• Ibovespa fecha em alta: Ibovespa sobe 0,56%, atingindo 146.985,71 pontos, com destaque para o desempenho positivo de VALE3 e PETR4.
• Setor bancário impulsiona ganhos: Ações de bancos como ITUB4, SANB11, BBAS3 e BBDC4 registram valorizações significativas, refletindo a confiança do mercado.
• Influência externa positiva: Os futuros dos índices americanos e a queda do dólar criam um ambiente favorável, estimulando o otimismo dos investidores.
• Comportamento dos investidores: A alta de VALE3 e PETR4 indica confiança nas grandes empresas; o setor financeiro reforça o sentimento de estabilidade econômica.
• Cenário internacional favorável: A valorização nos futuros do Dow Jones, S&P500 e Nasdaq influencia positivamente, mostrando correlação entre os mercados globais.

• Ações argentinas saltam 35%: Eleição trouxe expressivo otimismo ao mercado, resultando em forte valorização.
• Peso argentino sobe 10%: Moeda local reage positivamente, sinalizando confiança renovada dos investidores.
• Vitória de Milei como catalisador: Vitória política impulsiona expectativas de mudança econômica, alimentando o rally de ativos locais.
• Analistas mantêm perspectiva otimista: Especialistas veem cenário de oportunidades com as novas políticas sendo implementadas.
• Possível continuidade do movimento: Traders devem monitorar desdobramentos políticos e econômicos que podem influenciar tendências futuras.

• Documentos requisitados por ex-CFO: João Arruda, ex-diretor financeiro da Ambipar (AMBP3), solicitou a apreensão de documentos da empresa, alegando necessidade de provas para litígios cíveis e criminais.
• Falhas de governança mencionadas: A ação destaca acusações de que decisões estratégicas seguiam comandos do fundador Tércio Borlenghi, enquanto Arruda cita falta de inclusão no fluxo de informações financeiras.
• Questionamentos sobre FIDC de R$ 1,8 bi: Arruda desconfia que o fundo poderia ter inflado artificialmente o balanço, e alega que descobriu detalhes somente após auditoria, levantando dúvidas sobre a gestão.
• Relevância de documentos: Arruda busca provar que não assinou operações que Ambipar cita como catalisadoras da crise, requerendo documentos para reafirmar sua posição de não envolvimento.
• Repercussão no mercado e investigações: Bradesco anexou a carta de demissão de Arruda em processos judiciais, enquanto a CVM analisa relatos sobre o caso para decidir sobre possíveis ações futuras.

• Ibovespa inicia a semana com alta de 0,98%, motivado pelo setor de commodities, levando o índice ao recorde histórico intradia de 147.608,59 pontos.
• Dólar à vista opera em queda de 0,47% a R$ 5,3673, refletindo o movimento do mercado externo.
• Day trade recomendado pela Ágora: compra de Embraer (EMBR3) e venda de Banco do Brasil (BBAS3) com potencial de ganho de até 1,48%.
• Revisão do Boletim Focus aponta redução das projeções de inflação e estagnação da taxa Selic em 15%.
• Expectativa de acordos comerciais EUA-Brasil pode impactar positivamente os mercados; atenção para potencial suspensão de tarifas durante negociações.

• Índices futuros dos EUA em alta: O mercado reage positivamente a expectativas de trégua comercial entre EUA e China.
• Ibovespa atinge novo recorde: O índice brasileiro sobe após reunião entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva.
• Foco em relações comerciais: Potenciais acordos entre grandes economias geram otimismo entre investidores.
• Impacto no setor de exportação: As ações de empresas exportadoras podem mostrar movimentos significativos com a trégua.
• Reuniões estratégicas: Traders devem monitorar desdobramentos das conversas entre Brasil e EUA para oportunidades de curto prazo.

• BTG Pactual lança BTG Pay: Novo serviço de adquirência com link de pagamento e maquininha própria.
• Aquisição da fintech Justa: Plataforma centraliza e gerencia vendas online e físicas.
• Tecnologias avançadas: Captura de vendas, prevenção a fraudes e gestão financeira integrada.
• Integração com app BTG Empresas: Maquininha oferece segurança e controle em tempo real.
• Adesão inicial: Clientes podem se inscrever na lista de espera para acesso antecipado.

• Emissão Aprovada: Sabesp (SBSP3) aprova emissão de R$ 5 bilhões em debêntures simples, não conversíveis.
• Estrutura da Emissão: Serão 5 milhões de debêntures em duas séries, com vencimentos de 7 e 10 anos.
• Remuneração da Primeira Série: 100% da Taxa DI + spread até 0,69% anuais.
• Remuneração da Segunda Série: 100% da Taxa DI + spread até 0,90% anuais.
• Uso dos Recursos: Resgate antecipado de debêntures anteriores, quitação de compromissos ou reforço de caixa.

• Ações da Ambipar (AMBP3) despencaram 97% nos últimos 30 dias devido a dívidas bilionárias e indícios de irregularidades financeiras.
• A empresa entrou em recuperação judicial na última segunda-feira (20) em uma tentativa de recuperação.
• Comparação com o colapso de Terra (LUNA): Ambos os casos mostram a importância da transparência, segundo o trader Jader Nogueira.
• Investidores de LUNA lucraram até 30.000% ao anteciparem a queda com base em dados on-chain.
• Lançamento de ferramenta automatizada por Jader Nogueira, prevista para o dia 27 de outubro, promete replicar estratégias lucrativas no mercado cripto.

• Produção em alta: Petrobras atingiu 2,76 milhões de boed no 3T25, uma alta de +8,1% em relação ao 2T25 e +18,4% em relação ao 3T24.
• Desempenho no pré-sal: Produção no pré-sal aumentou +16,2% frente ao 3T24, representando 68% da produção total.
• Crescimento nas vendas de refino: Vendas internas subiram +5,3% em relação ao 2T25 e +1,9% frente ao 3T24, impulsionadas por maior demanda de diesel, querosene e nafta.
• Reforço na expectativa anual: Números do 3T25 reforçam a expectativa de a Petrobras atingir a banda superior do guidance anual.
• Recomendação de compra: Petrobras é recomendada pela Empiricus Research, negociando a 4x lucros e mantendo um dividend yield de dois dígitos.

• Venda de dólares à vista: O Banco Central vendeu todo o lote de US$ 1 bilhão ofertado.
• Aceitação de propostas: Nove propostas foram aceitas para a venda de dólares à vista.
• Diferencial de corte: O diferencial em relação à taxa Ptax foi de -0,000300.
• Swap cambial reverso: O Banco Central vendeu 20 mil contratos, equivalente a US$ 1 bilhão.
• Vencimento dos contratos: Os contratos de swap cambial têm vencimento em 1º de dezembro de 2025, com taxa de corte de 5,1600.

• Joint venture e criação da Sadia Halal: MBRF e HPDC expandem cooperação para formar a Sadia Halal, com transação no valor de US$ 2,07 bilhões.
• Acordo de fornecimento de longo prazo: MBRF fornecerá produtos de frango e bovino à Sadia Halal por 10 anos com preços baseados em custo total.
• Avaliação e múltiplo financeiro: Ativos avaliados em US$ 2,07 bilhões, com Ebitda de US$ 230 milhões, resultando em múltiplo implícito de 9x.
• Participação e plano de IPO: HPDC terá inicialmente 10% da Sadia Halal, podendo chegar a 40%, e prepara IPO a partir de 2027.
• Foco estratégico e aprovação: Expansão visa consolidar presença em mercados lucrativos da região; operação necessita de aprovação regulatória.

• CVC (CVCB3): Recomendação de compra com preço atual em R$ 1,79. Alvo em R$ 1,81, potencial de ganho de 1,12%, e stop em R$ 1,78.
• Embraer (EMBR3): Indicação de compra com preço de R$ 86,38. Objetivo em R$ 87,87 e potencial de ganho de 1,48%. Stop sugerido em R$ 85,94.
• Sabesp (SBSP3): Compra recomendada com preço de R$ 133,11, alvo em R$ 135,40, potencial de ganho de 1,48% e stop em R$ 132,40.
• Banco do Brasil (BBAS3): Indicação de venda, cotada a R$ 20,52, com alvo em R$ 20,18, retorno esperado de 1,42% e stop em R$ 20,63.
• Brava Energia (BRAV3): Venda sugerida com preço atual de R$ 14,46, objetivo em R$ 14,22, potencial de ganho de 1,46% e stop em R$ 14,53.

• Ibovespa renova máximas: Ibovespa sobe e testa a marca dos 145 mil pontos, em meio a expectativa com decisões do Fed e Copom.
• Foco no Fed e Copom: Traders aguardam decisões de política monetária dos EUA e do Brasil, que podem impactar os mercados.
• Petróleo em alta: Crescimento nos preços do petróleo favorece ações de empresas como Petrobras e outras do setor de energia.
• Movimentações corporativas: Ações de empresas como Ultra, Ambipar e Raízen podem apresentar volatilidade diante de novas notícias corporativas.
• Setor de saneamento: Ações da Sabesp ganham atenção com discussões sobre privatização e mudanças regulatórias.

• Corte de Juros: Federal Reserve deve anunciar corte de 25 pontos-base nos juros americanos, após dados de inflação abaixo do esperado, reforçando o ciclo de afrouxamento monetário.
• Balanços de Tecnologia: A divulgação de resultados das "Sete Magníficas" (Microsoft, Alphabet, Meta, Apple e Amazon) será crucial para definir o tom dos mercados.
• Vitória na Argentina: A vitória de Javier Milei nas eleições legislativas impulsiona as expectativas de reformas econômicas e leva o ETF argentino a subir mais de 17% no pré-mercado.
• Reunião Econômica: Encontro entre Trump e Xi Jinping pode aliviar tensões comerciais, enquanto o avanço nas relações entre Trump e Lula beneficia comércio Brasil-EUA.
• Correção do Ouro: Após uma correção de 5,7%, o ouro mantém seu papel de proteção, apesar do debate sobre fluxos especulativos e a estabilidade do ambiente econômico global.

• Mercados globais apresentam sinais positivos: Expectativa de renovação de recordes nas bolsas devido a possíveis avanços em acordo comercial entre EUA e China.
• Progresso em negociações comerciais EUA-China: Tópicos como tarifas e taxas de frete, fentanil e controles de exportação avançam, indicando redução nas tensões comerciais.
• Dólar, Treasuries e ouro movimentam: Dólar recua levemente, rendimentos dos Treasuries sobem e ouro perde força, apontando para menor busca por proteção.
• Movimento nas commodities: Queda nos futuros de petróleo, enquanto o minério de ferro avançou 1,94%, cotado a US$ 110,43 por tonelada em Dalian.
• Posicionamento do EWZ no pré-mercado: O ETF brasileiro negociado em Nova York sobe cerca de 1,5%, refletindo otimismo global.

• Ambipar (AMBP3): Justiça prorroga decisão que suspendeu pagamentos a credores.
• Medida Inicial: Concedida no fim de setembro para proteger a companhia contra ações de credores.
• Pedido de Recuperação Judicial: A decisão está em vigor enquanto a solicitação de recuperação judicial é analisada.
• Impacto para Traders: Decisão pode afetar a volatilidade das ações da Ambipar, potencialmente criando oportunidades de compra ou venda.
• Atenção ao Judiciário: Monitorar atualizações sobre o processo judicial e suas implicações para estratégias de trading.

• Volatilidade do Mercado: Os gráficos do mercado mostram oscilações diárias, mas o foco no longo prazo é vital para o retorno de capital.
• Impacto da Política Internacional: As ações políticas de Trump geram reações rápidas no mercado, mas efeitos duradouros são questionáveis.
• Influência das Eleições Brasileiras: A antecipação das eleições e o desempenho de Lula nas pesquisas podem impactar o humor do mercado, mas a história preditiva das pesquisas é irregular.
• Política Fiscal Oscilante: A política fiscal no Brasil aparece e desaparece como fator de mercado, alterando sua importância de acordo com o cenário.
• Estratégia de Longo Prazo: Investidores disciplinados que mantêm um foco de longo prazo são mais propensos a colher os benefícios do compounding, independentemente das oscilações do mercado.

• Impacto Potencial de Tarifas: O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, alertou sobre potenciais atrasos ou cancelamentos de pedidos devido a tarifas dos EUA sobre produtos importados do Brasil.
• Aviões nos EUA: Embraer tem 2 mil aeronaves em operação nos EUA e apoia mais de 12 mil empregos, destacando sua integração no mercado norte-americano.
• Importância da Tarifa Zero: Desde 1979, a tarifa zero tem sido crucial para o setor de aviação, dado seu caráter global, e a empresa está pressionando por sua restauração.
• Custo Adicional Não Aplicável: Embora a tarifa de 10% seja significante, o CEO enfatizou que o custo extra de US$ 70-80 milhões/ano não se aplicaria à Embraer devido ao uso extenso de componentes americanos.
• Planos de Crescimento: A continuidade das tarifas poderia impactar o futuro plano de crescimento da Embraer no mercado global.

• Vendas de Shoppings: A JHSF registrou um aumento de 10,8% nas vendas consolidadas de seus shoppings no terceiro trimestre, totalizando R$ 1,127 bilhão.
• Setor de Incorporação: As vendas brutas contratadas no segmento de incorporação subiram 5,8% ano a ano, totalizando R$ 399,7 milhões.
• Movimentação no Aeroporto: O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional viu um aumento de 65,5% nos movimentos e 45,8% no volume de abastecimento.
• Expansão Aeroportuária: O aeroporto concluiu sua quinta expansão com novos hangares e pátios, atingindo capacidade total ocupada, e novas expansões foram anunciadas.
• Hotelaria e Gastronomia: A taxa de ocupação dos hotéis JHSF manteve-se estável em 54% com uma diária média de R$ 3.875, representando um aumento de 9,2%.

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• Queda do dólar: O dólar recuou no mercado após o encontro entre Lula e Trump.
• Expectativas positivas: O mercado reagiu positivamente à conversa entre os líderes, que foi descrita como "surpreendentemente boa" por Lula.
• Análise de traders: A queda do dólar pode ser uma oportunidade de curto prazo para traders se posicionarem favoravelmente.
• Impacto nos mercados: A melhora no relacionamento entre os países pode influenciar positivamente os mercados em geral.
• Monitoramento necessário: Traders devem acompanhar o desdobramento do relacionamento diplomático entre Brasil e EUA.

• Tom Amistoso: O encontro entre Lula e Trump teve um tom amigável, o que pode ser positivo para as relações comerciais entre Brasil e EUA.
• Mercados Receptivos: Analistas preveem que a abordagem amigável pode aumentar a confiança dos investidores nos mercados dos dois países.
• Benefícios Potenciais: Expectativa de que o encontro abra portas para novas parcerias econômicas e aumente a fluidez no comércio internacional.
• Influência nas Ações: Possíveis impactos positivos nas ações de empresas brasileiras e americanas devido à perspectiva de melhor relação bilateral.
• Monitoramento Recomendado: Traders devem ficar atentos a anúncios econômicos futuros entre os dois países que possam originar oportunidades de investimento.

• Corte na projeção do IPCA de outubro: Economistas reduziram a expectativa de 0,25% para 0,16%.
• Surpresa na prévia da inflação: A prévia subiu 0,18%, abaixo da projeção de 0,24%.
• Impacto do grupo transportes: Contribuiu com 0,08 p.p., avançando 0,41%.
• Projeções futuras: Previsões indicam altas de 0,21% para novembro e 0,51% para dezembro.
• Meta de inflação para 2025: Estimativa reduzida de 4,70% para 4,56%, aproximando-se da meta do BC.

• Bitcoin sobe 2,5% alcançando US$ 115 mil, liderando a recuperação do mercado de criptomoedas após perdas na semana anterior.
• Mercado global positivo: Bolsas asiáticas e europeias em alta; futuros de Wall Street avançam apoiados por macrodados positivos.
• Progresso nas negociações EUA-China fortalece ativos de risco, beneficiando especialmente o desempenho das criptomoedas.
• Divulgação de resultados financeiros das gigantes da tecnologia esta semana pode influenciar o sentimento do mercado de criptomoedas.
• Expectativa no corte de juros do Fed no final de outubro está impulsionando o apetite por ativos mais arriscados, incluindo criptos.

• Ibovespa Futuro em alta: O contrato futuro do Ibovespa registra valorização, refletindo otimismo dos investidores.
• Encontro Lula-Trump: Reunião entre os presidentes do Brasil e dos EUA traz perspectivas positivas para as relações bilaterais.
• Alívio nas tensões EUA-China: Esperança de um acordo comercial entre as duas potências está encorajando o mercado.
• Expectativas comerciais: Otimismo em relação à economia global impulsiona as ações brasileiras.
• Sentimento do investidor: Investidores mostram-se mais confiantes devido ao cenário internacional favorável.

• Índices futuros dos EUA em alta: Sinais de potencial trégua comercial com a China impulsionam os mercados.
• Impacto no Ibovespa: Monitorar reação do mercado local à movimentação dos índices americanos.
• Repercussão no câmbio: A possível trégua pode influenciar a valorização do dólar frente a outras moedas.
• Juros e políticas monetárias: Seguir de perto qualquer ajuste nas expectativas de taxas de juros relacionado às negociações entre EUA e China.
• Setores-chave beneficiados: Focar em setores exportadores que podem ganhar com a melhora nas relações comerciais.

• Ação de Infração: A B3 recebeu um Auto de Infração da Receita Federal relativo aos exercícios de 2021 e 2022, envolvendo R$ 674 milhões para IRPJ e R$ 257 milhões para CSLL.
• Questão do Ágio: O questionamento é sobre o aproveitamento de prejuízos fiscais gerados pela amortização do ágio após a incorporação da Bovespa Holding S.A.
• Defesa da B3: A empresa reafirma que a constituição e amortização do ágio seguiram a legislação vigente e teve decisões anteriores favoráveis do Carf em 2024 e 2025.
• Impacto Futuro: A B3 pontua que não houve aproveitamento significativo de prejuízos fiscais da amortização após 2022.
• Próximos Passos: A B3 apresentará impugnação ao Auto de Infração, defendendo a regularidade na constituição do ágio.

• Rebaixamento dos Ratings: A Fitch reduziu os ratings da Raízen (RAIZ4), Raízen Energia S.A e Raízen Fuels Finance S.A. de BBB para BB-, mantendo os ratings nacionais de longo prazo em AAA (bra) com perspectiva estável.
• Estrutura de Capital Deteriorada: A decisão foi motivada pelo aumento da dívida e fluxo de caixa operacional mais fraco, projetando alavancagem líquida em torno de 4,0 vezes até março de 2026, um nível incompatível com o rating anterior.
• Possíveis Capitalizações e Desinvestimentos: Controladores discutem injeção de capital com um potencial novo sócio, enquanto avaliam desinvestimentos, ainda sem valores ou prazos definidos.
• Projeções de Desempenho: A Fitch projeta Ebitda de R$ 11,9 bilhões em 2026 e R$ 12,6 bilhões em 2027, com fluxo de caixa negativo até 2027. Desalavancagem depende de vendas de ativos ou capitalização.
• Força de Mercado e Apoio dos Controladores: Raízen mantém liderança em açúcar e etanol e ocupa a 2ª posição em distribuição de combustíveis. O apoio da Shell e Cosan reforça o crédito, apesar de desafios.

• Inflação: Revisão para 2025 reduziu a projeção de 4,70% para 4,56%, próximo à meta de tolerância do BC.
• PIB: Expectativa de crescimento para 2025 foi ajustada de 2,17% para 2,16%; leve ajuste em anos subsequentes.
• Dólar: Projeção para 2025 ajustada para R$ 5,41; permanece estável em R$ 5,50 de 2026 a 2028.
• Selic: Taxas esperadas estabilizam-se de 15% em 2025 para 10% em 2028, com sucessivas quedas anuais.
• Ações para Traders: Monitorar ajustes na política monetária e câmbio, dado o impacto sobre operações com juros e câmbio.

• IPCA 2025 Revisado: Mediana do Focus reduziu de 4,70% para 4,56%. Projeção deve ser considerada no ajuste de expectativas de inflação.
• Taxa Selic Mantida: Copom manteve taxa em 15%, indicando continuidade de política monetária cautelosa, importante para decisões de investimento.
• Projeções Selic 2026-2028: Mediana para 2026 é de 12,25%; para 2027, é de 10,50%; e para 2028, de 10,0%. Estabilidade indica expectativas de desaceleração da inflação.
• Nova Meta de Inflação: Objetivo contínuo com centro em 3% e tolerância de 1,5 ponto, importante para ajuste em prognósticos de inflação a longo prazo.
• Ajustes IPCA 2026+: Previsões do IPCA para 2026 caíram para 4,20% e para 2028, para 3,54%, impactando estratégias de investimento em renda fixa e variáveis.

• Lula e Trump: Encontro é considerado um sucesso, com potencial para melhorar relações comerciais entre Brasil e EUA.
• Tarifas: Lula pede suspensão temporária das tarifas de 50% sobre importações brasileiras durante negociações.
• Ibovespa: Ibovespa fecha em alta de 0,31%, acumulando valorização de 1,93% na semana.
• Dólar: Dólar à vista avança 0,12%, fechando em R$ 5,39261.
• Mercados Globais: A expectativa de acordo comercial entre EUA e China influencia mercados asiáticos e futuros de Nova York.

• Impacto do horário: Com o fim do horário de verão, bolsas europeias passam a operar das 5h às 13h30 (horário de Brasília).
• Bolsas afetadas: A alteração afeta as bolsas de Londres, Paris, Frankfurt, Madri, Milão e Lisboa.
• Oportunidades de negociação: Traders devem ajustar estratégias para o novo horário de abertura, influenciando negociações no início do pregão.
• Análise de mercado: Mudanças no horário podem impactar a volatilidade e o volume de negociações no mercado europeu.
• Conexão com outros mercados: Atenção para interações com os mercados asiáticos e americanos, que operam em horários diferentes.

• Índice Nikkei 225 sobe 2,46% e fecha em 50.512,32 pontos, marcando um recorde histórico.
• Acumulado no ano atinge 26,6%, destacando-se no cenário global de mercados.
• Euforia de estímulo econômica impulsiona o mercado japonês, com expectativas positivas de investidores.
• Primeira vez acima de 50.000 pontos, sinalizando forte confiança e otimismo no mercado japonês.
• Oportunidade para traders considerarem movimentos estratégicos em ações japonesas, dadas as condições atuais de mercado.

• Santander e Bradesco inaugurarão a temporada de balanços corporativos nesta quarta-feira (29), atraindo atenção dos traders.
• Expectativas do Mercado: Itaú é visto como destaque, enquanto Banco do Brasil pode apresentar resultados ainda mais desafiadores.
• Movimentos Internacionais: Bolsas asiáticas e europeias começam a semana em alta, impulsionadas por expectativas de acordo comercial EUA-China.
• Decisões de Política Monetária nos EUA, Zona do Euro e Japão estão na mira dos investidores, podendo influenciar as movimentações do mercado.
• Calendário Econômico: É crucial para traders acompanharem as divulgações e eventos econômicos ao longo da semana para aproveitar oportunidades.

• Abertura de Swing Trade: A Ágora Investimentos recomendou a compra das ações da Camil (CAML3) com validade para o pregão de segunda-feira (27).
• Ponto de Entrada e Objetivo: Entrada entre R$ 5,49 e R$ 5,50, com primeiro objetivo em R$ 5,64, projetando um ganho de 2,48% a 2,73%.
• Segundo Objetivo: Posicionado em R$ 6,13, podendo alcançar ganhos de 11,38% a 11,66%.
• Stop Loss: Sugerido em R$ 5,34, com potencial de perda de 2,73% a 2,97%, caso acionado.
• Ajustes na Operação: Ao atingir o primeiro objetivo, realizar 50% do lucro e ajustar o stop para o preço de entrada.

• Vitória Legislativa de Milei: Javier Milei obtém uma expressiva vitória legislativa na Argentina.
• Títulos Soberanos Disparam: Repercussão positiva no mercado, com aumento nos preços dos títulos soberanos da Argentina.
• Expectativas Superadas: Resultado alcançado por Milei superou previsões pré-eleitorais mais otimistas.
• Posicionamento de Mercado: Traders devem monitorar impactos nos ativos argentinos, dada a nova composição legislativa.
• Comentário de Especialista: Alejo Czerwonko, do UBS, destaca a escala otimista da vitória política de Milei.

• Reunião Lula-Trump: Primeira reunião presencial entre Lula e Trump traz otimismo ao mercado. Expectativa de revisão do tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros.
• Banco Central do Brasil: Leilão de até US$ 1 bilhão em contratos de swap cambial reverso e venda de dólar à vista para impactar o mercado de câmbio.
• Agenda da Semana: Traders atentos às decisões de política monetária do Federal Reserve, BCE e BoJ, além de balanços de grandes empresas de tecnologia.
• Commodities: Petróleo recua após recentes altas, enquanto minério de ferro registra aumento significativo. ADRs da Vale e Petrobras sobem no pré-mercado de NY.
• Mercados Globais: Otimismo com fala de Trump sobre acordo comercial com a China. Aguardando impactos na inflação dos EUA e possível corte de juros pelo Fed.

• Divulgação de resultados: Empresas como Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), Gerdau (GGBR4) e Ambev (ABEV3) revelam seus balanços neste semana, impactando potenciais movimentações nos mercados.
• Pressão nos balanços: Resultados do terceiro trimestre sofrem com desempenho robusto do 3T24 e efeitos da Selic a 15%, conforme analista da Empiricus Research.
• Impacto da Selic: Efeitos da taxa de juros têm impacto mais acentuado neste trimestre, diferentemente dos trimestres anteriores.
• Calendário de divulgação: Resultados serão divulgados em datas diferentes, com algumas teleconferências no dia seguinte - atenção para empresas como Bradesco, Gerdau e Vale, que divulgam resultados entre 29 e 30 de outubro.
• Ajuste de posições: Traders devem ajustar suas posições baseando-se nas datas de divulgação e possíveis surpresas nos resultados, considerando o cenário de pressão nos balanços das principais empresas.

• Valorização Expressiva: Os Robôs Cohen apresentaram valorização acumulada de +244% em 8 meses, superando Ibovespa (+17,6%) e Bitcoin (+14,6%).
• Estrategia Diversificada: Operam simultaneamente no índice (WIN), dólar (WDO) e bitcoin (BIT FUT), oferecendo oportunidades independentes das condições de um único mercado.
• Descorrelação de Mercados: A estratégia se beneficia da descorrelação entre os mercados, capturando ganhos mesmo quando algumas áreas estão estáveis ou em queda.
• Riscos e Cautela: Embora o histórico seja promissor, é um investimento de renda variável que envolve riscos e não garante ganhos futuros.
• Potenciais Ganhos Mensais: O sistema foi projetado para gerar +30% ao mês, com possibilidade de aumentar a exposição e obter ganhos mensais crescentes para investidores que reinvestem.

• Embraer (EMBR3) anuncia resgate de notas: A empresa irá resgatar notas com vencimento em 2028.
• Data do resgate: O resgate ocorrerá em 25 de novembro de 2025.
• Impacto potencial no mercado: O anúncio pode afetar as negociações das ações da Embraer (EMBR3).
• Oportunidade de ajuste em portfólio: Traders devem observar possíveis mudanças nos preços das ações devido ao resgate.
• Monitoramento recomendável: Acompanhar atualizações da Embraer e reações do mercado até a data do resgate.