• BitMine (BMNR) tornou-se líder na estratégia de tesouraria de criptomoedas, detendo mais de 3 milhões de ETH, equivalente a 2,5% da oferta total de Ethereum.
• Objetivo da BitMine: alcançar 5% do ETH global, conhecido como "Alquimia de 5%".
• BitMine possui US$ 13,4 bilhões em ativos, sendo US$ 12,5 bilhões em ETH, o que a posiciona como a maior empresa de tesouraria de Ethereum no mundo.
• Estratégia de capitalização da volatilidade: compra agressiva de 202.037 ETH durante a liquidação do mercado.
• BitMine (BMNR) é a 22ª ação mais negociada nos EUA, com volume diário médio de US$ 3,5 bilhões, atraindo investidores institucionais de destaque.

• Recomendação de Compra: O BBI aumentou sua recomendação para as ações do Grupo SBF, indicando que estão subavaliadas.
• Ações em Alta: Após a recomendação de compra do BBI, as ações do Grupo SBF apresentaram crescimento no mercado.
• Retomada do Lucro: A companhia possui alavancas sólidas para um crescimento de lucro no curto prazo, tornando suas ações atrativas.
• Mercado Subestima: O Grupo SBF é atualmente visto como subavaliado e ignorado no mercado, gerando oportunidades de investimento.
• Análise de Potencial: Traders devem considerar o potencial de valorização das ações do Grupo SBF a partir da revisão de recomendação.

• Recompra de Debêntures: A Vale (VALE3) aprovou a recompra de até a totalidade das debêntures participativas de sua sexta emissão, inicialmente emitidas em 1997.
• Impacto nos Custos: A recompra visa reduzir custos futuros, já que a produção da Vale deve aumentar e o cenário de preços de minério é positivo.
• Ataque ao Custo da Dívida: O movimento de recompra ocorre em resposta ao aumento projetado dos custos dessa dívida, contrapondo as tendências de juros dos EUA e Brasil.
• Prêmio sobre a Negociação: As debêntures serão recompradas com prêmio de 17% sobre a cotação no mercado secundário, tornando a oferta atraente para detentores.
• Benefício ao Acionista: Essa estratégia visa melhorar o retorno ao acionista, ao diminuir as obrigações financeiras futuras da mineradora.

• Data de Início e Impactos: Paralisação parcial do governo dos EUA começou em 1º de outubro, afetando aviação, turismo e pagamento de benefícios, entre outros setores.
• Impacto em Indicadores Econômicos: Shutdown pode reduzir PIB americano em 0,1 a 0,2 pp por semana; dados oficiais como CPI e PIB do terceiro trimestre estão atrasados.
• Dificuldades no Setor Federal: 700 mil trabalhadores federais em licença não remunerada e 200 mil trabalhando sem salário; o USDA e o IRS estão com operações limitadas.
• Consequências Locais: Economia de regiões como a Virgínia Ocidental está gravemente impactada devido à alta concentração de empregos federais.
• Incerteza Monetária: Sem dados econômicos atualizados, há dificuldades para o Federal Reserve e governo ajustarem políticas, gerando volatilidade nos mercados.

• Trump adota tom conciliador: O presidente dos EUA mudou seu discurso ameaçador sobre tarifas, o que impulsiona as bolsas de valores.
• Atenção a sinais de trégua: Investidores estão atentos a qualquer indicativo de apaziguamento nas tensões entre EUA e China.
• Impacto no mercado: O tom conciliador de Trump gera volatilidade nas bolsas, criando oportunidade para traders atentos.
• Tensão EUA X China: Apesar do tom conciliador momentâneo, a situação ainda é incerta e pode impactar ações e commodities.
• Volatilidade nas bolsas: A oscilação causada pelas declarações de Trump oferece oportunidades para operações de curto prazo.

• Potencial de Alta: Camil (CAML3) possui preço-alvo de R$ 8 pelo BTG Pactual, indicando potencial de alta de 63,6% em 12 meses.
• Resultados Robustos: Receita de R$ 3 bilhões e Ebitda de R$ 243 milhões, superando expectativas, com destaque para resiliência no mercado doméstico.
• Riscos: Dívida atrelada ao CDI e queda de preços do arroz podem pressionar lucros; desempenho fraco no mercado internacional, especialmente no Peru.
• Recomendação: BTG Pactual mantém recomendação de compra, apostando em recuperação de margens e melhoria operacional.
• Perspectivas: Espera-se ganho de eficiência e incremento de margens, sustentando um possível rerating com fluxo de caixa em avanço.

• Recomendação Mantida: BTG Pactual manteve recomendação de compra para Melnick (MELK3).
• Preço-alvo: BTG estabeleceu preço-alvo de R$ 7,50, indicando potencial de valorização de 94%.
• Vendas Fracas: Melnick registrou R$ 177 milhões em vendas brutas no 3T25, queda de 3% em relação ao 3T24.
• Lançamentos: Dois projetos residenciais lançados, totalizando R$ 119 milhões em valor, queda de 47% anual.
• Perspectiva Cautelosa: BTG adota visão cautelosa para o segmento de média e alta renda devido à deterioração na acessibilidade.

• Investidores estrangeiros: Retiraram R$ 856,471 milhões da B3 na quinta-feira (9), com um acumulado de retirada de R$ 4,969 bilhões em outubro.
• Ibovespa: Fechou em baixa de 0,31% a 141.708,19 pontos na sessão do dia 9, com um giro financeiro de R$ 18,0 bilhões.
• Investidores institucionais: Aportaram R$ 628,49 milhões no dia 9, com entrada líquida de R$ 2,459 bilhões em outubro.
• Investidores individuais: Aportaram R$ 235,959 milhões no dia 9, acumulando R$ 1,799 bilhão em aportes no mês.
• Instituições financeiras: Retiraram R$ 33,152 milhões no dia, mas mantiveram um aporte líquido de R$ 416,379 milhões em outubro.

• Ibovespa abre em alta: O índice subiu 0,44%, atingindo 141.292,89 pontos, apoiado por Vale, Petrobras e bancos.
• Vale e Petrobras impulsionam: Vale (VALE3) subiu 1,27% com expectativas de estímulos na China, enquanto Petrobras (PETR4) aumentou 0,60% acompanhando o petróleo Brent.
• Bancos em destaque: Grandes bancos como Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco tiveram altas significativas, refletindo o aumento de capital estrangeiro.
• Dólar e juros em queda: O dólar caiu para R$ 5,46 e os juros futuros recuaram, sugerindo menor pressão inflacionária e otimismo local.
• Otimismo global: Os futuros dos índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq operaram em alta, com expectativas de cortes de juros nos EUA ainda neste semestre incentivando o apetite por risco.

• Parceria Vale e Wabtec: A Vale firmou parceria com Wabtec Corporation para desenvolver motor flex usando diesel e etanol.
• Estudos laboratoriais até 2027: Estudos serão realizados até 2027 para validação do conceito e testes de desempenho e emissões.
• Descarbonização ferroviária: A iniciativa é parte do programa de descarbonização das operações ferroviárias da Vale.
• Aquisição de locomotivas: Vale anunciou compra de 50 locomotivas com motor preparado para 25% de biodiesel.
• Emissões de carbono: Malha ferroviária da Vale representa 14% das emissões de carbono da empresa.

• Mercados Globais Reagem: Bolsas dos EUA registram forte alta após o presidente Trump suavizar seu discurso em relação à China.
• Impacto no Ibovespa: Seguindo o movimento externo positivo, o índice brasileiro também apresenta valorização.
• Sentimento do Mercado: Declarações mais brandas no cenário geopolítico trazem alívio momentâneo aos traders, influenciando positivamente os ativos de risco.
• Oportunidades de Curto Prazo: A recuperação nas bolsas globais pode gerar oportunidades de compra para ativos relacionados ao comércio externo e tecnologia.
• Análise de Risco: Apesar do otimismo, os investidores devem monitorar futuras declarações dos líderes internacionais que possam impactar novamente o mercado.

• Melnick (MELK3) registra queda de 60,7% em lançamentos no 3º trimestre.
• Vendas brutas atingiram R$ 177 milhões no período.
• Vendas líquidas somaram R$ 153 milhões, destacando uma diferença significativa em relação aos lançamentos.
• Análise necessária para entender o impacto nas ações da Melnick e possíveis reações do mercado.
• Considerar o desempenho financeiro antes de tomar decisões de compra ou venda de ações MELK3.

• Ibovespa em alta: O Ibovespa iniciou o pregão em alta de 0,66%, alcançando 141.615,68 pontos, acompanhando o otimismo internacional e revisões para baixo da inflação no Boletim Focus.
• Dólar em baixa: O dólar opera em queda de 0,98% frente ao real, cotado a R$ 5,4675, influenciando decisões de investimento no mercado cambial.
• Day Trade: A Ágora recomenda compra de Vivara (VIVA3) e venda de Weg (WEGE3) para obter ganhos de até 1,47%.
• Novas projeções do Boletim Focus: Economistas revisaram para baixo as projeções de inflação e câmbio, com destaque para a expectativa do dólar a R$ 5,50 em 2026.
• Santander (SANB11) - Dividendos: Santander pagará R$ 2 bilhões em juros sobre o capital próprio. Data de corte é 21 de outubro.

• Ibovespa Futuro (WINV25): Mini índice sobe mais de 1%, alcançando 141.900 pontos por volta das 10h de segunda-feira.
• Análise Técnica do BTG Pactual: Expectativa era de tendência de baixa no curto prazo; recuperação depende de rompimento das resistências em 143.800 e 146.000 pontos.
• Dólar Futuro (WDOX25): Ativo cai 1,2%, operando em 5.491 pontos. Rompimento do suporte de 5.330 pode sinalizar continuidade da queda.
• Swing Trade: BTG Pactual não lançou novas recomendações de compra ou venda; operações de curto a médio prazo permanecem em andamento.
• Principais Oportunidades: Operações em AAPL34 e NVDC34 sugerem compra; as ações FLRY3 e VIVT3 têm recomendações de venda.

• Dólar em alta na sexta-feira: Fechamento com aumento de 2,38%, cotado a R$ 5,503.
• Declínio após anúncio: Recuo do dólar após discurso de Trump sobre comércio com China.
• Sentimento do mercado: Alívio nas tensões comerciais influencia diretamente a cotação.
• Impacto para traders: Monitorar mudanças na retórica de comércio internacional para oportunidades.
• Atenção aos discursos: Potenciais flutuações na moeda baseadas em anúncios políticos.

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• PetroReconcavo concluiu farm-out: A empresa finalizou o acordo de farm-out em sete concessões no ativo potiguar.
• Concessões envolvidas: As concessões incluem Acauã, Baixa do Algodão, Fazenda Curral, Fazenda Malaquias, Pajeú, Rio Mossoró, e Três Marias.
• Parceria com Mandacaru: O farm-out foi realizado em parceria com a empresa Mandacaru.
• Impacto na produção de gás natural: Espera-se um aumento na receita proveniente de gás natural com a conclusão desse acordo.
• Posicionamento estratégico: A ação reforça a PetroReconcavo como uma consolidada entre as "junior oils" do mercado.

• Fusão de Análise Técnica e Fundamentalista: Implementação dessa abordagem foi um fator crucial para o aumento expressivo no valor das ações da Moura Dubeux, valorizando 114%.
• Recomendação Precisa: Analistas destacam a fusão das duas técnicas como uma das recomendações mais acertadas do ano no setor imobiliário.
• Importância para Traders: A combinação dessas análises oferece perspectivas únicas de mercado, potencializando retornos em investimentos.
• Foco Setorial: Essa estratégia foi especialmente relevante no setor imobiliário, ampliando as oportunidades de ganhos.
• Aplicabilidade Geral: O sucesso da Moura Dubeux destaca a importância de integrar diferentes estratégias de análise para otimizar decisões de trading.

• Strategy adquire 220 BTCs por US$ 27,2 milhões entre 6 e 12 de outubro, reforçando sua posição no mercado de bitcoin.
• Posse total de 640.250 BTCs, avaliados em aproximadamente US$ 73 bilhões - cerca de 3% da oferta total de BTCs.
• Ganhos potenciais de US$ 25,6 bilhões em valor contábil aos preços atuais de mercado, refletindo uma posição significativamente lucrativa.
• Aquisições financiadas via ATM das ações preferenciais perpétuas STRK, STRF, STRC, e STRD, destacando uma estratégia de financiamento diversificada.
• Planos de capitalização futura visam alcançar US$ 84 bilhões até 2027, dobrando seu plano inicial, conforme a empresa intensifica aquisições de bitcoin.

• Trump sugere participação dos EUA em reconstrução de Gaza: Traders devem monitorar possíveis impactos financeiros de um envolvimento econômico mais profundo na região.
• Acordo com o Irã está em foco: Declarações sobre a possibilidade de um acordo com Teerã podem afetar mercados de energia e defesa.
• Questões nucleares geram tensão: Incertezas sobre a capacidade nuclear do Irã podem influenciar preços de ativos sensíveis a riscos geopolíticos.
• Impacto em acordos de paz: A oposição de Trump a acordos se o Irã se tornar nuclearmente capaz pode impactar o sentimento do mercado.
• Monitorar reações do mercado ao discurso de Trump: Observação atenta às flutuações nos mercados de moedas e commodities é recomendada.

• Conclusão de Farm-Out: A PetroReconcavo finalizou um farm-out com a Mandacaru Energia, transferindo 50% de participação em sete concessões no RN por US$ 5 milhões.
• Estrutura de Pagamento: 20% do valor foi pago no fechamento, 15% em seis meses, e 65% restante em até dois anos, ligados a investimentos em produção.
• Formação de Consórcio: O acordo prevê um consórcio e Joint Operating Agreement para operações conjuntas nas concessões.
• Desempenho de Produção Negativo: PetroReconcavo registra cinco meses de queda na produção desde abril, com impacto no ativo da Bahia, potencialmente pressionando ações.
• Repercussão Mercadológica: Itaú BBA e XP Investimentos destacam dificuldades na produção como um possível pressionador negativo para ações no curto prazo.

• Alívio nas Tensões EUA-China: Dólar opera em baixa devido ao alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Trump sinaliza suavização de tarifas, impactando o mercado.
• Resposta da China: China afirma que retaliará se os EUA mantiverem tarifas adicionais de 100% sobre produtos chineses. Tensão ainda pode afetar o dólar.
• Impacto das Importações Chinesas: Aumento das importações chinesas acima do esperado ajuda moedas emergentes, mas atenção ao cenário fiscal brasileiro que pode limitar ganhos locais.
• Eventos Globais Relevantes: Cúpula pela paz em Gaza e feriado do Dia de Colombo nos EUA são pontos de atenção. Início da temporada de balanços do terceiro trimestre é iminente.
• Dados Econômicos e Políticos no Brasil: Foco nos indicadores de atividade de agosto e reunião de Lula com ministros sobre alternativas fiscais após rejeição da MP do IOF.

• Índices futuros de Nova York reagem: Após perdas significativas, os índices futuros esboçam recuperação com o tom mais conciliador entre EUA e China.
• Dólar e petróleo em alta: Enquanto o dólar avança frente a outras moedas, os contratos futuros do petróleo sobem mais de 1,5%.
• Minério de ferro valorizado: O minério de ferro aumenta 1,13% em Dalian, cotado a US$ 112,72 por tonelada.
• Valorização das commodities favorece ativos locais: A recuperação no exterior e a alta das commodities podem beneficiar a recuperação dos mercados locais.
• Atenção ao discurso do Ministro da Fazenda: Fernando Haddad participará de sessão no Senado que discutirá a ampliação da isenção de imposto de renda.

• 61% dos brasileiros são contra perfuração na Foz do Amazonas, segundo levantamento do Datafolha.
• Expectativa para a COP30: O posicionamento dos brasileiros pode influenciar debates ambientais na próxima conferência do clima.
• Pressão sobre o governo de Lula: Maioria deseja que o presidente proíba a exploração de petróleo na região.
• Potenciais impactos nos mercados: Decisões podem afetar as operações de empresas de petróleo com interesses na região.
• Monitorar declarações oficiais: Acompanhamento das declarações do governo e de agências internacionais pode oferecer insights importantes para traders.

• Impacto Mínimo das Restrições Chinesas: Taiwan afirma que novas restrições chinesas não afetam metais essenciais para a indústria de semicondutores, mantendo a estabilidade da produção.
• Diversificação de Fornecedores: A maioria dos insumos de Taiwan vem de EUA, Japão e Europa, reduzindo dependência da China e assegurando a continuidade da cadeia produtiva.
• Suspensão de Ajuda Militar: Donald Trump suspendeu ajuda de R$ 2,1 bilhões a Taiwan, em estratégia de negociação com Pequim, sem impacto imediato na produção local.
• Estabilidade da TSMC: TSMC mantém produção de semicondutores estável, sem previsão de interrupções, mesmo com tensões globais envolvendo China e EUA.
• Fortalecimento de Alianças: Taiwan reforça relações comerciais com aliados para garantir autonomia tecnológica contra o controle chinês, priorizando a resiliência da sua economia.

• Raízen (RAIZ4): Reestruturação de dívida ou pedido de recuperação judicial estão fora dos planos, após quedas significativas nos seus bônus no mercado secundário.
• Santander (SANB11): Pagamento de R$ 2 bilhões em juros sobre o capital próprio com as ações negociadas ex-direitos a partir de 22 de outubro de 2025.
• Brava Energia (BRAV3): Interdição parcial em Potiguar pela ANP, impactando produção em 3.500 boe/d, cerca de 3,8% da produção média do 3º trimestre de 2025.
• PetroReconcavo (RECV3): Conclusão de transação de farm-out com Mandacaru Energia, melhorando otimização do portfólio e alocação de capital.
• Petrobras (PETR4): Plano de Negócios 2026-2030 enfrenta dilema devido à estabilização do preço do petróleo a US$ 60, potencialmente reduzindo investimentos em ano eleitoral.

• IPCA 2025: A mediana do relatório Focus caiu de 4,80% para 4,72%, ainda 0,22 ponto acima do teto da meta de 4,50%.
• Manutenção da Selic: O Copom manteve a taxa Selic em 15%, apontando elevada incerteza e necessidade de cautela na política monetária.
• Projeção Selic 2025: A mediana do Focus indica manutenção em 15,00% pela 16ª semana consecutiva.
• Tendência IPCA 2026: A projeção permanece em 4,28%, com estimativas recentes sugerindo um recuo para 4,20%.
• Projeção Selic 2028: A mediana se manteve em 10,0% pela 42ª semana consecutiva, sinalizando estabilidade esperada para longo prazo.

• Interdição pela ANP: A ANP interditou temporariamente partes das operações da Brava Energia (BRAV3) na Bacia Potiguar, afetando instalações já paralisadas em auditoria.
• Impacto na Produção: A interdição resultará num impacto estimado de 3.500 boe/d, equivalente a 3,8% da produção média do terceiro trimestre de 2025.
• Performance Recente das Ações: As ações BRAV3 estão sob pressão, acumulando uma queda de 35% em 2023, com uma retração de quase 12% nos últimos cinco dias.
• Medidas Corretivas: A empresa está trabalhando para implementar adequações e planeja retomar operações gradualmente até o quarto trimestre de 2025.
• Produção Atual: A produção média da Brava no terceiro trimestre foi de 91,8 mil boe/d, representando um aumento de 7% em comparação com o trimestre anterior.

• Vivara (VIVA3): Recomendação de compra pela Ágora Investimentos para day trade, com alvo em R$ 27,54 e potencial de ganho de 1,47%.
• Ações de Day Trade: Assaí (ASAI3) e SLC Agrícola (SLCE3) também são recomendadas para compra, com potenciais de ganho de 1,46% e 1,39% respectivamente.
• Weg (WEGE3): Recomendação de venda com alvo em R$ 36,07 e potencial de ganho de 1,45%. Stop sugerido em R$ 36,88.
• Outras Recomendações de Venda: Klabin (KLBN11) e Taesa (TAEE11) são indicadas para venda, com potenciais de ganho de 1,44% e 1,45% respectivamente.
• Metodologia da Ágora: Foco em antecipar tendências de curtíssimo prazo com operações válidas apenas para hoje; respeitar os stops é essencial.

• Impacto limitado: Interdição reduziu menos de 4% da produção, afetando apenas unidades já paralisadas.
• Resiliência operacional: Brava mantém produção média acima de 90 mil barris diários.
• Investimentos planejados: Adequações incluídas no orçamento 2025/26, garantindo retomada integral das operações.
• Conclusão da auditoria: ANP encerra auditoria na Bacia Potiguar, interdição temporária realizada.
• Comparativo e gestão: Impacto menor que ocorrências do setor; foco em estabilidade produtiva e redução de riscos.

• Índices futuros dos EUA: Avançam após Donald Trump moderar seu discurso sobre a China, indicando possível desescalada nas tensões comerciais.
• Impacto para o Ibovespa: Expectativa positiva no mercado brasileiro com potencial melhora no humor dos investidores globais.
• Oportunidades de negociação: Traders devem monitorar ações com maior exposição internacional, que podem se beneficiar da diminuição das tensões.
• Influência no câmbio: Possível fortalecimento do real frente ao dólar, à medida que a confiança dos investidores aumenta.
• Foco nos juros: Potencial redução de aversão ao risco pode influenciar positivamente a curva de juros futuros.

• Alta dos Metais: Ouro, prata e cobre operam em forte alta, com ouro e prata renovando máximas históricas devido a tensões comerciais.
• Guerra Comercial: Novas ameaças de tarifas de 100% pelos EUA contra a China elevam preocupações e aumentam procura por metais preciosos.
• Busca por Segurança: Investidores buscam segurança no ouro e outros metais em resposta às renovadas tensões comerciais, segundo ANZ Research.
• Dados de Mercado: Às 9h23, ouro para dezembro subia 2,34% a US$ 4.094,10/onça-troy; prata para dezembro saltava 5,06% a US$ 49,67/onça-troy; cobre para dezembro subia 2,80% a US$ 5,0310/libra-peso.
• Fechamento do Governo: O impasse no governo dos EUA continua, atrasando dados econômicos importantes e aumentando a incerteza nos mercados.

• Minério de ferro registra alta: Os preços subiram devido a embarques menores de fornecedores principais.
• Impacto na oferta: A redução na oferta favorece um cenário de valorização para o minério.
• Diversos fatores influenciam: Dados otimistas ajudaram a superar o impacto negativo de tensões comerciais entre EUA e China.
• Risco geopolítico: A tensão comercial continua sendo um fator a ser monitorado pelos traders.
• Oportunidades no mercado: Movimento de preços possivelmente cria oportunidades para trades de curto prazo.

• Trump ameaça tarifas de 100% sobre produtos chineses, reacendendo tensões comerciais, mas tom conciliador no fim de semana melhora sentimento dos investidores.
• Dados econômicos da China surpreendem positivamente, com exportações crescendo 8,3% em setembro, impulsionando nova procura por ativos globais.
• Mercados globais reagem à trégua, com alta nos futuros de ações e petróleo, recuperação nas criptomoedas e alívio no ouro; contudo, incerteza comercial dos EUA é preocupação.
• Temporada de resultados nos EUA ganha destaque, com bancos como JPMorgan e Goldman Sachs liderando balanços; resultados serão chave em meio à volatilidade do mercado.
• Ouro ultrapassa US$ 4.000 por onça, em alta excepcional, com inflação e incertezas políticas nos EUA impulsionando demanda como ativo de proteção.

• Novo modelo de formação executiva: PIB Education – "The New College" lança curso para formação de CEOs no Brasil, inspirado em Stanford e voltado à Nova Economia.
• Processo seletivo dinâmico: Candidatos serão escolhidos com base em desempenho real, criatividade e capacidade de liderança, semelhante a programas de trainee de multinacionais.
• Metodologia prática: Curso promove mentoria com líderes de mercado e experiências práticas, integrando aulas conduzidas por executivos com comprovada experiência de mercado.
• Expansão planejada: Projeto visa expansão nacional pós-lançamento em São Paulo, prevendo a criação de uma rede de líderes conectados por projetos e mentorias.
• Valores e instrução premium: Mensalidades variam entre R$ 10 mil e R$ 12 mil; curso é ministrado em salas colaborativas, unindo teoria e prática em um ambiente real de negócios.

• Ibovespa Futuro em Alta: Abriu com alta de 0,67%, refletindo expectativas de recuperação após tarifa adicional dos EUA sobre a China.
• Impacto das Tarifas EUA-China: Tensão comercial ainda afeta os mercados, mas há sinais de possível alívio após discurso conciliador de Trump.
• Valorização de Commodities: Petróleo (+0,85%) e minério de ferro (+1,13%) valorizados na China, impulsionam ativos locais.
• Câmbio e Dólar: Dólar opera em alta global, mas cai 0,45% frente ao real, cotado a R$ 5,4792, influenciado por fatores externos.
• Boletim Focus e Expectativas: IPCA para 2025 revisto para 4,72%, enquanto a Selic permanece em 15% para o final de 2025.

• Ibovespa Futuro em Alta: O índice futuro do Ibovespa está em alta após recuar na sexta-feira.
• Tensões China-EUA: Alívio nas tensões entre China e EUA impulsiona otimismo no mercado.
• Impacto no Mercado Brasileiro: A melhora nas relações internacionais pode influenciar positivamente o mercado de ações brasileiro.
• Relação Sino-Americana: Traders devem acompanhar de perto quaisquer desenvolvimentos nas negociações entre China e EUA.
• Oportunidades de Compra: O momento pode ser oportuno para aproveitar possíveis tendências de alta no curto prazo.

• Bitcoin volta a subir: BTC avança quase 3% e é negociado a US$ 114 mil após um fim de semana de perdas.
• Mercados globais divergem: Alta nos mercados europeus e americanos contrastando com queda na Ásia após anúncio de tarifas por Trump.
• Implicações da guerra comercial: Tarifa de 100% sobre produtos chineses reacende tensões, impactando ativos de risco como o bitcoin.
• Recuperação de preços: Bitcoin recupera de baixa de US$ 108 mil, permanecendo 10% abaixo de suas máximas históricas.
• Investidores atentos: Mercado aguarda fim do shutdown nos EUA e possíveis acordos comerciais que possam influenciar preços.

• Índices futuros dos EUA em alta: Os índices futuros dos Estados Unidos apresentaram avanços significativos após um discurso mais moderado de Trump sobre a China.
• Impacto no Ibovespa: A moderação no discurso pode impactar positivamente o Ibovespa, observando movimentos em ativos brasileiros.
• Foco no câmbio: Traders devem monitorar a reação do Dólar frente ao Real, buscando oportunidades em pares de moedas.
• Mercado de juros: Atenção para o movimento nos juros futuros, especialmente em dias de discurso de impacto político.
• Ativos ligados ao comércio exterior: Empresas exportadoras e importadoras podem mostrar volatilidade devido a mudanças no sentimento global.

• Abertura de Swing Trade: Ágora Investimentos recomendou um swing trade para ações B3SA3 visando alta de curto prazo, aplicável somente ao pregão de hoje.
• Pontos de Entrada e Objetivos: Entrada entre R$ 12,71 e R$ 12,74, com objetivos de venda em R$ 13,55 para um ganho de 6,34% a 6,61% e em R$ 13,87 para um ganho entre 8,85% e 9,13%.
• Níveis de Stop Loss: Stop sugerido em R$ 12,43, prevendo uma perda de 2,2% a 2,45% caso acionado.
• Gestão da Operação: Caso o primeiro objetivo seja alcançado, realizar 50% do lucro e ajustar stop para o preço de entrada.
• Perfis e Cuidados: Recomendação para perfis arrojados; traders devem checar adequação ao perfil antes de investir.