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- Aura Minerals (AURA33): Aumenta participação para 10% devido a preços de ouro mais altos e incertezas geopolíticas.
- Irani (RANI3): Eleva participação para 10% visando se beneficiar da demanda por caixas de papelão ondulado no Brasil.
- Minerva (BEEF3): Ajuste para 12,5% com expectativa de fortes resultados da demanda global favorável.
- Cury (CURY3): Aumento para 10% de exposição, antecipando queda nas taxas de juros de longo prazo.
- Redução em Marcopolo (POMO4): Reduz para 10% após um desempenho robusto de +44% nos últimos 6 meses.
- Entrada no Swing Trade: Ações da Braskem (BRKM5) com entrada entre R$ 6,77 e R$ 6,79.
- Objetivos de Preço: Primeiro objetivo em R$ 6,99 (ganho de 2,99% a 3,25%); segundo objetivo em R$ 7,97 (ganho de 17,43% a 17,73%).
- Stop Loss: Posicionado em R$ 6,64, com potencial perda de 1,92% a 2,16%.
- Validade da Operação: Recomendação válida apenas para o pregão de hoje.
- Ajustes Estratégicos: Ao atingir o primeiro objetivo, realizar 50% da posição e ajustar o stop para o preço de entrada.
- Ibovespa inicia o dia em leve alta: Movimentos positivos no mercado local observados em meio a sinais mistos vindos do exterior.
- Índices futuros dos EUA operam mistos: S&P 500 e Nasdaq apresentam desempenho variado, influenciando a abertura da B3.
- Dólar apresenta volatilidade frente ao real: Traders devem estar atentos às oscilações que podem impactar exportadoras brasileiras.
- Taxas de juros seguem em foco: Expectativas em torno das decisões do Banco Central impactam o mercado de renda fixa.
- Relatórios econômicos aguardados: Dados econômicos dos EUA e Europa podem trazer novas movimentações aos mercados globais.
- Banco Mundial aumenta previsão: Crescimento econômico da América Latina e Caribe em 2026 é reavaliado para cima, com expectativa de 2,5% em 2025, um aumento em relação à previsão anterior de 2,4%.
- Impacto específico por país: Crescimento do Brasil deve cair para 2,2% em 2025, enquanto a estimativa do México sobe para 0,5% em 2025 e 1,4% em 2026.
- Argentina lidera, mas desacelera: Crescimento revisado para baixo de 5,5% para 4,6% em 2025, com expectativa de cair para 4% em 2026.
- Bolívia enfrenta desafios: Expectativa de contração econômica este ano e no próximo, com impacto potencial nas eleições presidenciais de outubro.
- Incertezas econômicas persistem: Metas de inflação mais difíceis de atingir, redução lenta das taxas de juros e pressões de investimento devido a políticas comerciais dos EUA.
- Aporte na VivaE: Ânima investirá R$ 4,3 milhões na VivaE, em linha com o plano de negócios original.
- Joint-venture Estratégica: VivaE é uma joint-venture entre Ânima e Vivo, destacando colaborativismo entre setores de educação e telecomunicações.
- Fusão com Edtech Ada: VivaE firmou um acordo de fusão com a edtech Ada, ampliando seu alcance e capacidades tecnológicas no setor educacional.
- Oportunidades no Setor Educacional: A fusão sugere potenciais impactos positivos para o mercado de tecnologia educacional, com oportunidades de expansão e inovação.
- Atenção a Mudanças de Mercado: Traders devem observar possíveis movimentações nas ações relacionadas a Ânima e Vivo devido aos efeitos da fusão e investimentos associados.
- Ações da Tenda (TEND3) dobram de valor: As ações da construtora valorizaram 109% entre janeiro e setembro de 2025, superando o Ibovespa em 395% e o SMLL em 299%.
- BTG Pactual mantém recomendação de compra: Mesmo após a alta expressiva, o banco decidiu manter Tenda (TEND3) em sua carteira de Small Caps, destacando a resiliência da empresa no cenário macroeconômico.
- Tenda impulsionada pelo programa Minha Casa, Minha Vida: A atuação no segmento de baixa renda e o suporte do programa habitacional contribuíram para o desempenho atípico da empresa.
- Potencial de valorização ainda não esgotado: Analistas do BTG sinalizam um preço justo de R$ 44 para as ações, implicando um potencial de valorização de 72% em relação ao último fechamento.
- Carteira de Small Caps entrega retornos elevados: O portfólio do BTG Pactual teve um retorno de 35% no ano, superando o Ibovespa, e inclui outras 9 small caps além da Tenda (TEND3) para investidores que buscam maior potencial de retorno.
- Quina Acumulada: Prêmio principal da Quina acumula pelo 11º sorteio consecutivo, agora em R$ 26,5 milhões.
- Próximo Sorteio: O sorteio acumulado da Quina está programado para hoje.
- Outras Loterias Acumuladas: Dupla Sena, Lotomania e Super Sete também acumularam, com prêmios de R$ 16 milhões, R$ 2,5 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente.
- Números Sorteados: Confira os números da Quina: 30, 45, 56, 57 e 62.
- Expectativa do Mercado: Possibilidade de impacto em trades que envolvem lotéricas devido ao aumento significativo nos prêmios.
- Prejuízo Reduzido: A Viver Incorporadora e Construtora (VIVR3) reportou um prejuízo de R$ 7,3 milhões no 2T25, uma melhora significativa em relação aos R$ 14,4 milhões no 2T24.
- Diminuição nas Despesas Operacionais: Houve uma redução de 44% no prejuízo operacional, evidenciando os esforços de reorganização e corte de gastos da empresa.
- Queda na Receita Líquida: A receita líquida apresentou uma forte queda para R$ 9,4 milhões, comparada a R$ 64,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, e uma redução de 7,8% em relação ao trimestre anterior.
- Reorganização Interna: Melhora nos controles internos e processos chave, elevando a governança corporativa, segundo o diretor-presidente Rogério Windberg.
- Plano Futuro: Empresa confiante e preparada para um novo ciclo de operações com base na reorganização realizada.
- PRIO (PRIO3) captou R$ 3,7 bilhões no mercado internacional para reestruturação de sua dívida.
- Objetivo é recomprar até US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,186,6 bilhões) em bonds que vencem no próximo ano.
- A operação visa melhorar a estrutura de capital da empresa, reduzindo custos financeiros futuros.
- Potencial impacto positivo no preço das ações da PRIO3 devido à melhoria na estrutura de dívidas.
- Acompanhar o desempenho dos bonds pode oferecer insights sobre o sucesso da estratégia de recompra.
- Pressão sobre o dólar: A política econômica nacionalista de Trump e seus efeitos sobre o dólar criaram dúvidas sobre sua posição estável e de "porto seguro" global, destacando uma possível desvalorização da moeda.
- Impacto no mercado financeiro: Com a redução da atratividade dos ativos americanos, investidores buscam diversificar para outros mercados, como o ouro, que atingiu novas máximas históricas.
- Papel do ouro: O metal se consolida como alternativa ao dólar em clima de incertezas políticas e fiscais nos EUA, e bancos centrais aumentam suas reservas em ouro.
- Brasil como potencial beneficiário: O país pode se beneficiar de ciclos de dólar mais fraco com o redirecionamento de fluxos globais para mercados emergentes.
- Estratégias diversificadas: Investimentos fora dos EUA em setores como saúde, tecnologia e consumo, além de ativos como criptoativos, são recomendados para capturar essa tendência de desdolarização gradual.
- Produção: A PRIO (PRIO3) registrou uma queda de 11,9% na produção de petróleo no terceiro trimestre.
- Vendas: Apesar da queda na produção, as vendas alcançaram 8,8 milhões de barris de petróleo no mesmo período.
- Performance do Ativo: Monitorar a performance das ações PRIO3 em reação aos resultados mistos de produção e vendas.
- Possível Volatilidade: A disparidade entre produção e vendas pode gerar volatilidade no comportamento das ações.
- Impacto do Setor: Considerar o impacto das condições do mercado de petróleo sobre a estratégia de negociação da PRIO.
- Alta marginal nos futuros do ouro: O contrato futuro do ouro para dezembro operava com leve alta de 0,10% nas primeiras horas do dia.
- Preço recorde alcançado: Os futuros do ouro superaram brevemente a marca de US$ 4.000 por onça-troy, atingindo US$ 4.000,10.
- Situação política dos EUA impacta mercados: A paralisação do governo Trump, sem resolução à vista, continua influenciando os preços do ouro.
- Preocupação do mercado: Investidores monitoram de perto o desenrolar das discussões no governo dos EUA devido ao seu potencial impacto nos mercados.
- Horário da cotação: O preço do ouro registrado às 7h05 (de Brasília) estava em US$ 3.980,30 por onça-troy.
- Votação MP 1.303/25: Comissão mista do Congresso vota hoje a medida que altera a tributação do Imposto de Renda sobre investimentos financeiros.
- Alíquota única de 17,5%: A proposta sugere substituir tabela regressiva atual por uma alíquota fixa para maioria dos investimentos, com vigência a partir de 2026.
- Impacto no Mercado Acionário: Unificação da alíquota em 17,5% nas operações e aumento da isenção para vendas trimestrais de até R$ 60 mil.
- Criptomoedas sem isenção: Ganhos com criptomoedas serão tributados em 17,5% a partir de 2026, eliminando isenção atual.
- Expectativa sobre o Fed: Traders atentos ao discurso de Jerome Powell, na quinta-feira, buscando sinais sobre os próximos passos do banco central americano.
- Dow Jones futuro em queda: O índice inicia o dia com uma queda de 0,12%.
- Impacto da paralisação do governo dos EUA: A suspensão da divulgação de dados econômicos afeta o mercado.
- Leilão de T-notes: Tesouro americano leiloa US$ 58 bilhões em títulos de 3 anos.
- Alta do Dólar: Operando em alta com índice DXY subindo 0,30%.
- Rendimentos dos Treasuries estáveis: Operam perto da estabilidade após altas anteriores.
- Acompanhamento do Ibovespa: Mercado atento ao IGP-DI de setembro, dados fundamentais para precificação.
- Setor Automotivo: Produção e venda de veículos no Brasil podem influenciar ações ligadas ao setor.
- Tributação de FIIs e Fiagros: Congresso analisa Medida Provisória 1303, impacto potencial nos ativos desses fundos.
- Indicadores dos EUA: Balança comercial, expectativas de inflação e crédito ao consumidor sob monitoramento, podendo afetar Wall Street.
- Estratégia de Trading: Traders devem acompanhar desenvolvimentos políticos e econômicos para ajustes táticos em carteiras.
- MP alternativa ao IOF: Análise e possível votação de Medida Provisória que pode impactar diretamente o mercado financeiro.
- Ministro Haddad: Declarações do Ministro da Fazenda sobre o cumprimento de metas fiscais que podem afetar a confiança do mercado.
- IGP-DI: Dados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna serão divulgados, influenciando expectativas inflacionárias.
- Falas do Fed: Discurso de membros do Federal Reserve pode oferecer insights sobre futuras políticas monetárias dos EUA.
- Impacto nos mercados: As decisões e dados mencionados podem gerar volatilidade, afetando estratégias de trading.
- Tóquio estável, mas atinge máxima: Nikkei subiu 0,01%, com recorde pelo terceiro pregão consecutivo, impactado pela nova liderança do Partido Liberal Democrata no Japão e expectativas de relaxamento fiscal.
- Taiwan avança com tecnologia: Taiex subiu 1,68% após feriado, em sintonia com ganhos do Nasdaq e parcerias da OpenAI no setor de IA.
- Mercados asiáticos inativos: Bolsas da China, Hong Kong e Coreia do Sul fechadas por feriados.
- Oceania em baixa: Austrália vê segunda queda consecutiva, com S&P/ASX 200 caindo 0,27%.
- Europa instável na abertura: Londres sobe 0,13%, Paris -0,02%, Frankfurt estável, enquanto Milão e Madri caem, em meio a crise política na França.
- Nomeação de novo CFO: Elon Musk nomeou Anthony Armstrong, ex-banqueiro do Morgan Stanley, como CFO da xAI e da plataforma social X.
- Operações Financeiras: Armstrong liderará as operações financeiras da xAI, visando estabilidade após saída de anunciantes devido a mudanças nas políticas de moderação da X.
- Experiência em Fusões: Armstrong tem vasta experiência em fusões e aquisições, reforçando a capacidade da xAI em navegar em mercados competitivos de inteligência artificial.
- Rodada de Financiamento: A xAI está em negociações para uma nova rodada de financiamento, podendo avaliar a empresa em aproximadamente US$ 200 bilhões.
- Lançamento Tesla: Tesla revelará uma versão mais acessível do SUV Model Y, visando recuperar participação de mercado e alavancar vendas globais.
- S&P 500 e Nasdaq: Registraram sétima sessão de alta consecutiva, indicando momento positivo para tecnologia.
- AMD e OpenAI: Anunciaram acordo multibilionário, impulsionando ações, especialmente em tecnologia.
- Futuros de NY: Recuam após recordes, sinalizando possível correção ou ajuste no curto prazo.
- Dados de inflação: Traders atentos a indicadores que podem influenciar nas decisões do Federal Reserve.
- Feriado de Ação de Graças: Potencial para menor liquidez nos mercados, que pode gerar volatilidade.
- Demissões na Novo Nordisk: A empresa cortou dezenas de empregos em sua principal unidade nos EUA, focada na produção de Wegovy e Ozempic, parte de uma reestruturação sob o novo CEO, Mike Doustdar.
- Cortes Estratégicos: As demissões, em setores produtivos e de controle de qualidade, visam reduzir custos e enfrentar a competição com a Eli Lilly.
- Impacto nas Ações: O anúncio das demissões globais já influenciou positivamente as ações da Novo Nordisk, apesar da falta de detalhes sobre futuros planos.
- Foco na Dinamarca: Entre as 9 mil demissões planejadas globalmente, cerca de 5 mil devem ocorrer na Dinamarca, sede da Novo Nordisk.
- Expansão e Futuro: Apesar dos cortes, a empresa está ampliando sua operação nos EUA com um investimento de US$ 4,1 bilhões, visando aumentar a capacidade de produção.
- Tendência política na América Latina: Análises indicam um movimento de pêndulo político para a direita, favorecendo governos liberais pró-mercado, o que pode beneficiar ativos de risco, como ações e moedas locais.
- Impacto nos mercados financeiros: O enfraquecimento do dólar e uma orientação política mais liberal podem valorizar moedas emergentes, havendo potencial de ganho em ações brasileiras, especialmente com a expectativa de alternância de poder em 2026.
- Estratégias de investimento: Analistas sugerem aproveitar ativos descontados, como ações cíclicas sensíveis ao ciclo econômico, e manter liquidez em aplicações atreladas ao CDI e Selic devido aos altos juros brasileiros.
- Títulos ligados à inflação: Renda fixa atrelada ao IPCA é vista como crucial para proteção e ganho em cenários de alta inflação e mudanças econômicas, especialmente se a reforma fiscal ocorrer.
- Internacionalização de portfólio: Recomenda-se diversificar entre moedas fortes, com alocações em ouro, prata e criptomoedas para proteger contra incertezas políticas e volatilidade local.
- Financiamento Amdax: A Amdax arrecadou 30 milhões de euros para lançar a empresa de tesouraria de bitcoin AMBTS na bolsa holandesa.
- Compra de Bitcoin: Com o financiamento, Amdax iniciará seu programa de compra de Bitcoin, que atingiu máximas históricas de US$ 125 mil.
- Estrategia de Investimento: A AMBTS fornecerá aos investidores acesso transparente ao Bitcoin como classe de ativo única, conforme mencionado pelo CEO Lucas Wensing.
- Integração com Grandes Jogadores: A Amdax se junta a empresas que utilizam Bitcoin como reserva de tesouraria, como a Treasury e Strive, que têm apoio de investidores de renome.
- Impacto no Mercado: O movimento sublinha o apelo contínuo do Bitcoin no mercado de criptomoedas.
- Projeção de Crescimento da China: Banco Mundial eleva projeção de crescimento da China para 4,8% em 2025, mas alerta para perda de impulso em 2024 devido à baixa confiança de consumidores e empresas.
- Estimativas Regionais Ajustadas: A região do Leste Asiático e Pacífico tem crescimento ajustado para 4,4% em 2025, enquanto a previsão de 4,5% para 2026 foi mantida.
- Desaceleração Estrutural: Espera-se desaceleração da China após 2025, atribuída à redução de exportações e estímulos fiscais em meio à dívida crescente.
- Investimentos em Espera: Empresas na região adotam postura de cautela, evitando ou adiando investimentos devido à incerteza econômica e política.
- Ação Esperada de Pequim: Analistas aguardam novos estímulos econômicos de Pequim para evitar agravamento na desaceleração e atingir a meta de crescimento de 5%.
- FGV IGP-DI (set): Previsão de 0,40% m/m pode impactar expectativas de inflação e juros.
- CNI Indicadores Industriais (ago): Dados podem influenciar a percepção sobre o setor industrial e decisões de investimento.
- Anfavea Produção e Vendas de Veículos (set): Informações cruciais para analisar o desempenho do setor automotivo.
- Recorde de Exportação: Em setembro, o Brasil exportou 314,7 mil toneladas de carne bovina in natura, quebrando o recorde anterior de julho e marcando um aumento de 25,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.
- Diversificação de Mercados: Apesar de tarifas impostas pelos EUA, o Brasil ampliou seus embarques para mercados como o México e a China, ajudando a impulsionar o volume total exportado.
- Tarifas dos EUA: As tarifas de 76,4% dos EUA impactaram a exportação brasileira, mas a competitividade do produto ainda mantém algum nível de embarques para o mercado americano.
- Demanda Chinesa: O aumento nas exportações para a China, maior importador da carne brasileira, foi um fator crucial para atingir o recorde de exportação.
- Ajustes Globais: A demanda global firme e a baixa oferta de carne bovina nos EUA, devido a restrições de produção, estão promovendo um rearranjo no comércio global da proteína.
- Tensões comerciais entre EUA e Brasil podem diminuir: Haddad não acredita na continuidade das tensões atuais entre os dois países.
- Informações adicionais podem facilitar diálogo: Novas informações podem ajudar a resolver disputas comerciais pendentes.
- Ligação entre Lula e Trump ocorreu de forma tranquila: Presidente brasileiro busca diálogo com os EUA para resolver barreiras comerciais.
- Expectativa de normalização das relações: Governo brasileiro otimista com melhoria das relações bilaterais.
- Encontro pessoal planejado: Lula e Trump concordaram em reunir-se pessoalmente para tratar de tarifas e negociações.
- Ativos Russos: A União Europeia estuda usar ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia, respeitando leis internacionais.
- Intervenção do BCE: Christine Lagarde, presidente do BCE, destaca preocupação com qualquer ação que possa prejudicar a credibilidade do euro.
- Títulos de Cupom Zero: Proposta de investir ativos em títulos emitidos pela Comissão Europeia com garantias dos governos da UE.
- Estabilidade Financeira: Lagarde enfatiza a importância de proteger a estabilidade financeira e a confiança no euro.
- União Entre Partes: Decisão final sobre o uso dos ativos deve ser consensual entre todas as partes envolvidas.
- B3 (B3SA3) distribui nesta terça-feira JCP de R$ 0,0783 por ação, com data-com em 23 de setembro.
- JCP x Dividendos: Diferente dos dividendos, JCP sofre incidência de 15% de IR.
- Proventos são obrigatórios a cada exercício social conforme a Lei 6.404/76.
- Outras empresas pagadoras de proventos nesta semana incluem Ambev, Totvs, Cury e Lojas Renner.
- Dividend Yield: Analise essa métrica para identificar retornos potenciais em dividendos e monitorar flutuações de preços.
- Cury (CURY3) distribui R$ 200 milhões em dividendos: Valor de R$ 0,6852 por ação ordinária para acionistas registrados até 30 de agosto.
- Isenção de IR: Dividendos são isentos de Imposto de Renda, diferentemente do JCP que sofre alíquota de 15%.
- Pagamento de proventos: Obrigatório para empresas listadas na B3, conforme Lei 6.404/1976.
- Data de pagamento de outras empresas nesta semana: Ambev paga R$ 0,1283; B3, R$ 0,0783; Lojas Renner, R$ 0,2197 de JCP.
- Dividend yield como métrica-chave: Avaliar performance via relação entre preço dos ativos e proventos para identificar empresas com melhores retornos.
- Lojas Renner (LREN3) distribui R$ 217 milhões em proventos, equivalente a R$ 0,2197 por ação ordinária, com data-com de 23/09.
- Dividendo isento de IR, comparado ao JCP que tem alíquota de 15%.
- Outras empresas distribuindo proventos esta semana incluem Ambev, Totvs e B3, cada uma com suas especificidades de valor e data-com.
- Dividend yield como indicador chave para medir a taxa de remuneração de ações, essencial para estratégias de investimento em dividendos.
- Lei dos Dividendos obriga empresas listadas para distribuir proventos a cada exercício social, como cumprimento da legislação brasileira.
- Produção em Queda: A Prio (PRIO3) reportou uma produção de 71.269 boe/dia em setembro, representando uma queda de 22% em relação a agosto.
- Impactos Operacionais: Campo de Tubarão Martelo teve recuo de 8,7% devido a problemas técnicos, enquanto Albacora Leste e Campo de Frade também apresentaram quedas.
- Vendas de Petróleo: As vendas totalizaram 2.727.906 barris em setembro, uma redução de 10,5%, mas no trimestre houve alta de 8,2% nas vendas.
- Desempenho Financeiro: No segundo trimestre, a empresa registrou uma queda de 54% no lucro líquido e de 57% no Ebitda comparado ao ano anterior.
- Margem Ebitda: A margem Ebitda caiu 30 pontos percentuais, para 55%, impactando a rentabilidade da empresa.
- Merger com Seguros: Detalhes sobre a relação entre crime e seguro de vida podem influenciar setor de seguros, especialmente com cláusulas de exclusão. Atenção a empresas de seguros.
- Novas Produções: O remake de "Vale Tudo" pode impactar empresas de mídia e produção, considerando o interesse revivido por clássicos.
- Legislação e Investimento: O debate sobre a exclusão de herdeiros criminosos sob o Código Civil pode afetar setores jurídicos e financeiros que dependem de heranças e seguros.
- Movimentos de Investidores: A Angel List no Brasil pode criar impacto percebido em plataformas semelhantes nos mercados internacionais.
- Eventos Regulatórios: Discussões envolvendo cláusulas de seguro de vida vinculadas a crimes podem atrair atenção regulamentar para empresas do setor financeiro.
- Análise de Mercado: Vídeos e podcasts diários trazem insights e tendências recentes do mercado financeiro.
- Recomendações de Ações: Especialistas oferecem recomendações baseadas em análises técnicas e fundamentais.
- Oportunidades de Investimento: Identificação de setores e ativos promissores que estão em alta ou com potencial de valorização.
- Gestão de Riscos: Estratégias para proteção e mitigação de riscos em operações de trading.
- Calendário Econômico: Destaque para eventos econômicos e financeiros relevantes que podem impactar o mercado.
- Investimento de R$ 9,6 bilhões no Projeto Refino Boaventura pela Petrobras, visando aumentar a produção de diesel S-10, querosene de aviação e lubrificantes grupo II.
- Construção de novas unidades nas refinarias da Petrobras: Desparafinação por Isomerização por Hidrogênio (HIDW) e Hidrocraqueamento Catalítico (HCC), ampliando a produção de derivados de maior valor agregado.
- Incremento planejado de capacidade em 76 mil barris/dia de diesel S-10, 20 mil barris/dia de QAV e 12 mil barris/dia de lubrificantes Grupo II, contribuindo para a oferta de produtos sustentáveis.
- Geração de empregos: Cerca de 15 mil empregos diretos no pico das obras, destacando a importância do projeto para a economia local.
- Afretamento de navios RSV: Petrobras formaliza contratos de R$ 10,2 bilhões para quatro embarcações de apoio submarino, com entrega prevista para 2029-2030, aumentando a eficiência e segurança operacional.
- Emissão de Debêntures: Neoenergia Elektro (EKTR4) anuncia a 17ª emissão de debêntures simples, no total de R$ 500 milhões.
- Quantidade e Valor: Serão emitidos 500 mil títulos, cada um com valor nominal de R$ 1.000,00.
- Juros Remuneratórios: As debêntures terão juros baseados em 100% das taxas médias diárias do DI.
- Prazo: As debêntures têm um prazo de vencimento de dez anos.
- Destino dos Recursos: Recursos captados serão utilizados para investimento e financiamento futuro do projeto especificado na escritura de emissão.
- Notas 2028: Preço de aquisição definido em US$ 1.061,18 por cada US$ 1.000,00 do valor principal.
- Notas 2030: Preço de aquisição definido em US$ 1.102,46 por cada US$ 1.000,00 do valor principal.
- Total Aceito para Compra: US$ 600,145 milhões em ambos os bonds em circulação.
- Participação Antecipada: Preço inclui o pagamento por participação antecipada.
- Impacto Potencial: Traders devem monitorar a reação do mercado ao refinanciamento da dívida da Embraer.
- Minerva (BEEF3) lidera recomendações com cinco indicações, destacada por bons resultados e potencial de superar o índice.
- Aura Minerals (AURA33) obtém quatro recomendações, favorecida por fortes preços do ouro e desdolarização.
- Orizon (ORVR3), Marcopolo (POMO4), Banco Inter (INBR32), Brava Energia (BRAV3), Direcional (DIRR3) e Cury (CURY3) recebem três indicações cada.
- BTG Pactual aposta no desempenho sustentado da Minerva por consumo na China e demanda adicional dos EUA.
- Santander otimista com exportação da Minerva devido à China e ao reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa.
- Ibovespa em Queda: O Ibovespa fechou em baixa de 0,41% aos 143.608,08 pontos após conversas entre os presidentes Lula e Trump sobre tarifas.
- Conversas sobre Tarifas: Lula e Trump discutiram a retirada da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros e outras sanções, com reuniões previstas para a Cúpula da Asean.
- Destaque no Mercado: Papéis da Vale (VALE3) subiram 1,71% devido a projeções otimistas dos resultados trimestrais, fechando a R$ 59,59.
- Desempenho das Ações: As ações que mais valorizaram foram CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), e Usiminas (USIM5), enquanto as maiores quedas foram Raízen (RAIZ4), Natura (NATU3), e Azzas 2154 (AZZA3).
- Movimento do Dólar: O dólar caiu 0,49%, cotado a R$ 5,3107, influenciado por fraqueza frente a pares emergentes e alta de commodities.
- Oferta Inicial: Vale iniciou oferta para aquisição de debêntures participativas de sua 6ª emissão, abrangendo 388.559.056 papéis ao preço de R$ 42 cada, acima do valor atual de mercado de R$ 36.
- Custo Eficaz: A recompra busca eliminar um instrumento complexo e de alto custo efetivo (~12% em 12 meses), aliviando pressões sobre o fluxo de caixa livre (FCF).
- Estratégia Financeira: O movimento é considerado financeiramente inteligente e está alinhado com o plano de gestão de passivos da Vale, reduzindo exposição ao IGP-M e melhorando previsibilidade do FCF.
- Impacto Potencial: Caso todos os detentores aceitem a oferta, o desembolso total poderia atingir R$ 16,3 bilhões, mas proporcionaria maior simplicidade contábil à Vale.
- Data Limite: Titulares têm até as 19h20 do dia 31 de outubro para manifestar interesse em vender suas debêntures para a companhia.
- Ratings da Cemig: A Fitch reafirmou os ratings 'BB' de Default em Moeda Local e Estrangeira do Grupo Cemig, com perspectiva estável. Ratings na Escala Nacional permanecem em 'AAA(bra)'.
- Perfil Financeiro: A base de ativos diversificada e o perfil financeiro sólido são destacados, embora o investimento previsto possa resultar em fluxo de caixa livre negativo e aumento na alavancagem.
- Projeções de Alavancagem: Alavancagem projetada para atingir pico de 3,3x em 2027, com recuperação para 3,0x a partir de 2028.
- Desempenho Operacional: A Cemig GT está contratada até 2027, e o EBITDA é projetado acima dos níveis regulatórios, alcançando R$ 4,2 bilhões em 2026.
- Impactos Reguladores: Três concessões de geração vencem em 2027, afetando 54% da capacidade da Cemig GT, com impacto no fluxo de caixa refletido em 2028. Privatização ainda está em discussão.
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