• Fusão de US$ 53 bi: Anglo American e Teck Resources anunciam fusão criando a Anglo Teck com valor de mercado superior a US$ 53 bilhões.
• Ações em alta: Ações da Anglo sobem mais de 7% em Londres e Teck valoriza 10,4% no pré-mercado em Nova York.
• Foco no cobre: A fusão é uma aposta no cobre, essencial para veículos elétricos e IA, destacando-se contra rivais como Glencore e BHP.
• Economias potenciais: Espera-se que a Anglo Teck gere US$ 800 milhões em economias anuais até o quarto ano de fusão.
• Riscos e aprovações: A fusão depende de aprovações regulatórias e está sujeita à competição de outras empresas do setor.

• Revisões de dados de emprego: O BLS divulgará revisões que podem mostrar um ritmo mais fraco de criação de vagas nos meses anteriores.
• Impacto no dólar: Expectativa de revisão dos dados pode influenciar a cotação do dólar, que já registra leve alta.
• Foco no julgamento de Bolsonaro: A retomada do julgamento de Bolsonaro chama atenção, podendo afetar os mercados e a percepção de risco político no Brasil.
• Monitoramento das revisões: Traders devem monitorar as revisões de dados de emprego, já que poderão afetar movimentações cambiais e decisões de política monetária.
• Estratégias de hedge: Considerar estratégias de hedge em dólar, devido à volatilidade potencial ligada ao contexto político e econômico vigente.

• Deflação em agosto: IPCA-15 recua 0,14%, gerando expectativas de juros mais baixos.
• Fatores temporários: Recuo sustentado por itens como bônus de Itaipu, bandeira tarifária e queda da gasolina.
• Perspectiva de curto prazo: Setembro deve registrar alta de 0,73% no IPCA, revertendo deflação em agosto.
• Impacto dos juros: Juros reais elevados (9,7%) desaceleram atividade, mas não garantem convergência rápida à meta.
• Inflação projetada: Economistas preveem IPCA entre 4,5% e 4,8% em 2025, afetado por gastos públicos e tarifaços.

• Ações da Azul (AZUL4) disparam: Ações registraram alta de 20,53% nesta manhã, cotadas a R$ 1,82, apesar de acumularem perdas de quase 53% em 2025.
• Pressão sobre acordo de codeshare: A parceria entre Azul e Gol (GOLL54) sob escrutínio do Cade, enquanto Gol também apresenta alta de 7,61% nas ações.
• Investigação do Cade em andamento: Tribunal exige notificação formal do acordo em até 30 dias; Azul e Gol ficam proibidas de expandir rotas até análise conclusiva.
• Instituto de defesa do consumidor intercede: O IPS Consumo planeja participar do processo, levantando preocupações sobre redução de voos e aumento de tarifas.
• Empresas defendem parceria: Azul e Gol consideram o acordo benéfico e negam intenção de fusão, assegurando cumprimento das normas regulatórias.

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• Evento Apple: A Apple realiza o evento anual “Awe-Dropping” em 9 de outubro em Cupertino, trazendo o iPhone 17 com possíveis atualizações do Apple Watch e AirPods.
• Modelos do iPhone 17: Espera-se quatro modelos: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e o novo iPhone 17 Air, com foco em novas características como espessura reduzida e melhores câmeras.
• Apple Watch e AirPods: Potenciais novos recursos incluem monitoramento avançado de saúde no Apple Watch Series 11 e design mais compacto nos AirPods Pro 3.
• Atualizações de sistema: Lançamento esperado do iOS 26 e macOS Tahoe durante o evento.
• Preços e Produção: A Apple está diversificando a produção para a Índia para mitigar custos, enquanto os preços dos modelos Pro podem ser elevados.

• Consulta pública da ANP: A ANP abriu consulta para discutir a Receita Máxima Permitida (RMP) e a Base Regulatória de Ativos (BRA), influenciando a remuneração das transportadoras de gás.
• Impacto nas tarifas: Revisão tarifária pode elevar preços no curto prazo, prejudicando a competitividade do gás natural na matriz energética brasileira.
• Risco econômico: Três cenários avaliados sobre quem absorve o custo em caso de queda na demanda por gás devido à transição energética.
• Ativos amortizados: Discussões sobre ativos como NTS e TAG, evitam cobrança dupla por ativos já pagos, afetando tarifas e competitividade.
• Preocupação com judicialização: Falta de regras claras na consulta pode aumentar o risco de judicialização, afetando a estabilidade regulatória e a previsibilidade do mercado.

• JPMorgan revisa recomendações: Banco atualiza suas indicações para ações do setor de construção civil no Brasil.
• EzTec com recomendação elevada: EzTec (EZTC3) recebeu uma elevação na recomendação, impactando positivamente suas ações.
• Rebaixamento de duas construtoras: Ações de duas construtoras consideradas "queridinhas" foram rebaixadas, influenciando negativamente o desempenho das mesmas.
• Impacto nas ações: As revisões de recomendação afetaram os preços das ações no mercado, com destaque para movimentos de alta em EzTec.
• Condições macroeconômicas favoráveis: O banco aponta que as condições econômicas atuais são propícias para o setor de construção civil no Brasil.

• Ibovespa fecha em alta de 0,25% impulsionado por ações de commodities, encerrando o dia aos 142.143,68 pontos.
• Vale (VALE3) sobe 1,40% e Petrobras (PETR4) avança 0,49%, destacando-se entre as ações que puxaram o índice para cima.
• Setor bancário apresenta performance mista; destaque para Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) com leves quedas, enquanto Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) subiram.
• Dólar avança 0,32% para R$ 5,43, após movimento de correção, com expectativa para dados de inflação americana.
• Juros futuros operam mistos, com os investidores aguardando indicadores locais e internacionais para recalibrar suas posições.

• Dívida de R$460 milhões: A sócia da Brava Energia em Papa-Terra está enfrentando uma dívida significativa de R$460 milhões.
• Descumprimento de decisão arbitral: A empresa está descumprindo uma decisão arbitral, conforme relatado por fontes.
• Impacto potencial nas ações: A situação financeira e legal pode influenciar negativamente as ações de participantes envolvidos, como a Brava Energia.
• Monitoramento recomendado: Traders devem monitorar de perto as notícias sobre a resolução deste conflito para identificar mudanças nos preços.
• Possíveis repercussões no setor: Esta situação pode afetar a percepção de risco no setor de energia e petróleo, afetando outras empresas ligadas.

• Ibovespa em Alta: Ibovespa abriu em alta de 0,28%, alcançando 142.183,03 pontos, com investidores atentos ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF.
• Dólar Movimenta-se: Dólar à vista subiu 0,28%, sendo cotado a R$ 5,4345, refletindo cautela no mercado financeiro.
• Recomendações de Day Trade: Ágora recomenda compra de Klabin (KLBN11) e venda de Azzas 2154 (AZZA3) para potencial ganho de até 1,50% no dia.
• Movimento em Marfrig e BRF: As ações da BRF deixarão de ser negociadas na B3 a partir de 22 de setembro de 2025, com incorporação pela Marfrig (novo ticker MBRF3).
• EUA e Fed no Radar: Expectativa pela revisão do payroll dos EUA, que pode indicar ritmo mais lento de criação de empregos, influenciando decisões do Federal Reserve.

• Crescimento do Mercado: O mercado de apostas esportivas online no Brasil está em expansão, com destaque para o marketing de influência envolvendo comissões para criadores de conteúdo.
• Modelo de "Cláusula da Desgraça": Influenciadores recebem comissões baseadas nas perdas dos seguidores, incentivando apostas contínuas e levantando questões éticas.
• Conflito de Interesse: O lucro dos influenciadores depende das perdas do público, criando um conflito na promoção de apostas.
• Discussões Regulatórias: A prática de comissões baseadas em perdas está sob debate regulatório no Brasil, especialmente após exposição na CPI das Bets.
• Impacto no Mercado: Mesmo com debates éticos, o modelo continua a movimentar milhões, mostrando que lucros nas plataformas nem sempre refletem o sucesso dos apostadores.

• Ibovespa sobe para 142 mil pontos após recentes movimentos de alta.
• Ações da VALE3 impulsionam ganhos, sendo um dos principais motores da valorização do índice.
• Bolsas dos EUA apresentam leves ganhos, influenciando positivamente o mercado brasileiro.
• Volatilidade pode ser esperada devido às variações nos mercados internacionais.
• Traders devem observar os desempenhos de commodities como gatilho para ajustes de posição.

• Demissões: Cerca de mil funcionários do Itaú Unibanco foram demitidos, supostamente por baixa produtividade no modelo de trabalho remoto.
• Reação do Sindicato: O Sindicato dos Bancários condenou as demissões, questionando os critérios de produtividade e a falta de diálogo sobre recolocação.
• Posição do Itaú: O banco afirma que as demissões foram baseadas em uma revisão criteriosa de condutas de trabalho remoto, sem comprometer a confiança com clientes e colaboradores.
• Impacto Potencial: O incidente não foi tratado como um downsizing geral, mas pode impactar a percepção de estabilidade e confiança na gestão da empresa.
• Mercado de Trabalho: As demissões em massa em um banco de grande porte, como o Itaú, podem sinalizar um alerta sobre a gestão de produtividade em regimes de trabalho remoto.

• Tesouro Direto: Taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em queda, com destaque para prefixados 2032 e 2035 que agora rendem 13,74% e 13,85%, abaixo das taxas anteriores.
• Tesouro IPCA+: Títulos atrelados à inflação, com vencimentos em 2029 e 2040, oferecem 7,77% e 7,23% ao ano. Título com vencimento em 2050 está rentabilizando inflação +7,07%.
• Tesouro Prefixado 2028: Mantém rentabilidade de 13,22% ao ano, sem alteração em relação ao fechamento anterior.
• Treasuries dos EUA: Rendimentos dos títulos americanos estão em alta, com o papel de 10 anos oferecendo 4,06%, enquanto os de 20 e 30 anos rendem 4,66% e 4,71% respectivamente.
• Oportunidade de Investimento: Considerar a queda nas taxas do Tesouro Direto em relação às Treasuries pode indicar janela para realocação de portfólio dependendo do perfil de risco e expectativa de mercado.

• Inadimplência em Campo Papa-Terra: A Nova Técnica Energy (NTE), sócia da Brava Energia no campo de petróleo Papa-Terra, não está cumprindo com o pagamento de uma dívida de cerca de R$ 460 milhões.
• Decisão Arbitral Não Cumprida: Um tribunal arbitral estipulou um prazo que expirou no início de setembro para a NTE começar a pagar suas obrigações, sem sucesso até o momento.
• Impacto na Parceria: Caso a NTE cumpra as pendências, seus direitos no consórcio poderão ser restabelecidos, conforme informações do relatório financeiro da Brava.
• Medidas Legais: A NTE obteve uma decisão liminar para suspender o processo de cessão compulsória iniciado pela 3R Offshore até o julgamento final no tribunal arbitral.
• Produção e Investimentos: O campo de Papa-Terra, operado pela Brava, produziu 19 mil boe/d no segundo trimestre; novos poços são planejados para aumentar a produção além de 100 mil boe/d a partir de 2027.

• Mubadala Capital adquiriu 97,8% das ações em circulação da Zamp (ZAMP3) em OPA, consolidando 79,27% do capital social da empresa a R$ 3,50 por ação.
• Operação visa fechar o capital da Zamp, que detém redes como Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks no Brasil.
• OPA enfrentou resistência de minoritários, que contestaram cálculo de free float, mas acabaram vendendo suas posições.
• A Mubadala já detinha 71,5% do capital da Zamp antes da OPA, reforçando sua posição como principal acionista.
• Liquidação financeira da operação ocorreu em 22 de setembro, após aprovação da oferta em agosto.

• Revisões do mercado de trabalho: Indicações de que o Departamento de Estatísticas do Trabalho superestimou entre 800 mil a 1 milhão de vagas nos EUA podem afetar estratégias de investimento.
• Expectativa de ação do Fed: Há aumento das apostas de que o Fed inicie medidas em breve, com um prolongamento maior do que o previsto inicialmente.
• Movimentos no mercado de ações e câmbio: Futuros de Nova York sobem, enquanto o dólar perde força frente a outras moedas. Traders devem observar para potenciais ajustes e volatilidade.
• Commodities em alta: Petróleo em alta pelo segundo dia e minério de ferro com sexto avanço consecutivo, fechando a US$ 112,89 por tonelada, destacando sinais de recuperação na China.
• Impacto da Lei Magnitsky: Novas sanções dos EUA ao Brasil pela Lei Magnitsky podem criar incertezas, impactando ativos domésticos e exigindo cautela dos investidores.

• Indicadores Mistos: Índices futuros dos EUA apresentam movimento sem força, indicando possível instabilidade para abertura dos mercados americanos.
• Impacto no Ibovespa: A oscilação nos índices internacionais pode influenciar o desempenho do Ibovespa, criando oportunidades para ajustes rápidos de posição.
• Câmbio Monitorado: Movimentações no dólar devem ser acompanhadas de perto, pois podem impactar significativamente os mercados locais, especialmente empresas exportadoras.
• Taxas de Juros: Olho nas alterações das taxas de juros, pois afetam diretamente o mercado de renda fixa e o humor dos investidores na renda variável.
• Tendência Geral: Apesar da falta de força dos índices futuros, traders devem estar atentos a qualquer sinal de volatilidade que possa gerar oportunidades de curto prazo.

• Klabin (KLBN11) é recomendação de compra pela Ágora Investimentos para day trade com preço de entrada em R$ 18,68.
• Preço-alvo para Klabin é de R$ 18,96, indicando um potencial de ganho de 1,50%.
• Stop sugerido para Klabin é R$ 18,54, representando um risco de -0,75%.
• Azzas 2154 (AZZA3) é recomendação de venda, podendo oferecer um retorno de 1,46% com entrada em R$ 32,15.
• Stop para Azzas 2154 é R$ 32,39, com risco de -0,75% configurado.

• Suzano conclui recompra: A Suzano (SUZB3) finalizou a recompra das sênior notes emitidas pela Suzano Austria GmbH.
• Juros e vencimentos: Notas com juros de 5,750% ao ano vencendo em 2026 e de 5,500% vencendo em 2027.
• Valores principais: Inicialmente, US$ 516,58 milhões e US$ 700 milhões em circulação; agora, US$ 285,47 milhões e US$ 302,33 milhões restantes.
• Preços de recompra: Recompra realizada a US$ 1.012,18 e US$ 1.107,73.
• Data de liquidação: Liquidação financeira esperada para 11 de setembro de 2025.

• Eleição em Buenos Aires: Javier Milei lidera resultados, impactando diretamente a direção política e econômica da capital.
• Expectativas do Itaú BBA: A derrota do governo atual exige mudança estratégica imediata para restaurar confiança do mercado.
• Impacto no mercado: Instabilidade política gera forte queda nos ativos argentinos, criando oportunidades e riscos.
• Análise econômica: Analistas observarão próximos passos do governo para entender potenciais ajustes fiscais e políticos.
• Reação dos investidores: Importante monitorar ajustes no portfólio de investidores estrangeiros em resposta ao clima político.

• Julgamento em Foco: Alexandre de Moraes começou a leitura do voto em julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.
• Acusações Gravíssimas: Bolsonaro é acusado de cinco crimes, incluindo tentativa de golpe e participação em organização criminosa armada, com penas que podem chegar a 43 anos.
• Defesa de Bolsonaro: Ele nega acusações, alegando não ter ordenado ações golpistas e destacando que estava nos EUA durante os atos de 8 de janeiro.
• Risco de Fuga: A PGR e a Polícia Federal aumentam vigilância sobre Bolsonaro, enquanto ele permanece em prisão domiciliar, devido a preocupações com fuga.
• Julgamento Continuará: Votos de outros ministros serão apresentados durante a semana, com previsões de término das sessões até sexta-feira.

• Dólar opera em alta: Às 9h, o dólar subia 0,16%, cotado a R$ 5,426, com o mercado reagindo a comentários do subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie, sobre ações contra Alexandre de Moraes.
• Situação política: O STF votará hoje sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e há tensões sobre possíveis sanções dos EUA contra autoridades brasileiras.
• Liderança de Lula em 2026: Pesquisas recentes mostram Lula liderando a corrida presidencial, afetando o mercado de câmbio.
• Sanções sob Lei Magnitsky: Alexandre de Moraes foi incluído na lista SDN dos EUA, aumentando a tensão política e incertezas no mercado.
• Agenda econômica vazia: Poucos eventos programados; traders aguardam dados de inflação do Brasil e dos EUA e revisão do payroll que impactarão o dólar.

• Desempenho da IA Meta: A IA da Meta, Llama 4, foi testada para gerar imagens de figuras públicas, mas apresentou acertos em apenas 2 de 6 tentativas.
• Erros na criação de imagens: Imagens incorretas foram geradas para personalidades como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, mesmo após ajustes nos comandos.
• Sem justificativa técnica: O Llama 4 não relatou proibições de gerar imagens específicas, negando preferências políticas ou opiniões.
• Impacto no mercado: A ineficiência pode pesar na percepção de confiabilidade em produtos tecnológicos da Meta, potencialmente influenciando o desempenho de suas ações.
• Resposta da Meta pendente: Não houve resposta oficial da Meta sobre os erros relatados, mantendo um canal aberto para futuros esclarecimentos.

• Contratos Bilionários: O Exército dos EUA firmou acordos com a Meta, Anduril e Rivet para desenvolver óculos de combate com realidade aumentada, valendo bilhões de dólares.
• Valores Confirmados: Rivet anunciou contrato de US$ 195 milhões, enquanto Anduril confirmou US$ 159 milhões, destacando o interesse elevado no setor de defesa.
• Evolução do IVAS: O projeto SBMC sucederá o IVAS, focando em software modular e integração ágil, elementos chave para operações militares eficientes.
• Mudança de Postura: A participação da Meta mostra um novo interesse das Big Techs em contratos militares, com a empresa agora liberando o uso de IA em projetos de defesa.
• Parcerias Estratégicas: O projeto usará feedback extenso de soldados e terá colaboração com empresas como Oakley e Qualcomm, acelerado pelo modelo de contratação OTA dos EUA.

• Ibovespa Futuro Estável: O índice abriu com leve alta de 0,07%, atingindo 143.900 pontos.
• Foco no Payroll dos EUA: A revisão do relatório de emprego dos EUA está no centro das atenções, com índices futuros de NY em leve alta.
• Valorização de Commodities: Minério de ferro (+2,03%) e petróleo (+0,58%) podem impulsionar o Ibovespa, mas incertezas políticas podem restringir ganhos.
• Dólar Sem Direção: No mercado interno, o dólar apresenta estabilidade, cotado a R$ 5,4199 com leve alta de 0,05%.
• Impactos Políticos: O julgamento de Bolsonaro no STF traz preocupações sobre possíveis sanções dos EUA, potencialmente afetando o mercado.

• Data de Fechamento: A incorporação da BRF pela Marfrig está marcada para 22 de setembro de 2025, quando BRFS3 deixará de ser negociada na B3.
• Nova Ticker: As ações da Marfrig passarão a ser negociadas sob o ticker MBRF3 a partir de 23 de setembro de 2025.
• Relação de Substituição: Cada acionista da BRF receberá 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF; frações serão agrupadas e leiloadas.
• Exercício de Retirada: Investidores retiraram 9,98 milhões de ações da BRF e 5 da Marfrig, resultando em um reembolso total de R$ 198,5 milhões e R$ 16,60, sem comprometer a estabilidade financeira das empresas.
• Distribuições e Dividendos: BRF pagará R$ 3,32 bilhões e Marfrig R$ 2,34 bilhões em dividendos/JCP, com datas de pagamento em 29 e 30 de setembro, respectivamente; ações negociadas "ex-dividendos/JCP" a partir de 19 de setembro.

• Dólar avança devido à retomada do julgamento de Bolsonaro, influenciando a aversão ao risco pelos investidores.
• Revisões de dados de emprego dos EUA esperadas pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho, com indicações de ritmo mais fraco na criação de vagas.
• Cenário político brasileiro aumentando incertezas e impactando negativamente o mercado de câmbio local.
• Investidores devem monitorar atentamente as revisões do BLS, que podem afetar decisões sobre políticas monetárias futuras.
• Possíveis volatilidades em moedas emergentes, especialmente ligadas a eventos políticos e econômicos nos EUA e Brasil.

• Prisão de Iurii Gugnin: O fundador da corretora de criptomoedas Evita Investments foi detido em Nova York acusado de lavagem de dinheiro e violação de sanções, o que impactou diretamente o mercado de criptomoedas.
• Cancelamento de Cruzeiro de Luxo: A viagem ao Polo Norte com o navio da Ponant foi cancelada, afetando o setor de viagens de luxo e a agência russa TRVL.
• Litígio Financeiro: A decisão da Ponant de não reembolsar US$ 5,8 milhões resultou em um litígio na Justiça francesa, situação a ser monitorada por investidores em ações do setor de turismo de luxo.
• Impactos Comerciais: A prisão desencadeou preocupações sobre maiores processos de clientes da agência TRVL, um alerta para possíveis oportunidades de especulação no mercado de turismo de luxo.
• Ponant em Destaque: Apesar do revés, a companhia continua operando com 13 navios de luxo, provável influência para estratégias de longo prazo de traders em transporte marítimo de luxo.

• Ibovespa Futuro se mantém estável em meio à expectativa de eventos políticos e econômicos importantes.
• Investidores monitoram o julgamento de Bolsonaro, que pode impactar a percepção de risco político.
• Foco no cenário externo com atenção voltada para possíveis mudanças nos juros nos EUA, influenciando mercados globais.
• Dados econômicos são aguardados, especialmente a revisão preliminar dos dados de empregos nos últimos 12 meses.
• Volatilidade pode aumentar à medida que mais informações se tornem disponíveis, exigindo atenção dos traders.

• Índices futuros dos EUA: Operam sem força, sugerindo uma abertura instável nos mercados americanos.
• Ibovespa em foco: Acompanhe os movimentos da bolsa ao longo do dia para identificar oportunidades de trading.
• Variação do dólar: Monitore a cotação do dólar, que pode impactar investimentos e negócios internacionais.
• Tendência dos Juros: Fique atento às expectativas de mudanças nas taxas de juros, que podem afetar decisões de investimento.
• Análise ao vivo: Acesse as atualizações em tempo real para se manter informado sobre as movimentações do mercado.

• Bitcoin (BTC) Trade: Bitcoin é negociado em US$ 112 mil com leve alta. O mercado de criptomoedas opera em tom positivo, mas com ganhos modestos.
• Ataque Hacker em Cripto: Alerta de segurança da Ledger sobre possível ataque hacker pode afetar confiança em transações on-chain.
• Criptos Não Afetadas: Phantom e Metamask confirmam não ter sido afetadas pelo ataque, sustentando cotações das principais criptomoedas.
• Mercado Global Misto: Bolsas asiáticas sobem com Hong Kong no pico, enquanto Europa está mista e futuros de Wall Street em alta.
• Expectativas de Política Monetária dos EUA: Mercado aguarda decisão de taxa de juros dos EUA na próxima semana; 88% esperam corte de 25 pontos-base, influência dos dados de inflação (CPI) será crucial.

• Fusão Significativa: A Anglo American e a Teck Resources anunciaram a maior fusão de mineração da década, criando a Anglo Teck.
• Sede e Listagem: A Anglo Teck terá sede no Canadá e será listada na bolsa de Londres, o que pode atrair investidores internacionais.
• Sucesso das Ações: As ações de ambas as empresas subiram após o anúncio, indicando uma resposta positiva do mercado.
• Oportunidades para Traders: Monitorar movimentos de políticas fiscais e regulatórias que podem impactar a operação multinacional e o desempenho das ações.
• Impacto no Setor: A fusão pode trazer mudanças competitivas significativas no setor de mineração, afetando outras empresas mineradoras.

• Preços do Petróleo em Alta: O Brent subiu para US$ 66,02 e o WTI fechou a US$ 62,26, impactados pelas tensões entre Rússia e países ocidentais, apesar do aumento de produção da Opep+.
• Impacto Geopolítico: As negociações para sanções adicionais à Rússia, após um grande ataque à Ucrânia, estão impulsionando os preços do petróleo e aumentando a volatilidade no mercado.
• Decisões da Opep+: A decisão da Opep+ de aumentar a produção em 137 mil barris por dia busca recuperar espaço no mercado, mas enfrenta o risco de excesso de oferta.
• Volatilidade Prevista: Analistas indicam que o mercado de petróleo deve enfrentar volatilidade, influenciado por mudanças geopolíticas e decisões de política do cartel.
• Redução de Preços pela Saudi Aramco: A decisão de reduzir preços de venda para Europa, EUA e Ásia pode aumentar a concorrência global e impactar margens, adicionando pressão ao mercado.

• Lançamento do ETF BEST11: Este novo ETF começa a ser negociado no mercado secundário em 9 de outubro.
• Performance do Benchmark: O MarketVector Brazil BESST Quality Index, que o ETF replica, teve valorização de 66,60% entre janeiro de 2021 e agosto de 2025.
• Critérios de Seleção: A seleção de empresas é baseada em lucratividade e consistência na remuneração dos acionistas; rebalanceamento trimestral para controle de risco.
• Composição do Índice: Inclui 23 empresas dos setores bancário, elétrico, seguradoras, saneamento e telecomunicações, com máximos de 8% por empresa.
• Custo e Dividendos: O ETF paga dividendos mensais e possui uma taxa de administração de 0,5% ao mês.

• Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3): Data de incorporação de ações e distribuição de R$ 5,6 bilhões confirmada para 22 de setembro de 2025. As ações da BRF deixarão de ser negociadas na B3 neste dia.
• Petrobras (PETR4): Presidente Lula confirma exploração de petróleo na Foz do Amazonas, ressaltando a importância econômica e compromisso com o meio ambiente.
• Smart Fit (SMFT3): Aprova pagamento de JCP de R$ 40 milhões, equivalente a R$ 0,067 por ação com ex-direito em 15 de setembro de 2025.
• Vulcabras (VULC3): Distribuição de R$ 300 milhões em dividendos intermediários com pagamento em 22 de setembro de 2025, valor por ação definido em R$ 1,10429.
• Zamp (ZAMP3): Mubadala Capital adquire 22,8 milhões de ações em OPA, levando a um controle de 79,27% do capital social com valor por ação de R$ 3,50.

• Vulcabras (VULC3): Pagará R$ 300 milhões em dividendos intermediários em 22 de setembro de 2025, com R$ 1,10429 por ação.
• Data de Registro: Apenas acionistas com posição em 8 de setembro de 2025 receberão o dividendo;ações já estão ex-direito desde 9 de setembro de 2025.
• Origem do Provento: Baseado nas reservas de lucros estatutários do balanço de 31 de dezembro de 2024.
• Dividendos Intercalares Adicionais: Mais R$ 101,9 milhões serão distribuídos, com R$ 0,125 por ação, pagos em três datas diferentes em 2025.
• Datas de Corte e Pagamento: Cortes em 20/10, 17/11 e 15/12; pagamentos em 03/11, 01/12 e 29/12 respectivamente cada valor de R$ 0,125 por ação.

• Julgamento de Bolsonaro: O julgamento de Jair Bolsonaro no STF pode impactar o Ibovespa, com efeitos possíveis em juros e câmbio. Decisão prevista para sexta-feira (12).
• Revisão do Payroll dos EUA: Os mercados aguardam a revisão anual do payroll, que pode influenciar expectativas sobre cortes de juros nos EUA e movimentar as bolsas globais.
• Commodities em Alta: Petróleo e minério de ferro registram ganhos devido a sanções previstas à Rússia e demanda chinesa. Impactos possíveis nas ações da Vale e Petrobras.
• Inflação na China: Dados de inflação chinesa serão divulgados à noite, podendo influenciar as bolsas asiáticas e commodities.
• Apple Lança iPhone 17: Novo lançamento da Apple pode movimentar o setor de tecnologia, com mudanças como a introdução do modelo 17 Air.

• Aquisição de Ações: A MC Brazil F&B Participações adquiriu 22.807.845 ações da Zamp (ZAMP3), representando 5,6% do capital social ao preço de R$ 3,50 por ação.
• Participação Controladora: Após a liquidação em 22 de setembro de 2025, MC Brazil deterá 79,27% do capital social da Zamp.
• Conversão de Registro: A companhia prosseguirá com a conversão para a categoria "B" e sairá do segmento básico de listagem da B3.
• Venda Após Leilão: Acionistas que não venderam suas ações no leilão poderão fazê-lo na B3 entre 23 de setembro e 23 de dezembro de 2025, ao preço ajustado pelo IPCA.
• Impacto no Mercado: Movimentações podem afetar a liquidez das ações ZAMP3, importante monitorar os próximos passos regulatórios e de mercado.