• Itaú BBA substituiu o BDR da Meta (M1TA34) pelo da Apple (AAPL34) em sua carteira recomendada para outubro.
• A Apple se valorizou em setembro, formando resistência a R$ 69,10, com potencial de alta para R$ 72,45 e R$ 80,35.
• BDR da Apple precisa manter-se acima de R$ 60,80 para sustentar o potencial de valorização mencionado.
• Índice BDRX subiu 3,95% em setembro, aproximando-se de 24.700 pontos, e tem potencial de alta para 27.200 a 29.000 pontos em outubro.
• Carteira de BDR do Itaú BBA já acumula alta de 8,77% em 2025, superando o crescimento de 1,56% do BDRX.

• Índices futuros dos EUA apresentam movimentos mistos, sinalizando incertezas nos mercados globais.
• Ibovespa está em foco como principal indicador do desempenho da B3, a bolsa de valores do Brasil.
• Movimentações no dólar e juros são fatores cruciais a serem monitorados, influenciando desdobramentos no mercado financeiro.
• Notícias em tempo real sobre a bolsa e índices econômicos podem impactar as estratégias de trading no curto prazo.
• Acompanhe atualizações ao vivo para decisões informadas sobre ações e outros ativos financeiros.

• Ibovespa em Alta: O índice está rondando as máximas, indicando momento positivo no mercado brasileiro.
• Ações para Foco: Analistas destacam oportunidades em ações de Oncoclínicas, Raízen, Petrobras, MBRF e Oi.
• Estratégias de Investimento: Identifique oportunidades em setores específicos para maximizar retornos.
• Monitoramento de Volatilidade: Com IBOV nas máximas, fique atento a possíveis correções ou consolidações.
• Análise de Notícias: Acompanhe atualizações corporativas que podem afetar significativamente o desempenho das ações mencionadas.

• Mudanças na Carteira: Banrisul, Copasa, Porto Seguro e Tim saem; Alpargatas, BrasilAgro, ISA Energia e Santander entram.
• Desempenho da Carteira: Em setembro, a carteira teve retorno de 4,66%, superando o IDIV em 2,82%.
• Proventos Alpargatas: Redução de capital prevista para 10 de dezembro de 2025, com retorno de 13,3%.
• Dividendos BrasilAgro: Pagamento estimado de R$ 1,50/ação, oferecendo retorno de 7,4% em outubro.
• JCP ISA Energia: Pagamentos programados entre outubro e dezembro; retorno total de R$ 0,6750 por ação.

• Objetivo Primário: A operação visa simplificar a estrutura de capital e operacional da Raízen.
• Ticker: Ação negociada como RAIZ4.
• Implicações para Traders: Atenção ao impacto potencial na liquidez e na volatilidade das ações.
• Foco em Operações: Alinhamento estratégico que pode influenciar valor de mercado e atratividade para investidores.
• Data de Publicação: Notícia divulgada em InfoMoney, importante para monitoramento contínuo da empresa.

• Resistências Importantes: Petrobras precisa romper resistências em R$ 31,94 e R$ 32,80 para confirmar uma retomada de alta no curto prazo.
• Preocupação Com Dividendos: Traders estão preocupados com a possibilidade de ajustes nos dividendos da Petrobras, influenciando negativamente as ações.
• Impacto da Braskem: Questões envolvendo a Braskem estão gerando incertezas e afetando o desempenho das ações da Petrobras.
• Interferência do Ibama: Regulamentações ambientais pelo Ibama também são uma fonte de preocupação, podendo impactar operações futuras da Petrobras.
• Sentimento do Mercado: No geral, os traders mostram cautela em relação às perspectivas de curto prazo para PETR4, refletindo nas oscilações de preço.

• Petrobras reconsidera estratégia: A estatal pode retornar ao mercado de distribuição de gás e combustíveis, gerando desconfiança sobre possível interferência política.
• Adriano Pires sobre Petrobras: O especialista sugere que a privatização da Petrobras, similar à Eletrobras, pode ser um caminho mais eficaz.
• Ibovespa em queda: Influenciado pelo impasse do shutdown dos EUA, o Ibovespa registrou queda de 0,49% na última sessão.
• Taxa de desemprego na Europa: Dados apontam taxa de desemprego em 6,3%, pressionando bolsas regionais para alta.
• Mobilização do mercado externo: Incertezas nos EUA devido à paralisação governamental suspendem divulgação de dados econômicos, afetando futuros de NY.

• Trade de compra da C&A (CEAB3): Swing trade aberto pela Ágora Investimentos para operação no pregão de quinta-feira (2).
• Entradas e Objetivos: Ponto de entrada entre R$ 16,07 e R$ 16,11. Primeiro objetivo em R$ 16,83 (ganho de 4,47% a 4,73%) e segundo objetivo em R$ 17,4 (ganho de 8,01% a 8,28%).
• Stop Loss: Sugerido em R$ 15,89, com perda estimada entre 1,12% e 1,37%.
• Estratégia de Operação: Realizar 50% dos lucros no primeiro objetivo e ajustar stop para preço de entrada.
• Perfil Recomendado: Indicado para investidores de perfil arrojado. Atenção ao ajuste do stop e cancelamento caso objetivos ou stops sejam atingidos antes da entrada.

• Ibovespa: Atenção para os movimentos do índice com potenciais impactos de eventos macroeconômicos.
• Dólar: Monitorar variações cambiais que possam afetar importações, exportações e empresas expostas ao câmbio.
• Juros: Observar tendências nas taxas de juros e suas implicações para empresas endividadas e o mercado de crédito.
• Mercados Globais: Índices futuros dos EUA operam de forma mista, o que pode influenciar o apetite ao risco dos investidores.
• Notícias Econômicas: Estar atento às principais atualizações econômicas que podem influenciar o mercado ao longo do dia.

• Oncoclínicas cancela construção: A empresa decidiu cancelar um projeto de complexo hospitalar em São Paulo, o que influencia suas projeções de investimento.
• Impacto financeiro: O cancelamento libera um investimento estimado em aproximadamente R$ 300 milhões, afetando potencialmente o fluxo de caixa da empresa.
• Revisão de projeções: Com a mudança nos planos, a Oncoclínicas revisará suas projeções financeiras e operacionais futuras.
• Implicações para ações: Traders devem monitorar possíveis reações do mercado devido à revisão das projeções e cancelamento do projeto.
• Análise de médio prazo: Avaliar como a decisão pode influenciar a estratégia de crescimento da Oncoclínicas no médio a longo prazo.

• Paralisação nos EUA: O "shutdown" suspendeu a divulgação de dados econômicos oficiais, afetando mercados globais.
• Comentários do Fed: A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, pode influenciar o mercado com suas declarações em evento.
• Reações no Brasil: Ibovespa está reagindo à aprovação do projeto de lei que isenta do IRPF rendas até R$ 5 mil.
• Mercados internacionais: Bolsas europeias avançam, enquanto os futuros de Nova York operam sem direção clara devido ao "shutdown".
• Commodities: Petróleo mostra instabilidade e minério de ferro não opera devido ao feriado na China.

• Volatilidade do Minidólar: Os contratos de minidólar (WDOX25) estão operando com maior volatilidade devido às incertezas sobre um possível shutdown do governo dos EUA e indicadores de emprego.
• Shutdown nos EUA: A preocupação com um possível fechamento do governo americano está afetando o mercado, gerando movimentos especulativos nos contratos futuros de dólar.
• Dados de Emprego: Relatórios de emprego nos EUA previstos para serem divulgados hoje podem impactar significativamente as cotações do minidólar, adicionando mais incerteza ao mercado.
• Análise Técnica: Traders devem observar atentamente os níveis de suporte e resistência nos gráficos, dado o cenário atual de alto risco e oportunidades voláteis.
• Impacto no Mercado: A volatilidade pode representar oportunidades de curto prazo para traders, especialmente para aqueles especializados em operações rápidas e dinâmicas.

• Mini-índice WINV25 em foco: O contrato futuro do Ibovespa para outubro de 2025 está sendo monitorado de perto.
• Impacto do shutdown americano: Traders estão reagindo à atual paralisação governamental nos EUA, que pode influenciar o mercado.
• Atenção ao payroll: Investidores estão de olho nos dados de emprego dos EUA, que serão divulgados em breve.
• Análise técnica do dia: A análise técnica pode oferecer insights valiosos para operações de curto prazo no mini-índice.
• Volatilidade prevista: Espera-se alta volatilidade no pregão devido a fatores macroeconômicos importantes.

• Lotofácil: Única loteria com ganhador na faixa principal; outras acumularam.
• Quina: Prêmio acumulado para R$ 13,5 milhões; números sorteados foram 12, 25, 33, 42 e 74.
• +Milionária: Ninguém acertou; prêmio estimado de R$ 170 milhões no próximo sorteio.
• Dupla Sena: Prêmio acumulado de R$ 14,5 milhões; veja os próximos números sorteados.
• Super Sete e Lotomania: Prêmios acumulados para R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

• Mini-índice: Analistas destacam pontos de suporte e resistência críticos que podem impactar movimentos de curto prazo.
• Minidólar: Fique atento aos níveis técnicos para encontrar oportunidades de negociação em meio à volatilidade.
• Ibovespa: Avaliação dos pontos técnicos essenciais do índice para o dia, crucial para traders alavancados.
• Ações Recomendadas: Identifique ativos com potencial de alta baseado nos pontos técnicos discutidos.
• Gestão de Risco: Prepare-se para oscilações inesperadas utilizando stops apropriados nos minicontratos.

• Vitória do Governo na Câmara: Isenção do Imposto de Renda para rendas até R$ 5 mil e desconto entre R$ 5 mil e R$ 7.350, beneficiando 16 milhões de contribuintes.
• Imposto Mínimo: Proposta de imposto mínimo de 10% sobre rendas a partir de R$ 1,2 milhão para compensar perda de arrecadação.
• Repercussão Internacional: Paralisação nos EUA afeta divulgação de indicadores econômicos, impacto nos dados de PIB, consumo e renda.
• Mercado Ibovespa: Encerrado em queda de 0,49%, aos 145.517,35 pontos; Dólar fechou em R$ 5,3286, alta de 0,11%.
• Criptomoedas em Alta: Bitcoin e Ethereum com alta de 2,1%, negociados a US$ 118 mil e US$ 4.380,12, respectivamente.

• Dow Jones futuro estável: O índice Dow Jones futuro apresenta leve desvalorização de 0,06% no pré-mercado, enquanto S&P 500 e Nasdaq registram avanços de 0,20% e 0,42%, respectivamente.
• Paralisação do governo dos EUA: Os investidores continuam atentos ao "shutdown" que impede a divulgação de dados econômicos importantes e aguarda resolução no Senado.
• Impacto nos Treasuries: Rendimentos dos Treasuries mostram alta marginal após queda no pregão anterior, refletindo incertezas econômicas.
• Comportamento do dólar: O dólar opera sem direção única, próximo à estabilidade em relação a outras moedas de economias desenvolvidas; DXY registra baixa de 0,14%, a 97,61 pontos.
• Eventos futuros: Expectativa por nova votação no Senado em 3 de outubro e discurso de autoridade do Federal Reserve que pode oferecer informações adicionais ao mercado.

• Adiamento de Balanços: Sequoia anunciou o adiamento da divulgação dos balanços do 1º e 2º trimestre.
• Motivo do Adiamento: A empresa citou a necessidade de conclusão de negociações com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como razão.
• Impacto no Mercado: O adiamento pode gerar incertezas entre investidores, afetando a volatilidade das ações da Sequoia.
• Próximos Passos: Traders podem monitorar anúncios futuros para novas datas de divulgação dos balanços.
• Oportunidades de Trading: Este adiamento pode criar oportunidades de shorting ou compra, dependendo das reações do mercado.

• As bolsas asiáticas fecharam em alta impulsionadas por Wall Street, com destaque para o Kospi da Coreia do Sul, que avançou 2,70% devido à parceria da Samsung e SK Hynix com a OpenAI.
• Ações de semicondutores sul-coreanos registraram ganhos expressivos, com Samsung Electronics subindo 3,49% e SK Hynix 9,86%, alavancadas por novas iniciativas em inteligência artificial.
• Mercados asiáticos e oceânicos positivos: o Nikkei em Tóquio subiu 0,87%, o Hang Seng de Hong Kong avançou 1,61%, e o S&P/ASX 200 de Sydney registrou alta de 1,13%.
• O desempenho das bolsas americanas impulsionou mercados globais: Novo recorde do S&P 500 e expectativas de mais cortes de juros pelo Fed, minimizando preocupações com o "shutdown" nos EUA.
• Bolsas europeias abriram mistas: Londres e Paris subiram, enquanto Madrid e Lisboa registraram perdas, refletindo incertezas com a paralisação governamental nos EUA.

• Ibovespa inicia o dia reagindo à aprovação da isenção do Imposto de Renda: Expectativa de impacto sobre o consumo pode influenciar ações de varejo e consumo interno.
• A proposta requer aprovação do Senado: Traders devem acompanhar a tramitação no Senado para possíveis ajustes nas projeções do mercado.
• Aprovação da Câmara inclui desconto para rendas entre R$ 5 mil e R$ 7.350: Potencial impacto na renda disponível de uma parcela significativa da população.
• Paralisação do governo dos EUA afeta divulgação de dados econômicos: Ausência de indicadores americanos pode aumentar a volatilidade nos mercados internacionais.
• Fique atento aos desdobramentos do shutdown nos EUA: Qualquer sinal de resolução pode trazer impactos significativos para a confiança dos investidores.

• Shutdown nos EUA: A paralisação do governo deixa o mercado sem indicadores econômicos oficiais, aumentando a incerteza.
• Falas do Fed: Traders estão atentos a discursos de membros do Federal Reserve quanto à política monetária futura.
• Isenção de IR no Brasil: A aprovação da isenção do Imposto de Renda pode impactar o consumo e a economia local.
• Mercado no escuro: A falta de dados econômicos dos EUA pode aumentar a volatilidade nos mercados globais.
• Política monetária dos EUA: Investidores devem monitorar pistas sobre possíveis ajustes nas taxas de juros.

• Avaliação da OpenAI: A OpenAI alcançou uma avaliação de US$ 500 bilhões após a venda de US$ 6,6 bilhões em ações por funcionários.
• Aumento Valorização: A avaliação subiu de US$ 300 bilhões, destacando o crescimento em usuários e receita.
• Venda de Ações: Inclui investidores como Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX de Abu Dhabi e T. Rowe Price.
• Receita Substantiva: OpenAI gerou US$ 4,3 bilhões no primeiro semestre de 2025, superando resultados do ano anterior.
• Concorrência do Mercado: Gigantes da tecnologia como Meta estão investindo pesado em IA e contratando talentos de destaque.

• Privatização da Petrobras: Adriano Pires critica o atual modelo de capital misto da Petrobras e defende a privatização como solução para evitar mudanças políticas radicais a cada novo governo.
• Decisão de voltar à distribuição: A estratégia da Petrobras de retornar ao setor de distribuição é vista como politicamente motivada e prejudicial ao rendimento econômico dos acionistas.
• Exploração na Margem Equatorial: Pires alerta sobre a necessidade de iniciar campanhas exploratórias na Margem Equatorial para garantir reservas futuras de petróleo, já que o pré-sal está perto da saturação.
• Impacto em fontes renováveis: A entrada da Petrobras no mercado de fontes renováveis é criticada por Pires, que acredita que o setor privado já possui capacidade de fazer esses investimentos sem distorções de mercado.
• Energia e data centers: Pires enfatiza a importância de um mix energético equilibrado para data centers no Brasil, destacando a relevância de subsídios temporários e destacados para a segurança energética.

• Data do Leilão: Acontece em 2 de novembro, com 487 lotes disponíveis em 22 estados.
• Lances Iniciais: A partir de R$ 18 mil com diversas opções de imóveis, incluindo grandes descontos.
• Imóvel Destaque: Galpão de 1.189 m² em Nova Iguaçu (RJ), com lance mínimo de R$ 1,6 milhão.
• Participe: Online via Fidalgo Leilões, requer cadastro prévio e confirmações no portal da Caixa.
• Regras de Pagamento: À vista com recursos próprios ou FGTS, além de 5% de comissão ao leiloeiro.

• Futuros de NY operam mistos em meio a preocupações com shutdown nos EUA.
• Expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve influencia decisões dos investidores.
• Mercado está de olho nas decisões de política monetária futuras do Fed.
• Geopolítica e balanços de bancos também estão contribuindo para a incerteza no mercado.
• Investidores mantêm cautela, buscando pistas sobre possíveis cortes de juros.

• Ibovespa em Alta: O índice fechou setembro em alta de 3,31%, acumulando 21,96% no ano, e atualmente está próximo aos 146 mil pontos.
• Projeções de Mercado: Estimativas de analistas para 2025 variam entre 148 mil a 160 mil pontos, com potencial de ajuste para cima, conforme fatores econômicos e políticos evoluem.
• Cenário Macroeconômico: As quedas de juros nos EUA beneficiam o Ibovespa, enquanto a Selic se mantém alta no Brasil, com expectativas de cortes em 2026, o que pode influenciar positivamente o índice.
• Investimentos Estrangeiros: O câmbio favorável intensificou o fluxo estrangeiro, com R$ 26,9 bilhões já investidos na B3 em 2025, contribuindo para a valorização atual.
• Fatores de Risco e Oportunidade: Eleições de 2026, política fiscal e medidas dos EUA impactam o Ibovespa, com possibilidade de altas ou com correções, dependendo das condições econômicas e políticas.

• Plano ONS: O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentará um plano para evitar apagões ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica neste mês.
• Corte de Geração: Proposta inclui corte ou modulação da geração de usinas de fontes renováveis conectadas a distribuidoras, totalizando cerca de 20 GW nas regiões Sul e Sudeste.
• Flexibilidade Operacional: A modulação permite ao ONS ajustar a geração das usinas renováveis conforme as necessidades do sistema, evitando sobrecargas.
• Desafios da MMGD: A micro e minigeração distribuída complicam a gestão de carga, especialmente em períodos de baixa demanda e alta produção solar.
• Riscos de Apagão: Risco de blecaute aumenta quando a carga é atendida por geração distribuída fora do controle do ONS; plano busca mitigar esses riscos.

• Brasil: FIPE divulgará IPC semanal às 05:00, impacto potencial nos mercados de consumo e inflação.
• Brasil: Fenabrave ainda não definiu data para divulgar dados de emplacamentos de veículos, relevante para o setor automotivo.
• Zona do Euro: Taxa de Desemprego de agosto será divulgada às 06:00, influenciando a percepção sobre a saúde econômica da região.
• Estados Unidos: Pedidos de Auxílio-Desemprego semanal saem às 09:30, indicador importante para o mercado de trabalho.

• A Refit, operadora da refinaria privada RPMG3, contestou a interdição feita pela ANP, afirmando cumprir exigências legais.
• A refinaria foi interditada devido a inconformidades operacionais e suspeitas de importação irregular de combustíveis.
• A interdição afetou o mercado de combustíveis, já que a Refit fornece 10% do mercado de combustíveis de São Paulo e 20% do Rio de Janeiro.
• A Refit e a ANP apresentaram divergências sobre critérios de interdição, gerando incertezas regulatórias no setor.
• O setor de combustíveis está mobilizado para garantir que a oferta não seja reduzida, impactando distribuidoras e a Petrobras.

• Aprovação da Câmara: Projeto de lei aprovado para isenção do IRPF para rendas de até R$ 5 mil mensais e cobrança adicional para rendas acima de R$ 600 mil anuais segue para o Senado.
• Impacto nos Contribuintes: Cerca de 141,4 mil contribuintes de alta renda serão afetados por um novo patamar mínimo de 10% de IR, abrangendo distribuição de lucros e dividendos.
• Redução do IR: Alíquotas efetivas serão ajustadas, beneficiando trabalhadores que pagam em média de 9% a 11%, enquanto rendas superiores a R$ 7.350 mensais não terão mudanças a não ser deduções expandidas.
• Implicações Fiscais: Deduzíveis ampliados para diversas rendas, incluindo agronegócio e ramo imobiliário. Lucros e dividendos de 2025 podem ser distribuídos até 2028.
• Atualização Futura: O Executivo deverá encaminhar projeto ao Congresso para atualizar a tabela do IR, com política nacional para tal prevista dentro de um ano.

• Cyrela (CYRE3) distribui R$ 391 milhões em dividendos; pagamento de R$ 1,0691 por ação ordinária realizado nesta quinta-feira (2 de outubro).
• Data de corte para recebimento: investidor precisava possuir ações até 25 de abril para ter direito aos dividendos.
• Isenção de IR: Dividendos são isentos de Imposto de Renda, ao contrário dos JCP, que possuem alíquota de 15%.
• Outros pagamentos de proventos na semana: Incluem empresas como Bradesco, Itaú, Vulcabras, e Rede D’Or São Luiz.
• Importância do Dividend Yield: Essencial analisar esse indicador para identificar empresas com melhores retornos através dos dividendos.

• Pagamento de JCP pela Rede D’Or São Luiz (RDOR3): Distribui R$ 0,2266 por ação ordinária nesta quarta-feira (1º), para acionistas com posição até 23 de setembro.
• Implicações fiscais: Os JCP são tributados a 15%, ao contrário dos dividendos que são isentos de IR.
• Agenda de Proventos: Destaques incluem pagamentos da Banrisul, Bradesco e Itaú Unibanco nos dias 29 de setembro e 1º de outubro.
• Estratégia de Investimento: Dividend yield é crucial para avaliar retornos de investimento em ações com proventos.
• Próximos Pagamentos: Acompanhar o cronograma para otimizar posicionamento em ativos que geram dividendos ou JCP.

• Isenção do Imposto de Renda: Projeto visa isentar IR para quem ganha até R$5 mil e oferecer desconto até R$ 7.350.
• Discussão na Câmara dos Deputados: Encontro previsto para discutir o projeto e analisar destaques.
• Critérios para Aprovação: Emendas que não tenham adequação financeira não serão analisadas.
• Adequação Orçamentária: Renúncia de receitas precisa de fonte de arrecadação compensatória.
• Compensação Proposta: Taxação de 10% sobre rendimentos acima de R$ 50 mil para neutralizar impacto do projeto.

• Risco de shutdown nos EUA: A ameaça de um shutdown do governo dos EUA é mais um elemento de incerteza, mas o S&P 500 ainda registra ganho de +14% no ano, impulsionado pelas Big Techs.
• Alta da Nvidia: Ações da Nvidia sobem +35% desde janeiro, destacando-se no cenário de valorização das empresas de tecnologia.
• Debate sobre saturação: Há discussões sobre uma possível saturação no mercado de Big Techs e AI, comparações feitas com a bolha das dotcoms do início dos anos 2000.
• Diferenciação dos mercados: Apesar das semelhanças tecnológicas, o mercado atual se difere do cenário dos anos 1990, havendo diferenças significativas entre preços e expectativas de lucros.
• Possibilidade de "Bolha de AI": Embora uma bolha de preços pareça improvável, uma bolha de lucros baseada em AI é uma possibilidade que merece atenção.

• Parceria Estratégica: Petrobras (PETR4) e Amazon Brasil assinam memorando para explorar combustíveis de baixa emissão no setor logístico.
• Objetivo de Descarbonização: As empresas buscam desenvolver combustíveis certificados, focando em matérias-primas residuais e operando com ISCC Plus ou equivalente.
• Iniciativas Piloto: Serão realizados programas-piloto para implementar esses combustíveis na malha de transporte da Amazon.
• Mecanismos de Mercado: Planejam adotar sistemas como Book and Claim ou Mass Balance, visando acessibilidade para pequenas e médias transportadoras.
• Impulsionamento de Indústrias Locais: A estratégia pode aumentar empregos no setor agrícola e promover independência energética do Brasil, segundo Ricardo Pagani da Amazon.

• Meta de Crescimento de Clientes: O Bradesco pretende expandir a carteira de clientes de alta renda do Principal de 150 mil para 1 milhão até 2026.
• Expansão Física e Comercial: A previsão é que até 2026, o banco tenha 110 escritórios físicos; já foram inauguradas 40 unidades, com planos de chegar a 60 até o fim de 2025.
• Estrategia de Concierge Financeiro: Gerentes especializados e com carteiras menores irão oferecer atendimento personalizado, abrangendo investimentos, crédito e consórcios.
• Captação de uma Nova Geração: O Bradesco visa cativar futuros milionários via propostas diferenciadas e contas familiares, para competirem com bancos digitais.
• Impacto da Selic nos Investimentos: A alta da Selic é vista como uma oportunidade para atrair e reter clientes, aproveitando retornos financeiros atrativos no momento e preparando ofertas que superem a Selic futuramente.

• Desempenho negativo em 2025: WEG (WEGE3) apresenta queda de 32% no ano, mesmo com o Ibovespa em alta de mais de 20%.
• Recomendações de corretoras: Bradesco BBI, Citi e Itaú BBA revisaram suas projeções para baixo, com divergência nas recomendações de compra.
• Desafios macroeconômicos: A empresa enfrenta aumento de tarifas de importação nos EUA, demanda global fraca e impacto negativo do câmbio.
• Perspectivas de crescimento: O Citi espera retorno ao crescimento de dois dígitos apenas em 2026, enquanto o Itaú BBA prevê queda na rentabilidade em 2025.
• Expectativas para o Investor Day: O Investor Day da WEG no início do mês pode não gerar otimismo imediato entre os investidores.

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• Ibovespa em Queda: O Ibovespa encerrou em baixa de 0,49% a 145.517,35 pontos, com volume de R$ 20,9 bilhões.
• Paralisação nos EUA: Um shutdown nos EUA adiou a divulgação do payroll, mas índices de Nova York subiram com dados do ADP indicando corte de 32 mil empregos em setembro.
• Atuação das Empresas: Petrobras (PETR3) caiu 0,12%, enquanto Vale (VALE3) subiu 1,27%; Itaú (ITUB4) caiu 1,79%.
• Movimentação do Dólar: O dólar subiu 0,11% cotado a R$ 5,3286, enquanto o índice DXY caiu 0,07% a 97,706 pontos.
• Maiores Movimentos do Ibovespa: Maiores altas: GPA (PCAR3) 5,28%, Braskem (BRKM5) 4,57%, CSN (CSNA3) 3,92%; Maiores quedas: Vamos (VAMO3) -4,06%, CVC (CVCB3) -3,59%, Ultrapar (UGPA3) -3,46%.

• Ações da Oi caem 24%: Impacto significativo no mercado após decisão judicial.
• Justiça afasta diretoria: Medida visa garantir continuidade dos serviços da empresa em meio à crise.
• Sinalização de falência: Problemas financeiros persistentes aumentam risco de insolvência.
• Plano de transição em desenvolvimento: Credores estão envolvidos na definição do futuro da empresa.
• Importância para traders: Monitorar decisões judiciais e impactos nos preços das ações da Oi.