• PIB Cresce 0,4%: O crescimento do PIB no segundo trimestre de 2025 superou levemente a expectativa de 0,3%, impulsionado por serviços e consumo das famílias.
• Investimentos em Queda: Houve uma retração de 2,2% nos investimentos, interrompendo uma sequência de seis trimestres de crescimento, sinalizando possível desaceleração futura.
• Consumo das Famílias em Alta: O consumo das famílias aumentou 0,5%, enquanto o consumo do governo recuou 0,6%, influenciado por programas de transferência de renda.
• Exportações vs. Importações: Exportações cresceram 0,7%, enquanto importações caíram 2,9%, contribuindo para o resultado positivo do PIB apesar das pressões econômicas.
• Projeção de Desaceleração: Espera-se que o PIB cresça em torno de 2% em 2025, mas a alta dos juros e a redução dos investimentos são fatores de desaceleração iminente.

• Emissão de Títulos: O Brasil anunciou a emissão de títulos soberanos com vencimentos em 5 e 30 anos no mercado internacional.
• Objetivo da Emissão: A operação visa ampliar a liquidez na curva em dólar e antecipar refinanciamentos.
• Referência para Empresas: A emissão também servirá de referência para emissões corporativas no mercado.
• Impacto no Mercado: Traders devem monitorar potenciais ajustes nas taxas de juros e nos spreads de crédito do Brasil.
• Oportunidades de Trading: A emissão pode gerar oportunidades de trading em títulos soberanos e moedas emergentes.

• La Niña pode afetar padrões climáticos a partir de setembro: OMM prevê possível transição para condições de La Niña nos próximos meses.
• Impacto em commodities agrícolas: Possibilidade de enchentes e secas pode afetar as colheitas, influenciando preços no mercado.
• Probabilidade de 55% de resfriamento do Pacífico: Modelos indicam temperaturas da superfície do mar no Pacífico se aproximando dos níveis de La Niña entre setembro e novembro.
• Preparação pode gerar economias significativas: Setores como agricultura e energia podem economizar milhões de dólares com ações de resposta adequadas.
• Atenção aos setores impactados: Traders devem monitorar mercados de commodities, energia e transportes por possíveis volatilidades devido às mudanças climáticas previstas.

• Ibovespa em Queda: Destaque para a queda do índice, impactada por fatores internos e externos.
• BBAS3 Sob Pressão: As ações do Banco do Brasil (BBAS3) estão em foco devido à instabilidade recente.
• Influência do PIB: Novo relatório do PIB impacta expectativas e direciona movimentos do mercado.
• Julgamento de Bolsonaro: Questões políticas no Brasil, como o julgamento do ex-presidente, geram incertezas no mercado.
• Impacto nos EUA: Bolsas americanas também recuam até 1% devido a preocupações com tarifas.

• Ibovespa cai 0,82%: Fechou aos 140.131 pontos pressionado pelo setor bancário.
• Desempenho do setor bancário: Banco do Brasil -3,41%, Bradesco -2,00%, Itaú -1,65%, Santander -0,57%, ampliando queda do índice.
• Petrobras e Vale oscilam: PETR4 +0,13% com avanço do petróleo; VALE3 -0,32% frente à queda do minério de ferro.
• Mercados internacionais caem: Dow Jones Futuro -0,91%, S&P 500 Futuro -1,15%, Nasdaq Futuro -1,51% devido a preocupações econômicas nos EUA.
• Dólar e juros futuros sobem: Dólar a R$ 5,48 (+0,79%), e alta nos juros futuros, acentuando cautela do mercado.

• Ibovespa Futuro: O WINV25 opera em queda, atingindo 142.00 pontos, enfrentando resistência na região dos 145 mil pontos.
• Correção de Curto Prazo: Analistas do BTG Pactual veem correção natural, com suporte em 142.450 pontos, mas o viés comprador é sustentado pela inclinação positiva das médias de 21, 50 e 200 períodos.
• Dólar Futuro: O WDOV25 começou a semana em alta, se aproximando da resistência de 5.500, e há um cruzamento de alta entre as médias de 21 e 50 períodos, sinalizando compra.
• Recomendações do BTG: BTG Pactual reitera compra de 3tentos (TTEN3) com potencial de valorização de 79,5% e Rede DOr (RDOR3) com potencial de 22,7%.
• Setor de Energia: Restrição eólica em alta, até 20,7% em agosto, com possível impacto operacional e de receita para empresas do setor.

• Itaú Contém Incertezas: Apesar das incertezas políticas e econômicas no Brasil, os copresidentes do Itaú acreditam que o banco está preparado para lidar com esses desafios.
• Histórico de Superação: Roberto Setubal destaca que o Itaú enfrentou diversos períodos de incerteza ao longo de 100 anos, mantendo a confiança no futuro.
• Aposta no Futuro: Pedro Moreira Salles expressa otimismo com o futuro, afirmando que o banco está mais experiente e preparado para eventos futuros.
• Impacto dos Juros: O cenário de juros elevados deve continuar afetando a atividade econômica no segundo semestre, segundo o CEO Milton Maluhy.
• Resultados Robustos: Itaú superou expectativas no segundo trimestre, registrando um lucro de R$ 11,5 bilhões, 14% acima do ano anterior.

• Itaú (ITUB4) é a ação mais recomendada, com forte desempenho em agosto e 12 meses, servindo como âncora defensiva para investidores.
• Vale (VALE3) e Cyrela (CYRE3) receberam atenção devido ao atrativo valuation e potencial beneficiamento do ciclo de afrouxamento monetário.
• Ao destacar Petrobras (PETR4) e Prio (PRIO3), analistas refletem visões sobre o potencial de volatilidade e oportunidades específicas na produção de petróleo.
• Smart Fit (SMFT3) e Direcional (DIRR3) são vistas como oportunidades de crescimento em setores de saúde e construção beneficiados pela queda de juros.
• Rede D’Or (RDOR3) e Weg (WEGE3) destacam-se por forte posicionamento estratégico e perfil defensivo no contexto econômico atual.

• Incertezas Políticas e Econômicas: Roberto Setubal destaca um cenário atual de incertezas no âmbito político e econômico.
• Otimismo: Apesar das incertezas, Setubal mantém uma visão otimista de que a situação vai se resolver de forma positiva.
• Análise do Itaú: Considerações de Setubal surgem durante o Itaú Day, evento importante para insights sobre o banco e o mercado.
• Impacto nas Ações de Bancos: Notícias sobre perspectivas futuras podem influenciar as ações do Itaú e outros bancos.
• Condições de Mercado: Traders devem ficar atentos às mudanças nas condições de mercado derivadas dessas incertezas.

• Família Coelho Diniz propõe nova chapa para o conselho do GPA: Proposta de novas indicações para o conselho de administração da varejista, incluindo nomes já presentes.
• Participação acionária significativa: Coelho Diniz aumentou sua participação para 24,6%, demonstrando influência crescente nas decisões da companhia.
• Assembleia Geral Extraordinária convocada: Solicitação de AGE para discutir mudanças no conselho, destacando a presença do investidor Rafael Ferri.
• Antecedentes de Rafael Ferri: Histórico de condenação pela CVM por manipulação de mercado pode influenciar percepções de governança.
• Desafios financeiros do GPA: Dívida de R$ 2,6 bilhões representa risco potencial, questão crucial para qualquer movimento estratégico futuro.

• Tesouro Nacional retorna ao mercado internacional com emissão de títulos soberanos de 5 anos (2030) e 30 anos (2056).
• Investidores poderão trocar títulos com vencimentos entre 2037-2054 pelos novos títulos de 2056, ou optar pela recompra pelo governo.
• Objetivo: promover liquidez da curva de juros soberana em dólar e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira.
• Operação liderada por: Bank of America, Itaú BBA USA e JP Morgan. Precificação a ser divulgada ao final do dia.
• Esta é a terceira emissão de 2023; as duas anteriores somaram US$ 5,25 bilhões.

• Revisão do PIB 2025: Ministério da Fazenda projeta viés de baixa para o crescimento do PIB de 2,5% em 2025 após o desempenho do segundo trimestre.
• Desaceleração Econômica: O segundo trimestre mostrou desaceleração mais acentuada do que o esperado, afetando previsões econômicas.
• Crescimento do PIB: Crescimento de 0,4% no segundo trimestre sobre o trimestre anterior, superando ligeiramente as expectativas do mercado.
• Segmentos de Atividade: Crescimento impulsionado por atividades menos sensíveis ao ciclo monetário e de crédito.
• Resiliência do Mercado de Trabalho: Mercado de trabalho permanece forte, compensando em partes a desaceleração no crédito e aumento nas taxas de juros.

• Incerteza nos dados econômicos: Dados recentes no Brasil e EUA aumentam incerteza para planos dos bancos centrais, agravados pela guerra tarifária.
• Expectativa de corte de juros nos EUA: Discurso de Jerome Powell sugere possível corte na taxa básica em setembro, apesar de insegurança no cenário.
• Sinais mistos na economia brasileira: IBC-Br desacelera e crédito se torna mais restrito, mas desemprego segue em queda e renda cresce.
• Inflação persistente no Brasil: Inflação de serviços continua alta mesmo com alívio em alimentos e bens industrializados, dificultando convergência à meta.
• Paciência do Banco Central do Brasil: BC brasileiro sinaliza manutenção de juros estáveis à espera de dados mais consistentes, esperado para o próximo ano.

• Ibovespa em Queda: O Ibovespa recua 1,17% às 10h10, alcançando 139.645,12 pontos, com apenas quatro ações em alta.
• Dólar Avança: O dólar opera em alta de 0,89% frente ao real, cotado a 5,4887.
• Investimento Sugerido: Recomendação para day trade: Compre C&A (CEAB3) e venda Magazine Luiza (MGLU3) para potencial ganho de 1,50%.
• Radar Corporativo: Destaques para GPA (PCAR3), Brava Energia (BRAV3) e Rede DOr (RDOR3).
• Notícias Econômicas: PIB brasileiro cresceu 0,4% no 2º trimestre; julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe em andamento.

• IPO da Gemini: Anunciado para o Nasdaq, listando ações sob o código GEMI.
• Faixa de Preço e Captação: 16.666.667 ações com preço entre $17,00 e $19,00, movimentando entre $283M e $316M.
• Opção de Ações Adicionais: Subscritores têm opção de adquirir mais 2.500.000 ações em 30 dias.
• Apoiadores do IPO: Goldman Sachs e Citigroup são gestores principais; Morgan Stanley e Cantor também estão envolvidos.
• Condições de Mercado: Conclusão do IPO depende das condições de mercado e efetivação de registro na SEC.

• Troca na carteira: B3 (B3SA3) é substituída por Eucatex (EUCA4) na carteira de dividendos de setembro da Empiricus Research, em uma estratégia de aproveitar um cenário mais favorável.
• Racional da substituição: Eucatex é escolhida por seu valuation atrativo e oportunidades advindas de possíveis ajustes tarifários nos EUA, especialmente no setor de construção civil.
• Desempenho resistente: Apesar da sensibilidade às taxas de juros, Eucatex manteve resultados resilientes, com baixo nível de endividamento favorecendo possível aquisição de empresas fragilizadas no pós-pandemia.
• Dividendos e valuation: Empresa considera distribuir JCPs trimestrais, podendo influenciar re-rating. Ações negociam a um múltiplo P/L de apenas 5x.
• Expectativas tarifárias: A esperada revisão tarifária nos EUA até outubro promete equilibrar condições para os exportadores, impulsionando o potencial de recuperação da Eucatex.

• Taxas do Tesouro Direto: As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em alta, com o Tesouro Prefixado 2028 oferecendo 13,30% ao ano, incremento em relação aos 13,25% do dia anterior.
• Crescimento do PIB: O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, levemente acima das projeções de 0,3%, mas desacelerando em relação ao crescimento de 1,4% no trimestre anterior.
• Treasuries em alta: As taxas dos Treasuries nos EUA estão em alta, com o título de 10 anos oferecendo 4,29%, refletindo nos rendimentos dos títulos brasileiros.
• Ativos atrelados à inflação: A remuneração anual dos títulos IPCA+ varia; destaque para o IPCA+ 2029 com 7,82% e o IPCA+ 2040 com 7,34%.
• Títulos de longo prazo: O Tesouro IPCA+ 2050 oferece inflação +7,08%, indicando potencial de valorização frente à inflação de longo prazo.

• Data e Hora do Jogo: Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs na Neo Química Arena, São Paulo, sexta-feira (5), às 21h (horário de Brasília).
• Transmissão ao Vivo: Disponível pelos canais Sportv, GE TV e CazéTV (ambos online e gratuitos).
• Impacto Cultural: Cerimônia do hino nacional com participação da cantora Ana Castela e saxofonista Kamasi Washington; show de intervalo por Karol G.
• Eventos Adicionais: Chiefs House e Chargers Takeover incluem atividades para fãs, presença de ex-jogadores e transmissão em São Paulo.
• Atividades Relacionadas: NFL Media Summit, Field Goal Kick, Tailgate Brazil Experience, NFL Experience e NFL Run em São Paulo e Rio de Janeiro, destacando oportunidades de engajamento pré e pós-jogo.

• Sanepar (SAPR11) recebeu precatório de R$ 4 bilhões, resultado de ação judicial sobre imunidade tributária de IRPJ.
• AGEPAR determinando tratamento regulatório: espera-se decisão sobre possíveis descontos em tarifas devido à natureza regulatória da empresa.
• Expectativa é que 75% dos recursos sejam usados para modicidade tarifária, resultando em cenário-base de R$ 845 milhões para acionistas.
• Distribuição de dividendos extraordinários pode alcançar 100%, estimando dividend yield de 8,3%, considerado atrativo.
• Genial Investimentos recomenda manter ações com preço-alvo de R$ 28, representando desvalorização de 17,04% em relação à cotação atual.

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• Ibovespa em alta: A temporada de resultados do 2º trimestre de 2025 impulsionou o Ibovespa para perto dos 140 mil pontos.
• Ação em destaque: Equatorial (EQTL3) é apontada pela EQI Research como uma das melhores alocadoras de capital da bolsa, com potencial de valorização de 33%.
• Resultados financeiros: No 2T25, a Equatorial reportou um Ebtida ajustado de R$ 3,2 bilhões, crescimento de 32% em comparação ao mesmo período de 2024.
• Situação macroeconômica: Expectativa de cortes na Selic pode beneficiar ações ligadas ao ciclo doméstico como a Equatorial.
• Carteira recomendada: EQI Research inclui EQTL3 entre as 10 ações estratégicas para "surfar" a retomada da Bolsa brasileira.

• Defesa da Azul: A Azul sustenta que o acordo de codeshare com a Gol "não guarda relação" com uma eventual fusão entre as duas empresas, apresentando racionalidades econômicas distintas.
• Procedimento Cade: Azul solicita o arquivamento do procedimento administrativo que apura possível ato de concentração no codeshare com a Gol.
• Ceticismo sobre Fusões: A Azul argumenta que não há antecipação da fusão com a Gol, respondendo a alegações do Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade e Consumo.
• Impacto de Supply Chain: Azul menciona que a crise de supply chain impactou a aviação global e aumentou os custos, negando que o codeshare cause a descontinuidade de rotas específicas.
• Análise do Cade: O processo no Cade, que retoma na quarta-feira (3), apenas visa determinar se o codeshare é de notificação obrigatória, sem análise de efeitos anticoncorrenciais.

• Máxima Histórica dos Gilt Britânicos: O juro dos títulos de 30 anos do Reino Unido atingiu o nível mais alto desde 1998.
• Aumento Atribuído a Temores Fiscais: A alta é impulsionada por preocupações fiscais crescentes na Europa.
• Impactos no Mercado de Renda Fixa: Movimento sugere um possível aumento nos custos de financiamento a longo prazo.
• Reações dos Investidores: Traders devem monitorar reações em ativos de mercado sensíveis às taxas de juros.
• Oportunidades de Trading: Potenciais ajustes de portfólio interessantes para investidores focados em títulos de renda fixa.

• Bradesco (BBDC4): Pagamento de JCP em 1º de setembro. Valor: R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por preferencial.
• Itaú Unibanco (ITUB4): Distribuição de JCP em 1º de setembro, com valor de R$ 0,015 por ação.
• Vale (VALE3): JCP de R$ 1,895, com pagamento em 3 de setembro.
• Marcopolo (POMO4): Proventos a partir de 8 de setembro com JCP de R$ 0,090 e dividendos de R$ 0,075 por ação.
• Petrobras (PETR4): Em 22 de setembro, paga JCP de R$ 0,146 e dividendos de R$ 0,308 por ação.

• Bolsas globais operam em queda após retomada das negociações nos mercados americanos e aumento da liquidez internacional.
• Ouro atinge níveis recordes devido à busca por ativos de proteção em meio à incerteza tarifária e expectativa de cortes de juros nos EUA.
• Avanço do dólar e rendimentos dos Treasuries indicam um fortalecimento no mercado de moedas e títulos.
• Contratos futuros do petróleo em alta, enquanto os preços futuros do minério de ferro em Dalian subiram levemente.
• Possíveis sanções de Trump contra Banco do Brasil (BBAS3) podem pressionar ações do banco estatal e aumentar cautela entre investidores.

• Sanções ao Banco do Brasil: Governo Trump pode aplicar sanções após episódio de cartão Elo para Alexandre de Moraes, gerando incertezas no custo futuro e reputação internacional do banco.
• Tarifa de 50%: Continua a discussão sobre a manutenção da tarifa, com empresas americanas pressionando pela continuidade, impactando exportações brasileiras.
• Diesel russo sob nova taxação: EUA planejam taxar diesel russo importado pelo Brasil, aumentando tensões e podendo influenciar custos na cadeia de energia.
• Tensões comerciais e diplomáticas: Movimentos dos EUA elevam tensões bilaterais, afetando setores financeiros e de commodities no Brasil.
• Impactos nos setores agrícola e de energia: Sanções e tarifas aumentariam custos internos e pressionariam margens de empresas do agronegócio e transporte no Brasil.

• Strategy adquire 4.048 BTC: Compra realizada a preço médio de US$ 110.981 por unidade.
• Compra financiada por vendas de ações: Recursos vieram dos programas de oferta de ações (ATM).
• Receita líquida de US$ 471,8 milhões: Proveniente da venda de ações ordinárias e preferenciais.
• Total de BTCs detidos agora em 636.505: Aumento significativo na reserva de bitcoins da companhia.
• Reservas totais de US$ 46,95 bilhões: Preço médio de compra dos BTCs é de US$ 73.765.

• PIB do Brasil cresceu 0,4% no 2º trimestre, superando ligeiramente as expectativas do mercado, o que pode impactar positivamente o sentimento sobre a economia brasileira.
• Dólar avança em reação ao crescimento do PIB e às expectativas sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro.
• Monitorar desdobramentos políticos no Brasil é essencial, pois o julgamento de Bolsonaro poderá afetar o câmbio e os mercados locais.
• Traders devem observar movimentos de investidores estrangeiros, pois podem haver mudanças nas estratégias de investimento em mercados emergentes.
• Atenção ao mercado financeiro global e aos anúncios de política monetária que possam influenciar o movimento do dólar em relação ao real.

• Julgamento de Bolsonaro: A Primeira Turma do STF iniciou a fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O veredicto poderá resultar em prisão.
• Votação dos Ministros: O Ministro Alexandre de Moraes inicia com o relatório, seguido pela sustentação oral da Procuradoria. Votos dos ministros estão previstos para as próximas sessões.
• Pena Potencial: Bolsonaro é acusado de cinco crimes que, se condenado, podem resultar em até 43 anos de prisão.
• Riscos de Fuga: Medidas de segurança são reforçadas devido a preocupações com a possível fuga de Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.
• Impacto Político: Dada a importância do julgamento, as decisões podem influenciar fortemente o cenário político e econômico do Brasil.

• C&A (CEAB3) recomendada para compra: Potencial de ganho de 1,50% com preço de entrada em R$ 17,34, alvo em R$ 17,60 e stop em R$ 17,22.
• Magazine Luiza (MGLU3) na lista de venda: Potencial de ganho de 1,45% com preço de entrada em R$ 8,26, alvo em R$ 8,14 e stop em R$ 8,32.
• PetroReconcavo (RECV3) e Movida (MOVI3) também recomendadas: Ambas com potencial de ganho acima de 1,40% e paradas em -0,68% e -0,69%, respectivamente.
• Atenção aos stops: Fundamental respeitar os limites de stop para controlar possíveis perdas nas operações.
• Metodologia da Ágora: Operações de day trade válidas apenas para o dia; analistas utilizam gráficos para antecipar tendências de curtíssimo prazo.

• A partir de 5 de setembro, os BDRs da Aura Minerals (AURA33) terão como referência as ações negociadas na Nasdaq, em vez da bolsa de Toronto, ampliando liquidez e visibilidade global.
• Investidores podem solicitar conversão de BDRs para ações nos EUA, exigindo conta em corretora estrangeira e enfrentando burocracia e custos mínimos de R$ 40.
• O lastro na Nasdaq proporciona maior exposição internacional para a mineradora, mantendo BDRs listados na B3, oferecendo nova opção para investidores brasileiros.
• Custos de conversão podem desincentivar investidores com posição reduzida, devido à taxa mínima, mas volumes maiores podem justificar a mudança pela vantagem de liquidez.
• A mudança reflete a estratégia de expansão da Aura e tendências de mercado, ao buscar visibilidade e capital estrangeiro, aumentando o valor percebido e a competitividade.

• GPA (PCAR3): Família Coelho Diniz propõe novos membros para o conselho, influenciando na convocação de AGE e na governança futura da empresa.
• Brava Energia (BRAV3): Aumenta produção média diária para 92,4 mil boe em agosto, beneficiando operações em Atlanta com recorde de produção.
• Rede D’Or (RDOR3): Expande rede com a incorporação do Hospital Glória D’Or à Atlântica D’Or, em parceria estratégica com o Bradesco.
• Camil (CAML3): Finaliza aquisição da Rice Paraguay e Villa Oliva Rice, fortalecendo sua posição no mercado de arroz na América do Sul.
• Sequoia (SEQL3): Adia divulgação de balanços do 1º e 2º trimestres devido a negociações em andamento com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

• Ibovespa Futuro em Queda: O índice abriu em queda de 0,79% aos 142.500 pontos, com foco no julgamento de Jair Bolsonaro e no PIB do Brasil.
• Mercados Internacionais Voláteis: Bolsas europeias recuam após CPI da zona do euro subir para 2,1%, enquanto futuros de NY sinalizam pregão negativo.
• Avanço das Commodities: O petróleo sobe 1,75% e o minério de ferro tem leve alta de 0,06% na China, trazendo potencial respiro para a B3.
• Dólar em Alta: No câmbio, o dólar valoriza-se 0,74% ante o real, cotado a R$ 5,4802 na venda.
• Crescimento do PIB Brasileiro: PIB cresce 0,4% no 2º trimestre, superando ligeiramente as expectativas, sustentado por serviços e indústria extrativa.

• Produção Máxima: O Campo de Atlanta atingiu o maior nível de produção desde o início de sua operação.
• Impacto no Stock: A notícia pode gerar um impacto positivo nas ações da Enauta (ENAT3), já que o aumento na produção pode indicar melhores resultados financeiros.
• Oportunidade de Trading: Aumento na produção é frequentemente visto como um sinal positivo, o que pode levar a movimentos de compra nas ações ligadas ao campo.
• Expectativa de Mercado: Observadores do mercado estarão atentos para ajustes nas projeções de lucro e possíveis revisões de preço-alvo.
• Comparativo: Notícia semelhante da Brava (BRAV3) também indica forte produção; traders devem observar tendências de mercado no setor de óleo e gás.

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• Brava Energia (BRAV3) registra aumento na produção: Agosto viu um crescimento de 1,6% na produção média diária, atingindo 92,4 mil barris de óleo equivalente (boe).
• Recorde de produção renovado: A produção do campo Atlanta foi destaque, atingindo 30 mil boe/d, o maior nível desde o início das operações.
• Distribuição da produção: Onshore (em terra) contribuiu com 34,9 mil boe/d, enquanto offshore (no mar) somou 57,5 mil boe/d.
• Intervenções programadas em Papa-Terra: Houve uma redução planejada na produção durante a primeira quinzena de agosto, com estabilização no final do mês.
• Impacto em Papa-Terra: A produção do campo caiu de 11,8 mil boe/d em julho para 10,7 mil boe/d em agosto, mas já está normalizada.

• Expectativa com o payroll de agosto: O resultado pode influenciar as apostas sobre cortes de juros pelo Federal Reserve.
• Juros e tensões geopolíticas impactando ativos: Turbulência na disputa judicial nos EUA e guerra na Ucrânia elevam busca por ativos seguros, como o ouro.
• Impacto do PIB do segundo trimestre no Brasil: Desaceleração econômica sugere potencial para futuros cortes de juros, mas com cautela fiscal e inflacionária.
• Volatilidade em setembro nos mercados globais: Tradicionalmente um mês difícil para ações, com foco em dados-chave como o payroll e reuniões de política monetária.
• Geopolítica com foco no Oriente: A aproximação entre China, Índia e Rússia compõe desafio à hegemonia americana, com impacto potencial em mercados.

• Crescimento do PIB: O PIB brasileiro cresceu 0,4% no 2º trimestre de 2025 (2T25), desacelerando em relação aos 1,4% do trimestre anterior.
• Setores de oferta: Serviços (+0,6%) e indústria (+0,5%) apresentaram alta, enquanto a agropecuária teve pequena variação negativa (-0,1%).
• Demanda doméstica: Consumo das famílias aumentou 0,5%, consumo do governo caiu 0,6% e investimentos recuaram 2,2%.
• Comércio exterior: Exportações subiram 0,7%, importações caíram 2,9%, impulsionando o crescimento do PIB.
• Expectativas do mercado: Crescimento superou expectativas, com analistas prevendo aumento de apenas 0,3% no trimestre.

• Recomendação do UBS: O UBS elevou a recomendação da Alpargatas para "compra" e fixou o preço-alvo em R$ 12, indicando um potencial de valorização de 26%.
• Fundamentos e Perspectivas: Turnaround no Brasil e reestruturação internacional melhoram fundamentos. Perspectiva de dividendos fortalece tese positiva.
• Operação Internacional e Dividendos: Reestruturação nos EUA e Europa visa aumentar rentabilidade. Proposta de redução de capital pode resultar em dividend yield de 14%.
• Venda da Rothy’s: Venda potencial da Rothy’s pode liberar recursos e focar em negócios principais. Posição de caixa líquido oferece proteção adicional.
• Geração de Caixa e Valuation: Expectativa de fluxo de caixa livre elevado com yield entre 8% e 13%. Alpargatas negocia a múltiplos atrativos, sugerindo que mercado subestima seu potencial.

• Quina Acumulada: A Quina acumulou pela quinta vez consecutiva no sorteio 6815, realizado na segunda-feira (1).
• Números Sorteados: As dezenas foram 04, 14, 26, 66 e 74, sendo todos números pares nos dois últimos concursos.
• Premiação Secundária: 58 quadras pagaram R$ 9.170,80 e 4.440 apostas de três acertos pagaram R$ 114,09 cada.
• Próximo Sorteio: O próximo concurso da Quina será na noite de terça-feira (2), com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.
• Estratégia de Apostas: Traders podem considerar a tendência de números pares nos últimos sorteios ao formular suas apostas.