DXY praticamente estável com alta de 0,05%, refletindo influências da inflação dos EUA nos mercados de câmbio.
- Inflação nos EUA subindo 0,2% mantém apostas de corte de juros em janeiro, com probabilidade de 26,6% para um corte de 0,25 ponto percentual.
- Cenário político brasileiro em destaque com tendências eleitorais influenciando os mercados internos; destaque para mais baixas aprovações de Lula nas pesquisas.
- Lucro acima do previsto: A Nike reportou um crescimento de 1% na receita, superando as expectativas de lucro.
- Desempenho fraco na China: As vendas na China apresentaram fraquezas, influenciando negativamente a percepção do mercado.
- Impacto na marca Converse: A marca Converse também contribuiu para a pressão sobre as ações da Nike devido a desempenhos abaixo do esperado.
- Ações acumulam queda: As ações da Nike acumulam uma queda de 13% no ano, refletindo preocupações com o mercado chinês e a marca Converse.
- Oportunidades de curto prazo: Traders devem monitorar os desenvolvimentos na China e a resposta estratégica da Nike para reverter a tendência de queda nas ações.
- Inflação abaixo do esperado: Índices nos EUA encerraram em alta devido à inflação mais baixa.
- Ibovespa acompanha exterior: O índice brasileiro fechou em alta consistente, beneficiado pelo cenário internacional positivo.
- Setor bancário em destaque: A valorização dos bancos colaborou para o bom desempenho do Ibovespa.
- Impacto da Vale: A mineradora foi um dos principais destaques de alta no mercado brasileiro.
- Otimismo no mercado: O movimento se alinha com a aposta de uma política monetária mais branda nos Estados Unidos.
- Saída de Haddad do Ministério da Fazenda: Anunciada para até fevereiro. Ele não tem intenção de ser candidato nas eleições de 2026.
- Contas Públicas e Arcabouço Fiscal: Enfatiza a necessidade de continuidade e aprimoramento das normas fiscais. A Fazenda está tranquila com as contas de 2026 após cortes de benefícios tributários.
- Política Monetária e Banco Central: Haddad não diverge sobre a direção da política monetária, mas ressalta preocupação com a dose aplicada. A Selic permanece em 15% ao ano sem indícios de cortes.
- Expectativas Econômicas: O governo herdou problemas econômicos, mas apresenta dados acima das expectativas. Reformas serão necessárias a partir de 2027 para melhorar a sustentabilidade fiscal.
- Reações e Expectativas do Mercado: Mercado deve observar a transição política e fiscal com atenção, especialmente a harmonia entre políticas fiscal e monetária.
- Brava negocia a venda de poços de gás: A Brava Energia avalia vender três poços de gás, incluindo ativos como Recôncavo, Peroá e Manati, para a Eneva. O negócio pode chegar a US$ 450 milhões.
- Interesse da Ecopetrol: A estatal colombiana Ecopetrol considera uma oferta não vinculante por cerca de 15% das ações da Brava e estuda uma possível OPA para assumir até 50% do capital.
- Divergência de valuation: As negociações enfrentam obstáculos devido à divergência de preço entre as partes, apesar da valorização de 18% nas ações da Brava durante a semana.
- Comunicados ao mercado: A Brava e a Eneva afirmaram que não estão em negociação formal, embora avaliem oportunidades. A Ecopetrol preferiu não comentar.
- Atenção para possível reprecificação: Os traders devem monitorar possíveis mudanças acionárias e reprecificação da Brava, já que as movimentações envolvem ativos relevantes.
- CPI dos EUA: Leitura benigna do CPI nos EUA reforça expectativas de manutenção dos juros pelo Fed.
- Impacto no Bitcoin: A criptomoeda registrou queda após a divulgação do CPI, sem alterar significativamente as apostas de juros.
- Previsões de Mercado: Espera-se cenário de excesso de oferta e menor demanda para o Bitcoin, limitando retoma acima de US$ 90 mil.
- Estratégia de Investimento: Possível estabilidade dos juros pode mudar movimentos nos mercados de criptoativos.
- Foco dos Traders: Monitorar anúncios futuros do Fed para ajustes no mercado de criptomoedas.
- Ibovespa fecha em alta: ganhou 0,38%, terminando o dia aos 157.923,34 pontos, devido a fatores como expectativas positivas do mercado sobre Wall Street e a possível candidatura de Tarcísio de Freitas.
- Movimento do dólar: o dólar à vista encerrou com uma leve alta de 0,01%, fechando a R$ 5,5237, devido a incertezas sobre a trajetória da Selic.
- Desempenho das empresas: Brava Energia destacou-se no Ibovespa, engatando sua quinta alta consecutiva, enquanto Vale teve ganhos após ajuste positivo do preço-alvo pelos analistas do Santander.
- Wall Street impulsiona ações: índices dos EUA subiram após inflação abaixo do esperado, elevando expectativas de um possível corte nos juros.
- Europa e Ásia mistas: Na Europa, o Stoxx 600 subiu 0,96% após decisões de política monetária, enquanto na Ásia, o Nikkei caiu 1,03% e o Hang Seng subiu 0,12%.
- Venda do Midway Mall: Guararapes (GUAR3) vendeu o Midway Mall por R$ 1,61 bilhão. A operação inclui R$ 805 milhões à vista, com o saldo restante até 2025 ajustado pelo IPCA + 10,57% a.a. ou NTN-B 2028 + 2,05%, aumentando o retorno financeiro.
- Distribuição de Dividendos: O conselho aprovou R$ 1,488 bilhão em dividendos e JCP, resultando em um dividend yield de cerca de 28% ao preço atual das ações, beneficiando os acionistas.
- Melhoria na estrutura e eficiência fiscal: A operação reduz a complexidade societária e melhora a eficiência fiscal, antecipando a possível tributação de dividendos em 2026. A empresa mantém flexibilidade para investimentos futuros.
- Recomendações de Compra: Bancos como Bradesco BBI, Itaú BBA e BTG mantêm recomendação de compra, destacando valuation atrativo, alavancagem controlada e retorno ao acionista. O preço-alvo é mantido em R$ 13.
- Impacto nas ações: As ações GUAR3 avançaram mais de 8% após o anúncio, refletindo a positividade do mercado em relação à venda e distribuição de dividendos, além do foco ampliado no core business.
- Privatização da Copasa (CSMG3) Autorizada: A Assembleia Legislativa de MG aprovou a lei que autoriza a privatização, encerrando a etapa política.
- Variabilidade no Preço-Alvo: Bancos divergem sobre o potencial da Copasa, com preços-alvo entre R$ 27 e R$ 56, refletindo diferentes visões sobre as etapas regulatórias e contratuais.
- Data do Leilão: O leilão é esperado para abril de 2026, dependendo ainda de importantes etapas regulatórias.
- Análise dos Bancos: Bradesco BBI vê aprovação como redução de risco, mantendo recomendação neutra; Genial destaca destravamento de valor mas aconselha cautela; Itaú BBA recomenda compra, avaliando aumento nas chances de privatização.
- Próximos Gatilhos: Sanção da lei pelo governador e nota técnica do reajuste tarifário são aguardadas pelo mercado, enquanto avanços no contrato com Belo Horizonte podem servir como gatilho positivo.
- Data com: Nesta quinta-feira, 18, é a data com para dividendos e JCP da Odontoprev (ODPV3).
- Data ex-proventos: A partir de sexta-feira, 19, as ações da Odontoprev ficam ex-proventos.
- Valores dos proventos: Dividendos somam R$ 105 milhões (R$ 0,19 por ação) e JCP líquidos totalizam R$ 23,59 milhões (R$ 0,04 por ação).
- Datas de pagamento: As datas exatas para pagamento ainda serão divulgadas pela empresa.
- Impacto no mercado: Expectativa de ajuste técnico no preço das ações no curto prazo, conforme o mercado precifica o evento.
- Dólar fecha quase estável: Cotação encerrou em R$ 5,52, refletindo estabilidade no mercado cambial.
- Falas de Galípolo em foco: Declarações do presidente do Banco Central causam impacto na confiança do mercado.
- Decisão sobre Selic: Gabriel Galípolo afirmou que ainda não há decisão sobre o ajuste da taxa Selic em janeiro.
- Monitorar política monetária: Traders devem acompanhar de perto as próximas comunicações do Banco Central.
- Influência no mercado de câmbio: Expectativas em relação aos juros afetam diretamente a volatilidade do dólar.
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