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- Queda significativa das ações: Ações da Desktop (DESK3) caíram 25% na bolsa, impactando investidores.
- Relatório da Anatel: Agência reguladora publicou relatório que levanta preocupações sobre a aquisição da Desktop pela Claro.
- Questões concorrenciais: Principais preocupações referem-se à competição no setor de telecomunicações.
- Potenciais impactos regulatórios: Desenvolvimento pode levar a intervenções regulatórias que afetem o mercado.
- Importância para trader: Atenção a possíveis desdobramentos nas ações de outras empresas do setor.
- Dólar encerra em alta: Após quatro sessões de perdas, o dólar à vista subiu 0,37%, fechando a R$ 5,3906.
- Influência externa: O índice DXY, que mede o dólar frente a seis moedas, subiu 0,38% aos 98,967 pontos.
- Fatores internacionais: Nomeação de Sanae Takaichi no Japão e expectativas de novos estímulos governamentais enfraqueceram o iene.
- Tensões comerciais: Relações comerciais entre EUA e China continuaram no radar dos investidores.
- Cenário doméstico: Expectativa pelo envio do pacote de corte de despesas pelo governo e movimentações sobre a LDO de 2026.
- Ações da Ciabrasf (ADMF3) despencam 42,80%, cotadas a R$ 20,03, liderando maiores quedas da B3. Baixa liquidez e especulação sobre mudança de controle aumentam volatilidade.
- Ambipar (AMBP3) cai 31,03%, cotada a R$ 0,40, após protocolar pedido de recuperação judicial no Brasil e acionar reestruturação nos EUA. Passivo estimado em R$ 10 bilhões.
- Desktop (DESK3) recua 25,85%, para R$ 11,79, após investidores realizarem lucros. Rumores de aquisição pela Claro impulsionaram alta recente, mas sem acordo assinado.
- Especulação sobre Ciabrasf envolve potencial mudança no controle da Companhia Brasileira de Serviços Financeiros, controlada pela Reag Investimentos.
- Volatilidade extrema nas ações da Ciabrasf e Ambipar devido a incertezas sobre estrutura acionária e capacidade financeira de honrar dívidas.
- Licença do Ibama: Petrobras (PETR4) recebeu licença do Ibama para perfuração no bloco FZA-M-059, na Margem Equatorial, sinalizando potencial de grandes reservas no longo prazo.
- Impacto no Capex e Dividendos: Produção na nova área só deve começar no fim da década, sem mudanças imediatas no Capex e dividendos.
- Redução no Preço da Gasolina: Petrobras diminuiu o preço da gasolina em 4,9% para distribuidoras, acumulando uma queda de 10,3% no ano.
- Influência nos Dividendos: Queda nos preços do petróleo poderá afetar dividendos futuros, mas impacto é limitado devido à baixa contribuição do segmento de refino.
- Outras Oportunidades de Dividendos: Empiricus Research destaca mais quatro companhias para compor carteira de dividendos, acessíveis de forma gratuita.
- Projeção de Lucro Estável: WEG (WEGE3) deve apresentar lucro entre R$ 1,54 bilhão e R$ 1,8 bilhão no 3T25, com analistas recomendando compra e alta potencial de até 36%.
- Impacto Limitado das Tarifas dos EUA: Tarifas de Trump incidem sobre 5% dos contratos, com impacto limitado nas margens; empresa compensa custos com reajustes.
- Análise das Margens da WEG: Margem Ebitda deve cair para 21,6% devido ao câmbio e desaceleração industrial; no entanto, execução operacional segue eficiente.
- Potencial de Crescimento a Longo Prazo: BTG, Itaú BBA e Fipecafi recomendam compra, com novos projetos em mobilidade elétrica e energia renovável aumentando receita.
- Iniciativas de Crescimento Futuro: Investimentos em IA, automação e mobilidade elétrica são vistos como motores de crescimento, com expectativa de robusto retorno a partir de 2027.
- Petróleo sobe após sessão volátil - Os preços do petróleo reagiram positivamente após sinais mistos nas tensões entre EUA e China.
- Impacto das tensões EUA-China - Monitoramento das relações entre estas duas economias é crucial, pois provoca volatilidade nos preços.
- Geopolítica em foco - A atuação dos EUA em Gaza e no Leste Europeu continua a influenciar os mercados em geral.
- Volatilidade oferece oportunidades - Traders devem estar atentos às rápidas mudanças nos preços do petróleo para aproveitar movimentos de curto prazo.
- Análise de risco recomendada - Avaliar as tensões geopolíticas ao planejar operações, devido aos riscos potenciais de instabilidade no mercado.
- Produção em Alta: A Vale deve aumentar a produção de minério de ferro em até 3,4% no 3T25, atingindo entre 92,2 e 94 milhões de toneladas, superando expectativas de mercado.
- Preços do Minério: Com o preço do minério de ferro acima de US$ 90 por tonelada, há expectativa de valorização nos lucros e possível retorno de dividendos bilionários.
- Diferença entre Analistas: XP Investimentos e Ativa mantêm recomendação neutra com preço-alvo entre R$ 65 e R$ 66; Ágora e Genial recomendam compra com preço-alvo de até R$ 78, potencial de alta de 29,7%.
- Custos em Queda: Redução nos custos logísticos e melhora na produtividade das minas podem aumentar as margens, condicionando novos dividendos à manutenção de preços altos do minério.
- Fatores de Risco e Retorno: Investidores devem ponderar o retorno potencial das ações, de até 29,7%, e dividend yield entre 6,5% e 7,2% frente ao rendimento do Tesouro Selic de 15% ao ano.
- Criação de Centro de Terras Raras: A Viridis Mining & Minerals anunciou a implementação de um centro de pesquisa e processamento de terras raras em Poços de Caldas (MG), operando sem insumos chineses.
- Capacidade de Processamento: A planta, parte do Projeto Colossus, terá capacidade para processar 100 quilos por hora de minério bruto, com previsão de iniciar operações no segundo trimestre de 2026.
- Objetivo Estratégico: A estratégia busca consolidar o Brasil como fornecedor alternativo no mercado de terras raras, evitando dependência da cadeia chinesa e mitigando potenciais restrições.
- Viabilidade e Licenciamento: A empresa destaca o licenciamento ambiental como prioridade e um estudo de viabilidade previsto para conclusão em junho de 2026.
- Impacto Geopolítico: A iniciativa da Viridis ocorre em um contexto de ampliação dos controles de exportação pela China, destacando o Brasil como um player estratégico para diversificar a cadeia de suprimento global.
- Licenciamento Mais Ágil: A Petrobras espera que os processos de licenciamento para perfurações futuras sejam mais rápidos após trabalhar junto ao Ibama para obter a licença na Bacia da Foz do Amazonas.
- Plano de Produção: A Petrobras planeja produzir petróleo e gás na região em cerca de sete anos, contando com novas licenças para confirmar grandes reservas.
- Investimentos e Preparações: A companhia investiu em infraestrutura e em práticas de resposta a emergências, incluindo um Centro de Reabilitação e Despetrolização em Oiapoque e três embarcações offshore.
- Campanha de Perfuração: O plano inclui perfurar até seis poços adicionais na Margem Equatorial para confirmar potenciais descobertas de petróleo e gás.
- Alinhamento Estratégico: A possível entrada de produção da região pode ser sincronizada com o declínio do pré-sal, assegurando a continuidade dos volumes de extração no Brasil.
- Ouro caiu 5,74%: O contrato com vencimento em dezembro fechou a US$ 4.109,10 por onça-troy na Comex, marcando a primeira queda superior a 5% desde 2013.
- Força do Dólar: A valorização do dólar, motivada por desenvolvimentos políticos no Japão, pressionou o preço do ouro.
- Impacto de eventos globais: Anúncios comerciais esperados entre EUA e China podem estabilizar o ouro nas próximas semanas.
- Expectativas econômicas dos EUA: Mercados aguardam novos dados econômicos, incluindo o CPI, e um possível corte de juros pelo Fed.
- Valorização anual: Apesar da queda recente, o ouro acumula valorização de mais de 60% desde janeiro.
- Início Imediato da Perfuração: Petrobras obtém licença ambiental e inicia perfuração no bloco FZA-M-059 na Margem Equatorial, com operação prevista para durar cinco meses.
- Custo Diário Elevado: O aluguel da sonda NS-42 custa R$ 4 milhões por dia, acumulando um prejuízo de R$ 180 milhões pela inatividade desde agosto.
- Investimento de R$ 3 Bi: Petrobras aloca R$ 3 bilhões para o projeto na Margem Equatorial, uma fatia significativa dos investimentos até 2030.
- Potencial Exploratória: O foco inicial é a exploração, com base em descobertas nas proximidades no Suriname e Guiana por empresas como ExxonMobil.
- Equipe Ampla Mobilizada: Mais de 400 profissionais envolvidos nos testes pré-operacionais, fundamentais para a aprovação do IBAMA.
- Juros Restritivos: Ministro Haddad considera a taxa de juros brasileira restritiva e critica o Banco Central como o mais duro do mundo.
- Inflação Próxima da Meta: A inflação brasileira está próxima da banda superior da meta (4,5%), mas os juros reais permanecem elevados, em torno de 10%.
- Opinião sobre o BC: Haddad defende que comentar sobre a política do Banco Central não fere a institucionalidade, apontando heranças problemáticas da gestão anterior.
- Impacto na Política Monetária: Declarações podem influenciar expectativas sobre cortes de juros, impactando decisões de traders.
- Possível Inflexão: Discurso sinaliza eventual pressão para mudança na postura monetária, importante para estratégias de investimento.
- Ausência de compras de soja dos EUA pela China: Em setembro, a China não adquiriu soja dos EUA, preferindo a oleaginosa do Brasil e da Argentina, com aumentos de 58% e 356%, respectivamente.
- Exportação crescente do Brasil: Espera-se que o Brasil exporte 109 milhões de toneladas de soja em 2025, superando o recorde de 2023, com um aumento de 11% nas exportações para a China até setembro de 2024.
- Possível desaceleração nas compras chinesas: A China pode reduzir as compras de soja do Brasil no final de 2025 e início de 2026, devido ao preço elevado do produto brasileiro.
- Preços da soja no mercado: O preço da soja em Chicago (novembro de 2025) recuou 0,17%, para US$ 10,30. No acumulado de outubro, a soja Paranaguá recuou 3,67%, para R$ 138,52 por saca.
- Tendências de preços e clima: Apesar do atraso pontual no plantio no Brasil, não há grande impacto climático esperado. A tendência de preços é lateralizada, sem tendência negativa significativa à vista.
- Ouro e prata em queda histórica: Ouro recuou 6,3%, sua maior queda em 12 anos, enquanto a prata despencou 8,7%, encerrando rali recente.
- Fatores para a correção: Fortalecimento do dólar e realização de lucros foram impulsionadores principais, junto com indicadores técnicos de sobrecompra.
- Volatilidade aumentada: Falta de dados devido à paralisação do governo dos EUA aumentou vulnerabilidade do mercado, especialmente em posições de ouro e prata.
- Efeito dominó: Queda nos metais afeta outros ativos de risco, com sinais de esgotamento nas posições de compra após longas altas anteriores.
- Perspectivas futuras: Demanda estrutural por metais ainda sólida, mas novas altas dependem de desaceleração econômica nos EUA ou aumento da inflação.
- Grupo hacker desvia R$ 40 milhões: O grupo invadiu a Diletta, prestadora de serviços financeiros, e desviou o dinheiro através de transferências.
- Ataque afeta fintechs e bancos: Entre as afetadas está a FictorPay, com perdas superiores a R$ 6 milhões.
- BC identifica movimentações anormais: Banco Central detectou as atividades, mas dinheiro já havia sido pulverizado.
- Vulnerabilidades em alvos pouco conhecidos: Outras empresas como C&M Software e Sinqia também foram atacadas usando brechas em serviços de tecnologia.
- Reação do Banco Central: Novas regras de segurança incluem limite de transferências e exigência de autorização para fintechs a partir de maio de 2026.
- Lançamento: OpenAI lançou o ChatGPT Atlas, um novo navegador web com inteligência artificial embutida.
- Funcionalidade: O Atlas permite que usuários abram uma barra lateral do ChatGPT em qualquer janela para resumir conteúdo e analisar dados.
- Potencial de Uso: Traders podem usar o Atlas para comparar produtos e obter análises em tempo real de mercados financeiros.
- Vantagem Competitiva: A ferramenta oferece agilidade na obtenção de insights, o que pode beneficiar estratégias de trading.
- Acesso: O navegador está disponível para uso imediato, aumentando a gama de ferramentas tecnológicas para traders.
- Envio de Projetos de Lei: O governo enviará dois projetos de lei ao Congresso para substituir a MP 1303 retirada, focando em controle de gastos e taxação de apostas esportivas e fintechs.
- Impacto Fiscal Estimado: Os projetos visam gerar impacto fiscal superior a R$ 20 bilhões, com um possível contingenciamento de emendas parlamentares de mais de R$ 7 bilhões.
- Incorporação a Propostas Existentes: O projeto de controle de despesas poderá ser incluído numa proposta já existente que pode ser votada esta semana.
- Perdas com MP Rejeitada: MP 1303 previa arrecadação significativa, cujo impacto negativo será avaliado com tentativas de compensações.
- Adiamento da LDO 2026: A Comissão Mista de Orçamento adiou a votação da LDO 2026 para que o governo encontre alternativas após a rejeição da MP 1303.
- Vamos (VAMO3) lidera as altas: Ações sobem 7,93% após prévia do 3º tri, com receita líquida avançando 25,2% para R$ 1,529 bi, impulsionadas por Locação e Venda de Ativos.
- Demanda resiliente: Mesmo com juros altos, a empresa reporta alta na ocupação da frota e reajustes em contratos, além de um aumento de 86,3% nas vendas de seminovos.
- Embraer (EMBR3) em alta: Ação sobe 5,22% a R$ 85,74 devido ao recorde na carteira de pedidos no terceiro trimestre.
- Raízen (RAIZ4) com short squeeze: Ação sobe 5,43% para R$ 0,96 após investidores recomprarem papéis para fechar posições vendidas com o vencimento de opções.
- Outras altas do dia: Cosan (CSAN3) +2,74%, Usiminas (USIM5) +2,47%, Hypera (HYPE3) +2,06% e Azza (AZZA3) +1,45%.
- Alta nas ações: As ações da Embraer (EMBR3) subiram 5,07% para R$ 85,62 após novo recorde na carteira de pedidos no 3º trimestre de 2025.
- Recomendações de analistas: JP Morgan recomenda "overweight" (compra), destacando encomendas significativas, enquanto BTG Pactual e XP Investimentos também recomendam compra.
- Destaque em Aviação Comercial: Carteira de pedidos da divisão de Aviação Comercial totalizou US$ 15,2 bilhões, aumento de 37% ano a ano.
- Aumentos em outras divisões: Aviação Executiva subiu 65% (US$ 7,3 bilhões), Serviços & Suporte 40% (US$ 4,9 bilhões) e Defesa & Segurança 8% (US$ 3,9 bilhões).
- Números de entregas: A Embraer entregou 62 aeronaves no trimestre, aumentando 5% em relação ao ano anterior; entregas acumuladas no ano subiram 16%.
- Apetite Estrangeiro Contido: Investidores internacionais mantêm cautela em relação ao mercado de ações brasileiro, preocupados com o ambiente político e riscos institucionais.
- Sinal de Alerta: Ambipar (AMBP3) e Braskem (BRKM5) foram citadas como exemplos de possíveis fragilidades do mercado, afetando o sentimento geral sobre empresas brasileiras.
- Favoritismo no Setor de Transportes: Localiza (RENT3) e Motiva (MOTV3) são as ações preferidas por gestores internacionais, destacando-se pela solidez financeira e execução eficiente.
- Interesse Cauteloso: Rumo (RAIL3) e Ecorodovias (ECOR3) despertam interesse, mas regulamentos imprevisíveis causam hesitação.
- Cautela com Alavancagem: Simpar (SIMH3), Vamos (VAMO3) e Movida (MOVI3) preocupam investidores devido à alavancagem e sensibilidade a juros altos. Expectativa de alta volatilidade até as eleições.
- Construtoras impulsionadas pelo MCMV: O programa Minha Casa Minha Vida foi um dos principais responsáveis pelo bom desempenho das construtoras no 3T25, segundo avaliação do BB Investimentos.
- Cury com forte crescimento: Apresentou aumento de 36% no VGV do ano, alcançando R$ 6,36 bilhões, e tem recomendação de compra com preço-alvo de R$ 43, representando um potencial de valorização de 34%.
- Direcional em alta: Registrou recorde histórico de lançamentos no 3T25, com potencial de valorização de 28% para as ações DIRR3, segundo o BB.
- MRV reduz queima de caixa: Mesmo com queda anual de 9,4% no VGV dos lançamentos, a operação da Resia nos EUA contribuiu para a melhora dos resultados, com um preço-alvo de R$ 14 e upside de 110%.
- Tenda mantém estabilidade: Apesar da queda de 27% nos lançamentos em relação ao ano anterior, ainda tem recomendação de compra, com potencial de valorização de 33%.
- Bolsas dos EUA operam de forma mista, refletindo incertezas econômicas e influenciando o mercado global.
- Balanços trimestrais são o foco dos investidores, podendo gerar volatilidade especialmente em ações com resultados surpreendentes.
- Ibovespa apresenta queda, pressionado pelo desempenho dos bancos, um setor importante para o índice.
- Ações VALE3 e PETR4 oscilam, indicando movimentos divididos no setor de commodities.
- Monitorar atentamente as divulgações de resultados e notícias econômicas para identificar oportunidades de trading.
- Bolsas Europeias em Alta: As bolsas europeias encerraram em alta, impulsionadas por resultados trimestrais corporativos e alívio nas tensões comerciais EUA-China.
- Stoxx 600: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,21%, fechando aos 573,30 pontos.
- CAC 40 Recorde: O CAC 40 de Paris atingiu um novo recorde nominal histórico, fechando aos 8.258,86 pontos, alta de 0,64%.
- Índices DAX e FTSE 100: O DAX em Frankfurt subiu 0,29%, enquanto o FTSE 100 de Londres teve um ganho de 0,25%.
- Setor de Luxo e Defesa: Luxo liderou ganhos na França, com destaque para LVMH e Hermès; setor de defesa em alta pós reunião EUA-Ucrânia.
- Ouro em Queda Acentuada: Ouro para dezembro caiu 5,74% na Comex, primeira queda acima de 5% em 12 anos, pressionado por correção de ganhos e dólar forte.
- Impacto na Prata e Mineradoras: Prata também caiu 7,16%, enquanto ações de mineradoras de ouro, como Newmont (-9,38%) e AngloGold (-10,5%), sofreram grandes quedas.
- Perspectiva de Influação dos EUA: Expectativas de dados de inflação dos EUA abaixo do esperado pesaram sobre os preços do ouro.
- Fatores Geopolíticos: Possíveis acordos de paz e comerciais mencionados como fatores para diminuição no prêmio de risco associado ao ouro.
- Evento Estatisticamente Raro: Queda de 4,7 desvios padrão no ouro é um evento raro; Citi encerrou posição comprada devido ao preço esticado.
- Cyrela mantida como favorita: Apesar do aumento do interesse vendido, a Cyrela (CYRE3) é reiterada como preferida no setor pelo banco.
- Aumento de posição short: A construtora enfrenta alta posição de aluguel de ações, indicando uma aposta do mercado em seu declínio.
- Foco em projeto estratégico: A empresa se destaca por sua iniciativa de construir uma minicidade na antiga fábrica da Kibon, em São Paulo.
- Oportunidades de mercado: Observadores devem monitorar como o projeto impacta a posição estrutural e financeira da Cyrela.
- Sinal de confiança: Apesar do ceticismo do mercado, a escolha do banco reafirma a confiança na performance da Cyrela.
- Movimento robusto: As ações da Vamos (VAMO3) dispararam 7,93% na B3, atingindo picos de 10% de alta.
- Resultados positivos: Receita líquida da companhia alcançou R$ 1,53 bilhão no 3T2025, crescimento de 25,2% em relação a 2024.
- Segmentos em destaque: Locação com faturamento recorde de R$ 1,04 bilhão (alta de 11,9%) e Venda de Ativos com R$ 392,3 milhões (alta de 86,3%).
- Guidance reafirmado: Empresa mantém projeção de lucro líquido entre R$ 300-450 milhões e Ebitda de R$ 3,5-3,9 bilhões em 2025.
- Alavancagem controlada: Expectativa de manter a alavancagem entre 3,1 a 3,4 vezes a dívida líquida sobre Ebitda.
- Dólar em baixa: Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,67%, cotado a R$5,3704.
- Recuperação do dólar: Após quatro quedas consecutivas, o dólar apresenta recuperação frente ao real.
- Acompanhamento do exterior: O movimento do dólar está sendo influenciado pelas tendências do mercado internacional.
- Tendência de mercado: A valorização do dólar pode impactar empresas exportadoras e negociantes que lidam com câmbio.
- Oportunidades de negociação: Traders devem observar potenciais ganhos com a oscilação do dólar e ajustar suas estratégias de curto prazo.
- Índice STOXX 600 fechou em alta de 0,21%, alcançando 573,30 pontos.
- Bolsa francesa registrou máximas recentes, destacando-se entre os índices europeus.
- Balanços de empresas entram em foco, influenciando o humor dos mercados na Europa.
- A maioria dos índices regionais na Europa também ficou em território positivo.
- Investidores devem monitorar tensões no Oriente Médio, que podem impactar a confiança do mercado.
- Beto Carrero World conquistou a segunda posição no ranking mundial de parques de diversões, superando a Disney, segundo o Travelers’ Choice Awards 2025.
- Disney caiu para a 16ª posição com seu parque Magic Kingdom, ficando fora do top 10 pela primeira vez.
- O Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, liderou o ranking, destacando-se pela qualidade e inovação de suas atrações.
- O Beach Park, no Ceará, também se destacou no ranking, posicionando-se em sexto lugar mundialmente.
- A presença de dois parques brasileiros no top 10 do TripAdvisor pode influenciar o turismo no país e gerar oportunidades de investimentos no setor.
- Cancelamento de Dividendos: Banco do Brasil cancela pagamentos de dividendos do 3T25 devido à crise no crédito e agronegócio, alarmando investidores.
- Payout Revisado: Redução do payout para 30%, ajustando cronograma de pagamentos para adequar-se às atuais condições financeiras.
- Dividendo Yield: Dividend yield de BBAS3 está em torno de 4,13%, afetado por inadimplência no agronegócio e provisões aumentadas.
- Projeções Futuras: Monte Bravo prevê distribuição de R$ 1,12 por ação nos próximos quatro trimestres; XP Investimentos projeta dividend yield de 5,5% para 2026.
- Impacto da Selic: Taxa Selic alta impacta negativamente o desempenho do banco; uma redução potencial poderia melhorar balanços futuros.
- Produção do 3T de 2025: Aura Minerals produziu 74,2 mil GEO, superando o consenso em 2%, com crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior e 17% ano a ano.
- Projeções de Produção: Com 204 mil onças já produzidas em 2025, a companhia está bem posicionada para atingir a meta anual de 266 a 300 mil onças.
- Impactos dos Projetos: O início da produção comercial em Borborema e avanços no projeto MSG devem impulsionar a produção, com impacto total esperado para 2026.
- Valorização das Ações: Ações negociadas a 0,9x P/NAV, com potencial de ultrapassar 1x conforme cresce e aumenta sua liquidez nos EUA.
- Preço-Alvo e Riscos: BTG Pactual tem preço-alvo de US$ 40, com principais riscos incluindo desafios de execução, deterioração do mercado do ouro e riscos operacionais nos países de atuação.
- Inovação Brasileira: Um "nariz eletrônico inteligente" foi desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para detectar a presença de metanol em bebidas em até um minuto.
- Tecnologia Avançada: O dispositivo usa sensores químicos e inteligência artificial para identificar adulterações em bebidas por meio da análise de compostos voláteis.
- Investimento Necessário: Estima-se que R$ 10 milhões serão necessários para transformar o protótipo em um produto comercial, acessível a fabricantes e consumidores.
- Interesse da Saúde Pública: O Ministério da Saúde estuda aplicar essa tecnologia em âmbito nacional para prevenir intoxicações por metanol.
- Potencial de Mercado: Além das bebidas, há possibilidade de uso em controle de qualidade de alimentos e em monitoramento ambiental, abrindo novas oportunidades de mercado.
- Mercados Internacionais: Viés de alta geral, com destaque para fortalecimento do dólar, especialmente frente ao iene, após nomeação de Sanae Takaichi no Japão.
- Tesouros e Commodities: Juros dos Treasuries em queda, petróleo em alta, e ouro realizando lucros.
- Ibovespa: Inicia a tarde em leve queda de 0,16% aos 144.273 pontos, com ações da Petrobras e grandes bancos em baixa, enquanto o dólar sobe 0,12% frente ao real.
- Eventos Corporativos: Brava Energia (BRAV3) tem queda devido à saída do CFO, enquanto Embraer (EMBR3) avança com recorde de carteira de pedidos. Vamos também em alta após divulgação de dados operacionais.
- Liquidez e Agenda: Baixa liquidez no mercado brasileiro devido a agenda esvaziada, limitando movimentos expressivos.
- Ambipar (AMBP3) entra em recuperação judicial: Empresa enfrenta crise com dívida de R$ 10 bilhões; traders devem monitorar reações do mercado.
- Petrobras (PETR4) anuncia corte de 4,9% no preço da gasolina: Novos preços impactam inflação e fortalecem perspectiva de corte na Selic; preço caiu para R$ 2,71 nas distribuidoras.
- Effects on Petrobras Stocks: Corte de preços já precificado, portanto, sem impacto significativo nas ações da Petrobras.
- Expectativas sobre Vale (VALE3): Relatório de produção do terceiro trimestre será divulgado em breve; espera-se crescimento de produção comparado ao trimestre anterior.
- Impactos globais e corporativos em foco: Relatório da Vale e questões macroeconômicas podem impactar estratégias; acompanhar detalhamentos no canal do Money Times no YouTube.
- Privatização impulsiona ações da Copasa: O avanço da PEC 24/2023 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais está tornando mais palpável a ideia de privatização, levando a um aumento significativo no preço das ações da Copasa.
- Revisão tarifária beneficia a empresa: Proposta de revisão tarifária prevê aumento na geração de caixa e melhoria das perspectivas financeiras com uma taxa de retorno regulatória (WACC) de 9,4% pós-impostos.
- Novo marco regulatório do saneamento: O novo marco regulatório proporciona condições vantajosas para a Copasa, elevando o retorno sobre capital investido e melhorando a previsibilidade operacional.
- Expectativa de valorização das ações: Com uma projeção de que as ações podem atingir R$ 65, há potencial de valorização de cerca de 80% dependendo do desempenho operacional e manutenção das regras atuais.
- Blocos regionais de concessão: Assembleia mineira avalia projeto de lei que cria blocos regionais de concessão, o que pode ser estratégico para estender contratos e adicionar novas diretrizes regulatórias.
- Banco do Brasil começa a renegociar dívidas rurais de produtores afetados por eventos climáticos, conforme Medida Provisória 1314.
- Lançamento da linha BB Regulariza Agro, permitindo a liquidação, amortização ou alongamento de dívidas de custeio e investimento.
- Foco em regiões afetadas por eventos climáticos adversos, usando recursos livres para dar suporte financeiro aos produtores rurais em dificuldades.
- Impacto significativo do setor agro no Banco do Brasil por causa da inadimplência aumentada, afetando os últimos resultados financeiros.
- Previsão de novos impactos negativos nos balanços futuros apesar da nova iniciativa, devido à alta inadimplência e exigências regulatórias recentes.
- Bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta: Stoxx 600 subiu 0,21%, com FTSE 100 de Londres avançando 0,25%, impulsionado pelo HSBC.
- Destaque para o setor bancário: BPER Banca em Milão subiu 5,24% devido à integração com o Banca Popolare di Sondrio.
- Movimento na União Europeia: Ursula von der Leyen defende soberania da UE; Christine Lagarde enfoca a redução dos preços de energia.
- Investidores atentos a rebaixamentos de crédito: Sentimento resiliente apesar do rebaixamento da França, com novo foco na Moody’s.
- Resultados corporativos aguardados: Traders atentos aos balanços de Unicredit e Vivendi após o fechamento do mercado.
- Petrobras pagará R$ 1,54 bilhão à PPSA: Este montante faz parte de um acordo de equalização referente ao Campo de Jubarte.
- Impacto nas finanças da Petrobras: A transação pode afetar o fluxo de caixa da empresa no curto prazo.
- Contexto do acordo: O pagamento é relacionado à produção de petróleo no pré-sal, que pode influenciar a percepção dos investidores sobre a capacidade de geração de receita.
- Título de crédito ou débito para o balanço: Traders devem ficar atentos se o montante será registrado como dívida ou obrigação a longo prazo.
- Potencial influência no preço das ações: As decisões dos investidores podem variar conforme o impacto financeiro do acordo e a performance do setor de energia.
- Estimativas de Lucro: WEG (WEGE3) deve lucrar entre R$ 1,54 bilhão e R$ 1,8 bilhão no 3T25, segundo analistas como BTG Pactual, Fipecafi, Itaú BBA e XP Investimentos. Resultados serão divulgados em 22 de novembro de 2025.
- Impacto das Tarifas: Tarifas de Donald Trump podem pressionar margens, mas espera-se que a WEG repasse a maioria dos custos, mantendo a lucratividade. A margem Ebitda prevista é de 21,6% para o trimestre.
- Recomendações: BTG, Itaú BBA e Fipecafi recomendam compra das ações da WEG. A XP Investimentos é mais cautelosa, com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 44.
- Receita e Margens: WEG deve reportar receita de R$ 10,4 bilhões e Ebitda de cerca de R$ 2,350 bilhões, com desafios no segmento de Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais.
- Preço-alvo: BTG projeta preço-alvo de R$ 54, indicando potencial de crescimento de 36,6% em 12 meses. Já o Itaú BBA sugere um preço-alvo de R$ 46.
- Início da temporada de balanços 3T25: A partir de 22 de outubro, serão divulgados os resultados de importantes empresas como Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Banco do Brasil (BBAS3).
- Expectativa do mercado: Os resultados dos balanços servirão como um guia de investimentos para o final do ano, com destaque para a performance de empresas de capital aberto no Brasil.
- Dados do trimestre anterior: No 2T25, os balanços foram positivos, ajudando o Ibovespa a valorizar 7% entre julho e setembro, com crescimento significativo em agosto (+6%).
- Análise das empresas: Weg (WEGE3) e Usiminas (USIM5) são destaques; expectativa de lucro líquido de R$ 1,6 bilhão para Weg e queda de 77% para Usiminas comparado ao 3T24.
- Guia de Resultados BTG Pactual: O BTG Pactual oferece um guia gratuito com análises detalhadas de mais de 120 empresas, disponível para download no Money Times.
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