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de 18514 notícias
- Payroll nos EUA: Criação modesta de vagas e revisões negativas reforçam apostas de corte de juros pelo Fed, afetando Treasuries e enfraquecendo o dólar.
- Petróleo em queda: Preços caem em função de negociações de paz Rússia-Ucrânia, elevando preocupações com excesso de oferta e pressionando ações de energia.
- Ibovespa e Selic: Ibovespa recua 1,58% com ata do Copom sinalizando Selic elevada; juros futuros sobem e dólar avança 0,79% contra o real.
- Realizações e destaques: Forte realização com apenas oito papéis em alta; destaque para Vale (VALE3) após alta do minério de ferro e mudança de recomendação.
- Pressões específicas: Petrobras (PETR3; PETR4) recua mais de 3% devido a queda do petróleo e incertezas com Braskem; Hapvida (HAPV3) cede após rebaixamento de rating.
- Ações da Azul (AZUL4) enfrentam quedas: No segundo dia consecutivo de perdas, ação caiu 8,33% nesta terça, após queda de 20% na segunda-feira.
- Diluição de acionistas minoritários: Processo de reestruturação pode diluir significamente os atuais acionistas minoritários.
- Aprovação no processo de recuperação judicial: Justiça dos EUA aprovou plano que permite à Azul reduzir dívidas em mais de US$ 2 bilhões.
- Novas ofertas e investimentos: Planejando captar recursos via subscrição de ações, com interesse de American Airlines e United Airlines como investidores estratégicos.
- Processo de recuperação: Conversões de dívida resultarão em detentores de notas 1L e 2L assumindo participação significativa na empresa.
- EUA: Bolsas em queda após dados fracos de emprego e vendas no varejo, impactando diretamente os mercados globais.
- Ibovespa reage negativamente: queda expressiva acompanhando o cenário externo e preocupações políticas internas.
- Dados econômicos frágeis aumentam a aversão ao risco entre traders e investidores.
- Impacto nas decisões do Copom: possíveis influências nas futuras políticas de juros, com foco em ajustar a economia nacional às condições globais.
- Monitorar noticiários políticos que adicionam volatilidade ao mercado, influenciando o comportamento dos traders.
- Política Monetária Restritiva: O Copom mantém a Selic em 15% e sinaliza que pode aumentar novamente, com foco na convergência da inflação. A decisão sugere crescimento econômico moderado a curto prazo.
- Impacto nos Juros: O cenário atual afasta expectativas de cortes nos juros até 2026, impactando estratégias de investimento de empresas e investidores.
- Foco em Eficiência Empresarial: Empresas são orientadas a preservar caixa e ser criteriosas em investimentos, criando oportunidades para aquelas que se organizam bem durante o ciclo.
- Seleção de Investimentos: O ambiente de alta de juros favorece a renda fixa e exige atenção aos fundamentos no mercado de ações, beneficiando empresas resilientes, como do setor de commodities e energia.
- Previsão de Juros: Sem sinais imediatos de cortes, investidores devem priorizar estratégias defensivas, focando em retorno ajustado ao risco.
- Fechamento do Ibovespa: O índice encerrou a sessão de ontem em alta de 1,07%, atingindo 162.481,74 pontos.
- Tendência de Queda: Apesar das altas recentes, o Ibovespa recua devido a nova pesquisa eleitoral e outros fatores.
- Influência Interna: A ata do Copom é um dos elementos chave que afetaram a performance do índice.
- Influência Externa: Dados econômicos dos EUA influenciam no comportamento do índice brasileiro.
- Monitoramento Contínuo: Traders devem ficar atentos às repercussões das pesquisas eleitorais e eventos internos e externos.
- Recomendação Elevada: Itaú BBA elevou sua recomendação para LWSA3 de neutra para compra e aumentou o preço-alvo de R$ 4,90 para R$ 6,20 devido ao crescimento do e-commerce e melhor fluxo de caixa.
- Crescimento de Receita: Receita do segmento de Commerce cresceu 16,6% no 3T25, indicando que esforços de operações simplificadas e monetização da base de clientes estão surtindo efeito.
- Oportunidades de Crescimento: Expectativas de oportunidades de cross-selling e up-selling devem acelerar o crescimento, com projeção de GMV de 16,5% em 2026, favorecido pela possível queda dos juros.
- Eficiências Fiscais e Fluxo de Caixa: Melhor fluxo de caixa esperado devido a menores pagamentos de earn-out e eficiências fiscais de amortização de ágios, com um VPL de R$ 121 milhões.
- Desconto Relativo: Ações da LWSA negociam a 58% de desconto em comparação com pares globais, sugerindo potencial para alta significativa se o desconto for fechado.
- Sinograin vendeu 323 mil toneladas de soja importada, equivalente a 62,9% do total, em leilão realizado em 16 de outubro.
- Próximo leilão será em 19 de dezembro, com 550 mil toneladas de soja de 2022-2023 disponíveis.
- Importante preparação para importações dos EUA após trégua comercial com Washington.
- Preço médio da soja vendido no leilão foi de 3.852 iuanes (US$ 547) por tonelada, com entregas de dezembro a abril.
- Expectativa de oferta total de 4 milhões de toneladas de soja em leilões semanais pela Sinograin.
- Rebaixamento de crédito: A S&P Global rebaixou a classificação de crédito da Raízen de ‘BBB’ para ‘BBB-’ devido ao atraso nas perspectivas de desalavancagem.
- Histórico de downgrades: Raízen já havia sofrido downgrade pela Moody’s para Ba1 e pela Fitch de ‘BBB’ para ‘BBB-’, com observação negativa.
- Alavancagem preocupante: A relação dívida líquida/Ebitda atingiu 5,2 vezes; S&P projeta entre 4,5 e 5 vezes nos anos fiscais de 2026 e 2027.
- Penny stock alert: B3 solicitou medidas para reenquadramento de cotação, com ações sendo negociadas abaixo de R$ 1 desde 6 de outubro.
- Possível intervenção: Raízen pode buscar grupamento de ações para evitar sanções da B3 devido à classificação como penny stock.
- Ibovespa em Alta: O Ibovespa pode encerrar 2025 com alta de 32%, a maior desde 2016, refletindo um ambiente de bull market em meio à demanda constante por ativos de risco.
- Influência de Bolsonaro: O mercado reagiu negativamente à possível candidatura de Flávio Bolsonaro, mas o índice já recuperou 3,25% de seu valor após o recuo inicial.
- Movimento de Investidores: Investidores estrangeiros investiram R$ 26 bilhões na B3, beneficiando-se do movimento global de saída de ações de tecnologia e entrada em setores tradicionais.
- Saída dos Brasileiros: Investidores locais retiraram R$ 52,8 bilhões de fundos de ações, optando por fundos de renda fixa, em contraste com a entrada de capital estrangeiro na bolsa.
- Ações do Fed: O Fed começará a comprar títulos de curto prazo, movimento que pode enfraquecer o dólar e incentivar investimentos em ações de mercados emergentes.
- Greve da Petrobras amplia adesão: Movimento atinge 24 plataformas de petróleo e oito refinarias no segundo dia.
- Impacto na Bacia de Campos: Greve aumentou o número de plataformas offshore afetadas de 15 para 22.
- Operações sob controle de contingência: Petrobras afirma que não há impacto na produção e reforça abastecimento garantido.
- Negociações em andamento: A Petrobras está em processo de negociação com trabalhadores desde agosto.
- Adesões extras notificadas: Refinarias no Ceará e Rio Grande do Sul, além de termelétricas e usinas de biodiesel, também aderiram à greve.
- Potencial Bolha em Tecnologia: Valorização de ações de tecnologia e IA levanta dúvidas sobre uma nova bolha, semelhante à do fim dos anos 1990.
- Valuations Elevados: Shiller CAPE do S&P 500 ultrapassa 40, próximo dos níveis da bolha da internet, indicando mercado esticado e sensível a choques.
- Investimentos Massivos em IA: Capex global pode atingir US$ 4 trilhões até 2030, mas financiado por fluxo de caixa próprio, não por endividamento.
- Crescimento da Economia Americana: IA sustenta crescimento econômico, evitando recessão em 2025 nos EUA, com investimentos críticos em TI e infraestrutura.
- Riscos Potenciais: Riscos incluem financiamento circular, endividamento crescente, eficiência decrescente, e gargalos de oferta, especialmente em energia e semicondutores.
- Copom mantém cautela: A ata destaca que o Copom não está inclinado a cortar a Selic em janeiro, apesar de melhorias na inflação.
- XP Investimentos: A XP sugere que a política monetária precisa ser mantida nos níveis atuais por mais tempo e projeta cortes começando em março.
- Itaú: O Itaú avalia que há alta barreira para cortes em janeiro, mas ainda vê possibilidade de um corte inicial de 0,25 p.p.
- BTG Pactual: O BTG vê a ata como mais suave, sinalizando flexibilidade para iniciar cortes em janeiro, condicional à evolução dos dados.
- Projeções de Selic: Os bancos divergem nas projeções de corte da Selic, com XP prevendo início em março, Itaú em janeiro, e BTG também em janeiro.
- Petróleo WTI dos EUA cai: O preço do petróleo WTI caiu para abaixo de US$ 55, marcando o menor nível desde 2021.
- Temores de superprodução: A queda nos preços é impulsionada por preocupações com o excesso de produção de petróleo no mercado global.
- Ameaças de Trump à Rússia: Declarações de Donald Trump sobre possíveis ações contra a Rússia ajudaram a conter maiores perdas no mercado de petróleo.
- Impacto nos mercados: A volatilidade nos preços do petróleo pode impactar ações de empresas do setor energético e commodities relacionadas.
- Oportunidade para traders: Traders devem monitorar movimentos políticos e notícias de produção para identificar oportunidades em cenários de alta volatilidade.
- Fernando Haddad é apontado como candidato potencial pelas lideranças do PT, com o líder da Câmara, Lindbergh Farias, enfatizando sua importância no próximo ciclo eleitoral.
- Discussões sobre a candidatura ocorrem em meio à possível saída de Haddad do Ministério da Fazenda, para focar na campanha de reeleição do presidente Lula.
- Divergências políticas, como no caso do arcabouço fiscal, não diminuem a relevância de Haddad, visto como peça importante para o partido e para a democracia.
- A eleição de São Paulo é considerada um ponto crucial para a estratégia do PT, e Lindbergh destaca a necessidade de um candidato forte.
- Mudanças na liderança do PT na Câmara acontecem em breve, com Pedro Uczai assumindo o posto de Lindbergh Farias.
- Bitcoin em queda: O BTC caiu para US$ 86 mil, impactado pelo mau humor nos mercados globais e novos dados de emprego nos EUA.
- Aversão ao risco: A saída de investidores e resgates elevados em ETFs ampliam a pressão vendedora no BTC e criptoativos.
- Pressão macroeconômica: A desvalorização desde o recorde histórico de US$ 126 mil reflete a saída gradual de investidores em ativos de crescimento.
- Movimentos dos ETFs: Resgates recordes de US$ 582 milhões em ETFs de BTC e ETH em um único dia aumentam a pressão no mercado.
- Níveis técnicos: Bitcoin tem suporte técnico em US$ 85.600 e resistências em US$ 94.500 e US$ 101.300; Ethereum com suporte em US$ 2.840 e resistências em US$ 3.415 e US$ 3.890.
- Morgan Stanley eleva Vale (VALE3) para compra: O banco mudou a recomendação de neutra para compra, mesmo após a alta recente das ações.
- Preço-alvo dos ADRs ajustado: Novo preço-alvo é de US$ 15, indicando potencial de valorização de 17,5%.
- Atração por valuation descontado e dividendos elevados: A mineradora combina bons fundamentos, fazendo o trading atrativo.
- Projeções de commodities: Minério de ferro com suporte, otimismo no cobre e potencial no alumínio; principal risco é uma desaceleração global.
- Níveis de negociação favorecem investimento: Ações negociam a 3,8x EV/Ebitda e FCF yield de 8,4% para 2026.
- Petrobras considera expandir controle na Braskem: Com a saída da Novonor, a Petrobras avalia aumentar sua influência, potencializando sinergias e explorando oportunidades estratégicas.
- IG4 Capital no radar: Fundo assessorado pela IG4 Capital está em negociações para adquirir a participação da Novonor, o que pode levar a um redesenho societário da Braskem.
- Exercício de direitos de preferência: Petrobras analisa usar direitos de preferência e tag along previstos no acordo, oferecendo proteção em mudanças de controle.
- Acordo de acionistas em revisão: Após a saída da Novonor e a entrada da IG4, um novo acordo de acionistas está em discussão, com possíveis mudanças no conselho de administração.
- Impactos para acionistas minoritários: Redesenho societário pode acelerar reestruturação, mas incertezas prevalecem, com potencial diluição acionária devido a dívida elevada, segundo BTG Pactual.
- Recomendações de Compra Mantidas: Tanto XP Investimentos quanto Itaú BBA mantiveram a recomendação de compra para Petrobras (PETR4), destacando resiliência operacional e dividendos atrativos.
- Previsão de Dividendos Elevados: XP projeta dividend yield de ~11% em 2026 e ~12% em 2027, enquanto Itaú BBA estima dividendos equivalentes a ~10% de yield em 2026.
- Potencial de Alta nas Ações: XP definiu preço-alvo de R$ 37 com potencial de alta de 17%, enquanto Itaú BBA fixou R$ 43 até o final de 2026.
- Produção e Projetos de Búzios: A produção de 2026 pode surpreender positivamente com 2,6 mbpd, e projetos de Búzios podem adicionar capacidade substancial em 2026 e 2027.
- Impacto do Brent Mais Baixo: As casas incorporaram Brent mais baixo em suas estimativas, mas acreditam que o novo plano de negócios não compromete a geração de caixa da Petrobras.
- Data e Hora do Lançamento: O lançamento do foguete Hanbit-Nano está agendado para 17 de dezembro às 15h45 (horário de Brasília).
- Local e Origem do Foguete: O foguete será lançado a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace.
- Impacto para o Brasil: Este é o primeiro lançamento comercial do país, marcando um avanço estratégico para o Programa Espacial Brasileiro.
- Características do Foguete: Hanbit-Nano é um foguete de dois estágios projetado para lançar nanossatélites em órbita baixa, um segmento em expansão no mercado espacial.
- Cargas Transportadas: O foguete levará cinco satélites e três experimentos tecnológicos, incluindo o nanossatélite Jussara-K, desenvolvido pela UFMA para monitoramento ambiental.
- Petrobras planeja acelerar investimentos, afetando a distribuição de proventos no curto prazo, mas fortalecendo dividendos no médio prazo.
- Itaú BBA mantém recomendação de outperform para PETR4, com dividend yield estimado em 10% até 2026, com o petróleo a US$ 62 por barril.
- Dividend yield de 12% potencial em 2027, considerando cenários de preço de petróleo e aumento de produção.
- XP Investimentos ajusta capex para cima em 9% e embarca estimativas que ainda se mantêm conservadoras em relação ao plano da Petrobras.
- Recomendações de compra para PETR4: XP com preço-alvo de R$ 37 e Itaú BBA com R$ 43, indicando valorização potencial.
- B3 divulga segunda prévia: A segunda prévia da carteira do Ibovespa confirma a entrada da Copasa (CSMG3) e a saída da CVC Brasil (CVCB3), com validade a partir de 2026.
- Composição do Ibovespa: Serão 82 ações de 79 empresas na nova composição, vigente de 5 de janeiro a 30 de abril de 2026.
- Revisões Periódicas: A B3 revisa o índice trimestralmente; as atualizações ocorrem em janeiro, maio e setembro.
- Próxima atualização: Uma terceira prévia será divulgada em 23 de dezembro, oferecendo ajustes finais antes da vigência oficial.
- Importância do Ibovespa: O índice é crucial como benchmark para ETFs, contratos futuros e opções, representando ações com maior volume de negociação.
- Definição de Bull Market: Período de otimismo em que os preços das ações estão em alta.
- Impacto Setorial: Afeta positivamente diferentes setores e empresas.
- Indicadores de Confirmação: Tendências de alta sustentadas em índices de mercado.
- Oportunidades de Investimento: Potencial de ganhos para investidores que buscam ativos em ascensão.
- Estratégias de Gestão de Risco: Importante avaliar stop-loss e gerenciamento de portfólio durante um bull market.
- Motiva (MOTV3) vence leilão: A empresa conquistou a concessão da BR-381/MG/SP com deságio de 17,05%, superando concorrentes como Consórcio Infraestrutura MG e Arteris.
- Investimentos e execução: O contrato inclui R$ 15 bilhões em melhorias da rodovia, com projetos de engenharia já contratados, o que deve acelerar a execução.
- Controle de alavancagem: Motiva mantém alavancagem abaixo de 80% nos investimentos, com expectativa de TIR real em torno de 20% e forte geração de caixa.
- Espaço para novas concessões: A vitória permite que Motiva participe de futuros leilões, como Régis Bittencourt, sem impacto significativo na alavancagem consolidada.
- Visão de analistas: JPMorgan e BTG mantêm recomendações de compra para MOTV3, destacando o histórico conservador da empresa e o potencial de alocação de capital.
- Greve dos Petroleiros: A greve dos petroleiros da Petrobras expandiu, afetando 24 plataformas e 8 refinarias, segundo a FUP.
- Impacto na Produção: As operações da Petrobras estão sendo impactadas, podendo afetar a oferta de petróleo e derivados.
- Ações da Petrobras: Traders devem monitorar possíveis movimentos nas ações da Petrobras (PETR4) devido à paralisação.
- Resistência Sindical: A adesão crescente ao movimento sindical sugere que a situação pode se prolongar, aumentando incertezas.
- Volatilidade no Setor: O impacto sobre a produção pode gerar volatilidade nos preços de petróleo e gás no mercado.
- Decisão judicial recente: Justiça negou pedidos do Assaí em relação a garantias para contingências tributárias, aumentando o risco associado à empresa no curto prazo.
- Riscos reforçados: A decisão judicial está ligada ao GPA, adicionando um componente de risco à tese de investimento na empresa.
- Impacto financeiro: Não há impacto financeiro imediato, mas a percepção de risco pode afetar o valor das ações.
- Monitoramento recomendado: Traders devem monitorar futuras atualizações legais e regulatórias que possam alterar o perfil de risco da Assaí.
- Reação do mercado: Potenciais movimentos de preço associados à notícia podem criar oportunidades de negociação de curto prazo.
- Bolsas dos EUA mistas: Dados de emprego acima das expectativas criaram incerteza nos mercados americanos.
- Ibovespa em queda: A bolsa brasileira perdeu o patamar dos 160 mil pontos.
- Ações da PETR4 caem: Desvalorização de 3% afeta desempenho do Ibovespa.
- Destaque para empregos: Novos dados de emprego nos EUA impactam expectativas econômicas globais.
- Oportunidades de trade: Monitorar reações dos mercados à divulgação de dados econômicos e ajuste de política monetária.
- Visa aprimora liquidações com stablecoins: O uso de USDC, da Circle, na blockchain Solana, é agora permitido para a liquidação de transações bancárias nos EUA.
- Bancos com nova infraestrutura: Cross River Bank e Lead Bank já adotam o modelo de liquidação com stablecoins, oferecendo pagamentos quase instantâneos e fora do horário comercial.
- Regulamentação favorável: A mudança ocorre após a criação de um marco federal para stablecoins no governo Trump, ampliando o alcance da Visa em ativos digitais.
- Conexões futuras com blockchain: A Visa também dará suporte à blockchain Arc, da Circle, fortalecendo ainda mais sua rede.
- Competição acirrada: O movimento da Visa intensifica a rivalidade com a Mastercard em stablecoins, setor que pode movimentar mais de US$ 50 trilhões anuais até 2030, segundo a Bloomberg Intelligence.
- Fusão Aprovada pelo Cade: A fusão entre Petz (PETZ3) e Cobasi foi aprovada, criando a maior rede de produtos e serviços para animais de estimação no Brasil. Conclusão prevista para 2 de janeiro de 2026.
- Impacto nas Ações: As ações da Petz serão retiradas da B3 a partir de 2 de janeiro de 2026. Cobasi passará a negociá-las sob um novo ticker em 5 de janeiro de 2026.
- Pagamentos e Dividendos: Ex-acionistas da Petz receberão novas ações da Cobasi e um pagamento em dinheiro até 23 de janeiro de 2026, além de dividendos já distribuídos em novembro de 2024.
- Reorganização Societária: Petz será convertida em subsidiária integral da Cobasi, com unificação das bases acionárias e aumento de capital social da Cobasi.
- Ajustes e Tributação: Possíveis ajustes em valores financeiros e tributações aplicáveis serão definidos pelos conselhos de administração antes do fechamento da operação.
- Ibovespa fecha em alta: O índice encerrou o dia com aumento de 1,07%, alcançando 162.481,74 pontos.
- Influência da ata do Copom: Traders devem monitorar a ata do Copom, que pode impactar a percepção sobre a política monetária brasileira.
- Ruído eleitoral: A incerteza eleitoral continua a influenciar o mercado, criando volatilidade e oportunidades especulativas.
- Dados dos EUA no radar: Informações econômicas dos Estados Unidos estão desempenhando um papel crucial no movimento dos mercados brasileiros.
- Exposição internacional: Traders devem ficar atentos à influência do ambiente externo, especialmente em um cenário de alta interconexão global.
- Captação de R$ 3 bilhões: Axia (AXIA3) levanta recursos por meio da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis, reforçando caixa e estrutura de capital.
- Prazos de 10 e 7 anos: Debêntures da holding têm prazo de 10 anos, e da controlada Axia Norte vencem em 7 anos, indicando uma estratégia de longo prazo.
- Foco em alongamento de dívida: A operação busca melhorar o perfil da dívida, reduzindo riscos de refinanciamento no médio prazo.
- Garantia adicional: Emissão com garantia fidejussória na Axia Norte torna os títulos mais atrativos, possibilitando condições de crédito mais favoráveis.
- Simplificação para investidores: Estrutura em série única e não conversível facilita investimento institucional, mantendo previsibilidade operacional.
- Inauguração e Investimento: Ambev (ABEV3) inaugurou fábrica de garrafas de vidro em Carambeí (PR), com investimento de R$ 1 bilhão.
- Capacidade de Produção: Plantará produzir até 600 milhões de garrafas por ano, focada em cervejas premium como Spaten e Stella Artois.
- Aumento da Autossuficiência: A autossuficiência em vidro no Brasil sobe de 44% para 60%, reduzindo dependência de fornecedores externos.
- Estratégia Regional: A fábrica atenderá principalmente Paraná, Santa Catarina, São Paulo e RJ, com logística pensada para eficiência.
- Eficiência Operacional: A planta opera 24h, utiliza 40% de vidro reciclado, e pretende alcançar 80% até 2026, alinhada à economia circular.
- Preço-alvo elevado: O banco aumentou o preço-alvo para o final de 2026 de US$ 35,00 para US$ 59,00 por ação.
- Recomendação de compra mantida: BBI mantém a recomendação de compra para as ações da Aura Minerals.
- Alta do ouro: A empresa está se beneficiando da alta nos preços do ouro.
- Performance do ativo: As ações da Aura Minerals dispararam recentemente, destacando a confiança dos analistas.
- Análise futura: Traders devem observar a continuidade dos preços do ouro e o impacto sobre a Aura.
- Atratividade do Minério de Ferro: Apesar das preocupações, a indústria siderúrgica chinesa tem sustentado a demanda, mantendo o preço do minério acima de US$ 100/tonelada.
- Influências Negativas Superadas: Fatores como eventos climáticos extremos e complexidade crescente na extração têm limitado a oferta, ajudando a sustentar os preços.
- Projeções de Déficit Futuro: Estimativas da Rio Tinto indicam um potencial déficit anual de 650 Mt em 2035, sugerindo uma possível alta nos preços a longo prazo.
- Dividendos Atrativos da Vale: A Vale distribui US$ 3,4 bilhões em 2025 com um dividend yield de cerca de 6%, com expectativa de aumento para 7,5% em 2026.
- RAÇÃO ‘Vacas Leiteiras’: A Empiricus mantém VALE3 em sua carteira de dividendos, destacando valorização e dividendos generosos como atrativos para investidores.
- Santander confirma bull market no Brasil: O banco afirmou que a bolsa brasileira está em tendência de alta estruturada, com investidores comprando quedas após correções.
- Correções limitadas são sinal positivo: Após choques, como o de 5 de dezembro, o Ibovespa teve recuperação rápida, indicando força compradora.
- Rotação global beneficia o Brasil: Investidores estão migrando de tecnologia para setores de valor, favorecendo mercados emergentes como o Brasil.
- Juros e liquidez suportam ativos de risco: Cortes de juros nos EUA e a manutenção da Selic no Brasil criam ambiente favorável para atuação em ativos de risco.
- Fed apoia com compras de títulos: Compras mensais de US$ 40 bilhões pelo Fed devem enfraquecer o dólar e beneficiar a bolsa brasileira.
- Potencial de Valorização das Small Caps: A JSL (JSLG3) é vista como uma small cap promissora no setor logístico, com possível valorização significativa.
- Preço-alvo Aumentado: Bradesco BBI elevou o preço-alvo de JSLG3 de R$ 15 para R$ 18, sugerindo um potencial de valorização de 150% e recomendação de compra.
- Projeções de Crescimento: Expectativa de lucro líquido de R$ 275 milhões em 2026, crescimento anual de 184%, apesar de abaixo do consenso de mercado.
- Reestruturação Estratégica: JSL reorganizou sua estrutura em três unidades para melhorar transparência e atratividade para investidores.
- Uso da Abordagem SOTP: Analistas aplicaram a abordagem de soma das partes, resultando em valor implícito de R$ 6,8 bilhões, acima do patrimônio líquido alvo.
- Encerramento do Serviço Fixo: A Vivo está finalizando o serviço de telefonia fixa devido à queda no número de usuários e ao alto custo de manutenção da infraestrutura.
- Transição Regulatória: A empresa firmou um Termo Único de Autorização com a Anatel, permitindo que, a partir de 31 de dezembro de 2025, passe a operar totalmente sob regime privado.
- Foco em Conectividade: A Vivo se comprometeu a investir R$ 4,5 bilhões em até 20 anos, focando na expansão de fibra óptica e serviços móveis, com manutenção temporária do serviço fixo até 2028 em áreas sem outros prestadores.
- Evolução Estratégica: Com a popularização do celular, houve uma migração significativa para celular, fibra e internet, reduzindo a relevância do serviço de telefonia fixa.
- Líder de Mercado: A Vivo é líder nacional em fibra óptica e continua expandindo em serviços digitais, fintechs e streaming, com presença em todos os estados brasileiros e mais de 100 milhões de acessos móveis e fixos.
- Ibovespa em Queda: O índice recua 0,42% aos 161.806 pontos, influenciado por realização de lucros e cautela dos investidores, com destaque para a pressão negativa dos bancos.
- Desempenho dos Bancos: As ações de bancos como Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) registram quedas de 0,69% e 1,09% respectivamente, puxando o Ibovespa para baixo.
- Ações em Destaque: Vale (VALE3) sobe 0,94%, oferecendo suporte ao mercado, enquanto Petrobras (PETR4) recua 0,69%, afetada pelo ajuste nos preços do petróleo.
- Influência Externa: Futuros de Wall Street operam em leve queda, com Dow Jones Futuro caindo 0,05%, S&P 500 Futuro 0,09% e Nasdaq Futuro 0,15%, intensificando a aversão ao risco.
- Dólar e Juros: Dólar avança a R$ 5,43, e alta nos juros futuros (DIs) aumenta a cautela e pressão sobre ativos de risco no mercado local.
- Selic em 15% desde junho de 2025: Com a taxa mais alta em quase duas décadas, o CDI se tornou uma referência mínima de retorno para investidores.
- Desempenho do CDI: A mediana do CDI chegou a 13,25% no terceiro mandato de Lula e acumulou ganhos de 42,34% entre 2023 e 2025.
- Rentabilidade de ações: 17 ações superaram o CDI, com destaque para Aura 360 (AURA33) com 884,15%, Banco Pine (PINE4) com 839,80%, e Embraer (EMBR3) com 513,29%.
- Ações fora dos principais índices: Seis ações que tiveram performances significativas não estão nos principais índices da B3, mostrando oportunidades fora do radar tradicional.
- Investimentos em ações: Apesar dos altos juros, empresas brasileiras provaram capazes de gerar valor, com apenas uma ação analisada tendo retorno abaixo de 100%, ainda assim mais que dobrando o CDI.
- Preços dos combustíveis da Petrobras não acompanharam a queda do petróleo - O preço da gasolina praticado pela companhia está 11% acima da paridade de importação.
- Petróleo WTI atingiu o menor nível desde 2021 - Operando a US$ 55,64, as projeções indicam que essa baixa pode continuar em 2024.
- Petrobras adota nova estratégia de faturamento - A empresa busca maximizar receita devido à expectativa de preço do petróleo volátil e em queda até 2026.
- Dívida e investimento em ascensão - Dívida líquida da Petrobras aumentou para US$ 59,1 bi e há previsão de investimentos de US$ 109 bi entre 2026 e 2030.
- Possível impacto político nos preços de 2026 - Ajustes de preços podem ser adiados para coincidir com as eleições presidenciais.
- Ibovespa recua: Após quatro pregões consecutivos de alta, o principal índice da B3 registra recuo.
- Dados dos EUA: A economia norte-americana abriu 64 mil postos de trabalho, impactando expectativas de mercado.
- Influência da ata do Copom: As informações da última reunião do Copom estão no radar dos traders, afetando decisões de investimento.
- Volatilidade em alta: A combinação dos dados dos EUA e a ata do Copom pode aumentar a volatilidade no mercado brasileiro.
- Oportunidades de curto prazo: Traders devem observar de perto o comportamento do Ibovespa e os setores mais impactados para identificar oportunidades de curto prazo.
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