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- Valorização Atraente: Série "Vacas Leiteiras" da Empiricus teve valorização de 45,5% em 2025, superando o Ibovespa em 156%.
- Portfólio Diversificado: A carteira inclui 15 ações de setores variados, com destaques individuais que renderam até 128,5% no ano.
- Acesso Gratuito: Empiricus oferece três meses de acesso gratuito à série, visando capturar o "rali de fim de ano".
- Estratégia Focada: A série aposta em ações baratas e sólidas, com bom potencial de valorização e dividendos atraentes.
- Vantagens para Traders: Inclui relatórios semanais, podcasts mensais, radar de renda, cronogramas de dividendos, e mais.
- NVDC34 cai 4,2%: Ações da Nvidia foram pressionadas após rumores de que a Meta pode investir em chips de IA do Google, aumentando a concorrência no setor.
- GOGL34 sobe 2,6%: Expectativa de maior participação do Google no mercado de chips de IA impulsionou seus BDRs.
- Concorrência em IA: Meta busca alternativas competitivas, desafiando a dominância da Nvidia e beneficiando o posicionamento do Google.
- Risco de mudança estrutural: Analistas veem potencial shift no mercado de aceleradores, dominado por Nvidia, com a entrada do Google apoiada pela Meta.
- Impacto no mercado brasileiro: Volatilidade deve aumentar à medida que investidores avaliam a parceria Meta-Google e suas repercussões.
- Corte de Geração: Aneel aprovou plano emergencial para cortes obrigatórios em usinas renováveis no Brasil, visando controlar a superoferta de energia limpa.
- Foco nas Usinas Tipo III: Medida inicialmente dirigida a PCHs, usinas a biomassa e centrais conectadas às redes de distribuição.
- Problema de Superoferta: Expansão de eólicas e solares no Nordeste criou superoferta de energia, dificultando controle do sistema elétrico.
- Plano Operacional: Avisos prévio às distribuidoras, notificação de usinas, redução temporária de geração e relatório técnico após medidas.
- Primeira Fase: 12 distribuidoras, incluindo CPFL Paulista e Cemig D, serão as primeiras a aplicar o plano de corte de geração.
- Ouro em alta: O ouro fechou o dia com alta de 1,11%, a US$ 4.140,00 por onça-troy na Comex devido a expectativas de cortes de juros nos EUA.
- Ponto de resistência superado: O metal superou e se manteve acima de US$ 4.100, registrando máxima de US$ 4.156,3, o maior preço em uma semana.
- Expectativas de corte de juros: A probabilidade de um corte de 25 pontos-base nos juros em dezembro é superior a 80% segundo o CME Group.
- Impacto da inflação: A inflação ao produtor nos EUA superou levemente as projeções, mas não alterou as expectativas de política monetária do Fed.
- Tensões geopolíticas: O ouro também foi impulsionado pelas incertezas decorrentes da guerra Rússia-Ucrânia, apesar de tentativas de acordo de paz.
- AMER3 sobe 3,36%: Ações da Americanas reagem positivamente com a nova proposta da BandUP! para compra da Uni.Co.
- Cláusula "right to top": Garante à Americanas receber a melhor combinação entre preço e forma de pagamento no processo.
- Aumento de competitividade: Nova oferta da BandUP! adiciona competitividade, beneficiando a Americanas com melhores condições financeiras.
- Estratégia de desalavancagem: Espera-se que a operação melhore o fluxo de caixa e reduza incertezas sobre a venda de ativos da companhia.
- Mercado otimista: A alta das ações reflete a confiança dos investidores em um desfecho financeiro mais robusto para a varejista.
- Ibovespa em 2023: Alta de 28%, porém abaixo dos pares emergentes como o MSCI Emerging Markets, que teve retorno de 30% em moeda forte.
- Impacto da Inflação: Ganhos nominais do Brasil são corroídos por uma inflação estruturalmente acima da média global, reduzindo ganhos reais.
- Rotação de Capital: Valorização do Ibovespa atribuída a uma rotação de capital global e cortes de juros nos EUA, não a fatores internos.
- Concorrência da Renda Fixa: Juros locais altos mantém a Renda Fixa como um concorrente atraente, drenando liquidez da Bolsa.
- Risco do Mercado: Alta do Ibovespa sem alpha na alta pode resultar em maior vulnerabilidade a quedas no mercado global cíclico.
- Alexandre de Moraes, do STF, ordena que Jair Bolsonaro cumpra pena de 27 anos e 3 meses na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
- Bolsonaro é culpado de tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes, agravando incertezas políticas no Brasil.
- Moraes bloqueia novos recursos da defesa e solicita confirmação da execução da pena pela Primeira Turma do STF.
- Reações políticas nos EUA, incluindo sanções impostas por Donald Trump, podem impactar relações comerciais com o Brasil.
- Bolsonaro permanece inelegível até 2030 por decisão prévia do TSE, influenciando cenário político futuro brasileiro.
- Queda do Petróleo: PETR4 recua 0,74% influenciado por uma queda de 2% no preço do petróleo.
- Pressão Externa: Volatilidade do mercado externo pressiona o setor petrolífero, impactando diretamente ações como PETR4.
- Sentimento de Mercado: Sentimento de curto prazo ainda é negativo, embora analistas mantenham uma visão neutra progressiva.
- Ajuste Técnico: A movimentação negativa é vista por alguns gestores como um ajuste técnico, sem alterações no cenário operacional da Petrobras.
- Apetite ao Risco: Dia de baixo apetite ao risco no mercado, especialmente para ativos ligados ao setor de petróleo.
- Banco Central sob escrutínio: Gabriel Galípolo destaca que o BC está sendo questionado por órgãos de controle tanto por suas ações quanto por suas omissões.
- Impacto regulatório: As preocupações levantadas pelos órgãos de controle podem influenciar futuras decisões do BC, afetando a política monetária e a regulação financeira no Brasil.
- Potencial volatilidade de mercado: A incerteza em torno das respostas do BC às críticas pode gerar volatilidade nos mercados financeiros locais.
- Atenção ao Master BC: Traders devem monitorar possíveis mudanças ou posicionamentos do BC relacionados ao plano Master, que pode impactar as expectativas de mercado.
- Implicações para investimentos: Investidores devem considerar o ambiente regulatório ao estruturar estratégias de negociação em ativos brasileiros.
- Rentabilidade Geral: A Petros registrou rentabilidade de 10,86% até outubro, superando o objetivo em três pontos percentuais e incrementando o patrimônio para R$ 147 bilhões.
- Segmentos de Investimento: Renda variável subiu 26,25%, enquanto renda fixa valorizou 9,95% devido às perspectivas de inflação e altos juros.
- Plano PP-2: Destaca-se com rentabilidade de 12,7%, acima do objetivo de 7,86%.
- Estratégia de Imunização: Ampliação da imunização nos planos PPSP-R e PPSP-NR, movimentando cerca de R$ 2 bilhões em CDI para maior estabilidade.
- Aumenta-se Imunização: Percentual de imunização dos planos subiu de 80% para 85% em resposta ao cenário de juros elevados, garantindo maior previsibilidade de retorno.
- Capacidade Logística Aumentada: A MBRF ampliou sua capacidade logística em 50% nos últimos dois meses e meio do ano para atender à demanda natalina.
- Reforço na Execução Comercial: A empresa contratou 5 mil promotores temporários para fortalecer as vendas no varejo durante as festas de fim de ano.
- Foco na Inovação: Novos produtos, como o filé de peito de chester empanado e o chester semidesossado recheado, foram lançados para atender famílias menores.
- Domínio do Mercado: MBRF detém 75% do mercado de peru e 60% do mercado de chester durante o período festivo.
- Expansão de Clientes: A base de clientes da empresa aumentou em 56 mil nos últimos três anos, e a presença da empresa atinge 99% dos municípios brasileiros.
- Dólar em Queda: O dólar opera em queda de 0,33% no mercado local, cotado a R$ 5,378, alinhado ao cenário global.
- Impacto dos Dados dos EUA: PPI dos EUA subiu 0,3% em setembro, enquanto vendas no varejo cresceram apenas 0,2%, abaixo das expectativas dos analistas.
- Confiança do Consumidor Reduzida: O índice de confiança do consumidor nos EUA caiu significativamente, destacando incerteza econômica.
- Situação Doméstica e Fiscalização: Presidente do Banco Central aborda questões regulatórias em audiência no Senado, enfatizando a necessidade de fundamentação sólida.
- Mercado Futuro e Volatilidade: Cotação do dólar oscila em faixa estreita, mas volatilidade pode aumentar com novos dados econômicos ou mudanças na política monetária.
- MBRF (MBRF3) aumenta produção: Aumento de 8% na produção de kits natalinos para 2025.
- Relevância das vendas de Natal: Kits natalinos representam um terço das vendas durante a campanha de festas.
- Impacto para investidores: O aumento na produção pode influenciar positivamente a receita no período festivo.
- Foco em clientes corporativos: Grande parte dos kits é destinada a empresas para funcionários.
- Oportunidade de investimento: Potencial de valorização das ações MBRF3 com aumento nas vendas sazonais.
- Ingressão da Copasa: A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa – CSMG3) deve entrar no próximo rebalanceamento do Ibovespa, com estimativa de peso de 0,31%.
- Remoção da CVC: A CVC (CVCB3) tende a deixar a carteira do Ibovespa, enfrentando pressão de venda equivalente a cerca de um dia de negociação.
- Calendário de Prévias: A primeira prévia da nova carteira será divulgada em 1º de dezembro, a segunda em 16 de dezembro e a última em 2 de janeiro, com alterações efetivas a partir de 5 de janeiro.
- Composição do Ibovespa: O número de empresas no índice caiu de 93 em 2022 para 82 atualmente, embora a concentração permaneça estável, com as dez maiores somando cerca de 52% do índice.
- Peso das Maiores Empresas: Desde 2022, o peso das dez maiores empresas do Ibovespa oscilou entre 51-53%, com as cinco principais representando aproximadamente 35% do índice.
- Inscrições: Abertas de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026
- Vagas: 62 imediatas e 315 para cadastro de reserva
- Salários: Até R$ 10.059,32, um dos mais atrativos no âmbito municipal
- Provas: Objetiva em 15 de março de 2026, com etapas práticas para cargos específicos
- Investimento: Taxas de R$ 130 para cargos de nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior
- Ações da Cury (CURY3) sobem 2,12%, negociadas a R$ 39,08; valorização anual alcança aproximadamente 123%.
- Cury aprova distribuição de R$ 250 milhões em dividendos intercalares; acionistas têm até 27 de novembro para garantir R$ 0,86 por ação.
- O pagamento dos dividendos será feito em 4 de dezembro, isento de IR, e contará para a distribuição mínima obrigatória de 2025.
- Cury reporta lucro líquido de R$ 255,3 milhões no 3T25, crescimento de 49,6% ano a ano, com ROE anualizado de 74%.
- Isenção e mudanças no IR previstas para 2026 podem aumentar vendas; melhoria no MCMV é crucial para a manutenção das margens.
- Embraer obtém empréstimo de R$ 1,09 bilhão do BNDES para produção e exportação de aeronaves comerciais.
- Financiamento apoia cronograma de entregas internacionais já acordado com importadores em diversos países.
- A companhia projeta entregar entre 77 e 85 jatos comerciais até 2025, comparado a 73 em 2024 e 64 em 2023.
- Recursos do empréstimo originam-se da linha Exim Pré-embarque, com juros baseados em custo financeiro, taxa BNDES e risco de crédito.
- Embraer experimenta recorde de pedidos e ritmo sólido de vendas, com investimentos para aumentar capacidade e acelerar entregas.
- Obra leiloada: O Retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, foi leiloado por US$ 236,4 milhões, tornando-se a segunda obra de arte mais cara da história, atrás apenas de Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci.
- Histórico de pilhagem: A obra sobreviveu à pilhagem nazista e ao incêndio do Castelo de Immendorf graças ao seu status de peça 'judaica' demais para ser exibida pelos nazistas.
- Proveniência notável: Originalmente pertencente à rica família Lederer de Viena, a obra tem um histórico de propriedade através de indivíduos proeminentes, incluindo o bilionário Leonard A. Lauder.
- Aspectos culturais: A pintura é considerada um símbolo da 'era de ouro' cultural de Viena e representa a complexa história de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial.
- Impacto no mercado: Este evento destaca o continuado interesse e a valorização das obras de masters clássicos no mercado de arte internacional, com potencial impacto na avaliação de outras peças históricas.
- Bolsas dos EUA avançam: Expectativa de cortes de taxas pelo Fed em dezembro impulsiona mercados.
- Leve alta no Ibovespa: Motivada pelo cenário externo favorável e desempenho das blue chips.
- Ações da VALE3 em destaque: Contribuem para a alta do índice devido ao melhor desempenho operacional.
- Setor bancário em foco: Bancos ajudam a sustentar o Ibovespa com seu movimento positivo.
- Atenção para decisão do Fed: Traders devem observar próximos comunicados sobre política monetária.
- Consumo de Proteína em Alta: MBRF aponta aumento no consumo de proteínas, impulsionado pela queda na procura por carboidratos e uso de canetas emagrecedoras como Ozempic e Mounjaro.
- Redirecionamento de Investimentos: Marcos Molina relata que investidores globais estão redirecionando capital do setor de snacks para proteínas, destacando estabilidade na demanda por carne nos EUA.
- Resultados Financeiros da MBRF: A empresa reportou uma queda de 62% no lucro do terceiro trimestre de 2025, totalizando R$ 94 milhões, após a fusão entre BRF e Marfrig.
- Expectativas Positivas do BTG Pactual: BTG vê potencial de crescimento na MBRF, considerando que o aumento de volume de vendas pode alavancar ganhos fora dos ciclos de preços de commodities.
- Superação de Estimativas: MBRF superou em 2% e 5% as estimativas de receita (R$ 41,8 bilhões) e Ebitda ajustado (R$ 3,5 bilhões), respectivamente.
- Ações da Nvidia (NVDA) caíram até 6,5% após o anúncio de parceria entre Meta (META) e Google (GOOGL).
- Google em negociações para que a Meta invista bilhões em seus chips de inteligência artificial (IA) em 2027.
- TPUs do Google podem se tornar alternativa aos chips da Nvidia, que são padrão no mercado atualmente.
- Google busca capturar até 10% da receita anual da Nvidia oferecendo TPUs a clientes de sua nuvem.
- Resultados da Nvidia superaram expectativas, com lucro líquido de US$ 31,9 bilhões no 3T25, acima do consenso de US$ 29,5 bilhões.
- Dólar recua: Moeda tem queda em dia de agenda cheia nos EUA, refletindo expectativas dos investidores.
- Federal Reserve: Debate contínuo sobre a possibilidade de corte de juros pelo Fed em dezembro.
- Intervenções do Banco Central: Falações de membros do BC influenciam a direção dos mercados financeiros.
- Impactos econômicos: Ações do Fed e BC podem impactar o valor do dólar e mercados globais.
- Estratégias de negociação: Traders devem monitorar as falas do BC e dados econômicos para ajustar suas posições.
- Bruno Coutinho, da Mar Asset, avalia que Lula enfrenta dificuldades para a reeleição em 2026 devido a uma guinada política à direita desde 2012.
- Probabilidade de Reeleição: Mencionado que Lula não é o favorito, especialmente sem Jair Bolsonaro como oponente, devido à sua inelegibilidade.
- Posicionamento do Mercado: Verde Asset observa que os preços dos ativos estão precificando a eleição com 60% a 40% de chance de não reeleição de Lula, com o mercado vendo oportunidades em uma possível troca de governo.
- Pesquisa Eleitoral: Lula lidera as pesquisas eleitorais recentes, incluindo cenários de segundo turno, apesar das avaliações de gestores do mercado.
- Avaliação do Governo: A avaliação negativa de Lula caiu recentemente, enquanto a positiva subiu, com divisão quase igual entre aprovação e desaprovação pessoal.
- Reorganização Societária: A Raízen (RAIZ4) passa por uma reorganização com a saída de dois membros do conselho de administração no meio do mandato.
- Novos Membros Indicados: Roland Alexander Ilube e Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior foram indicados pelos acionistas da Shell e da Cosan para preencher as vagas no conselho.
- Experiência dos Indicados: Roland tem mais de 30 anos de experiência em finanças e energia, enquanto Vasco tem vasta experiência em liderança executiva em diversas empresas.
- Desempenho Financeiro da Raízen: A empresa enfrenta dificuldades com resultados financeiros fracos e alto endividamento, resultando em prejuízo de R$ 2,3 bilhões no 2T26.
- Avaliação de Crédito Negativa: A Fitch Ratings rebaixou a nota de crédito da Raízen e a Moody’s colocou o rating sob revisão, refletindo preocupação com a estabilidade financeira.
- STF declara trânsito em julgado: O Supremo Tribunal Federal anunciou o trânsito em julgado do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, formalizando sua condenação.
- Execução da pena: A decisão abre caminho para que Bolsonaro comece a cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão.
- Condenação por múltiplos crimes: O ex-presidente foi condenado por golpe de Estado e outros crimes.
- Processo de defesa esgotado: A defesa de Bolsonaro não apresentou novos embargos de declaração, esgotando assim o processo de recursos.
- Impacto político-econômico: Esta decisão pode influenciar o ambiente político e econômico, afetando potencialmente o mercado financeiro e o sentimento dos investidores.
- Dólar/Real: Dólar encontra suporte na média móvel de 200 semanas em R$ 5,28, mas enfrenta resistência entre R$ 5,395 e R$ 5,450. Surto acima dessa faixa pode indicar recuperação.
- Gráfico Diário: Médias de 21 e 50 dias viraram suportes em R$ 5,36, reforçando a estrutura de curto prazo.
- Dollar Index (DXY): Rompimento acima da resistência 100,0–100,5 pode sinalizar reversão de tendência. Perda de 98,885 ativa movimento de venda.
- Euro/Dólar: Euro sustenta queda, negocia abaixo das médias com suporte crítico em 1,147; perda sugere pivô de baixa em direção a 1,140.
- Iene/Dólar: Iene se valoriza, aproxima-se de máxima anual em 158,87; rompimento pode levar a 162,00.
- Debate sobre CPI: Parlamentares defendem criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a liquidação do Banco Master pelo Banco Central.
- Dúvidas de Supervisão: Senadores questionam a atuação do Banco Central e se o BRB foi vítima ou cúmplice nas operações do Banco Master.
- Autonomia do BC: A confiança na autonomia do Banco Central foi colocada em xeque, com críticas sobre a falta de alertas em algoritmos de supervisão.
- Impacto no FGC: Preocupações sobre a responsabilidade financeira do Fundo Garantidor de Crédito em relação à crise do Banco Master.
- Operação BRB: Banco de Brasília é criticado por tentativa de resgate do Banco Master, visto agora como uma transação baseada em ativos de alto risco.
- Federal Reserve sinaliza cortes agressivos de juros: Declarações de dirigentes indicam que cortes podem começar em dezembro, impactando positivamente as Bolsas.
- Dados econômicos dos EUA moderados: PPI e vendas no varejo subiram menos do que o esperado, indicando pressão inflacionária moderada e sugerindo perda de tração econômica.
- Impacto no mercado global: Treasuries recuam e dólar cede, enquanto petróleo cai mais de 2% devido a relatos de avanços diplomáticos entre Rússia e Ucrânia.
- Situação do mercado brasileiro: Ibovespa estável, refletindo expectativas de queda da Selic versus preocupações fiscais; Vale (VALE3) lidera ganhos e petroleiras estão na ponta negativa.
- Ações específicas em destaque: Dasa (DASA3) dispara com notícias corporativas e CVC (CVCB3) recupera parte das perdas enquanto Sabesp (SBSP3) e frigoríficos enfrentam pressões regulatórias e internacionais.
- Indicador de Apetite por Risco: Goldman Sachs relata queda, sinalizando menor disposição para investimentos de alto risco.
- Ações de Big Techs: Sentimento piorou; entusiasmo com Magnificent 7 enfraquecido pós-balancetes, apesar dos resultados fortes da Nvidia.
- Hedge Funds Ajustam Posições: Houve rotações dentro das ações da Magnificent 7; fundos mútuos reduziram exposições.
- Pressão no Ecossistema de IA: Aumento do endividamento e uso crescente de mercados de crédito para capital em IA afetam sentimento dos investidores.
- Perspectivas para 2026: Desde que lucros empresariais sustentem retornos, a visão é moderadamente otimista com oportunidades em mercados fora da tecnologia e emergentes.
- Nova Composição do Ibovespa: Copasa (CSMG3) deve integrar o índice com peso de 0,31% a partir de janeiro, segundo o BTG Pactual.
- Exclusão: CVC (CVCB3) é esperada para ser excluída do Ibovespa na nova carteira que vigora de janeiro a abril.
- Critérios de Composição: Importância do índice de negociabilidade e volume de negociação para inclusões e exclusões; desempenho das ações não conta.
- Concentração do Índice: 10 principais ações representam cerca de 52% do índice, mostrando estabilidade na concentração.
- Previsões e Ajustes: B3 divulgará três prévias da nova composição em dezembro.
- Modelo Econômico: Brasil segue modelo de expansão de gastos governamentais compensados por juros altos do Banco Central.
- Atividade Econômica Resiliente: Despesas do governo mantêm a atividade econômica aquecida, mesmo com política monetária apertada.
- Resiliência dos Mercados: Brasil é sustentado por gastos públicos, tornando a economia mais resiliente.
- Atuação do Banco Central: Banco Central é elogiado por manter enfoque 'hawk' sob pressão política, priorizando controle da inflação.
- Expectativa para Traders: Continuação do modelo atual sugere manutenção de juros elevados; traders devem monitorar políticas fiscais e monetárias.
- Recomendação de Compra Mantida: BTG Pactual e Itaú BBA reiteram a recomendação de compra para as ações da Localiza (RENT3), destacando uma visão otimista para os próximos anos.
- Revisão Positiva de Preço-Alvo: O BTG Pactual elevou o preço-alvo para R$ 55 em 2026, projetando um potencial de valorização de 28% baseado no preço atual.
- Expectativas de Crescimento de Lucro: A expectativa é que o lucro líquido cresça em 25% ao ano, resultando em um ganho potencial de 45% até 2026.
- Impacto do Cenário Macroeconômico: A possível queda nos juros até o final de 2025 pode beneficiar a empresa, reduzindo custos de financiamento e aumentando o valor das ações.
- Riscos e Recomendações: Apesar do otimismo, há cautela devido à visibilidade limitada sobre preços de carros; volatilidade e tamanho de posição devem ser considerados.
- Evento UBS São Paulo: Luis Stuhlberger, da Verde Asset, participou do encontro e divulgou suas percepções de mercado.
- Aposta de Alternância de Poder: Stuhlberger afirmou que o mercado vê uma probabilidade de 60% de mudança de governo no próximo ano.
- Aposta Moderada contra Lula 2026: Os preços atuais no mercado refletem uma aposta ainda cautelosa contra a candidatura de Lula em 2026.
- Implicações para Traders: A percepção de alternância política pode impactar os preços de ativos, oferecendo oportunidades ou riscos conforme o cenário mundial se aproxima de 2026.
- Estratégia de Stuhlberger: Traders devem considerar as análises de Stuhlberger em seus cálculos devido à sua expertise e reputação no mercado financeiro.
- C&A Brasil (CEAB3) registra forte lucro: No 3º trimestre de 2025, lucro líquido foi de R$ 69,5 milhões, aumento de mais de 60% em relação ao mesmo período de 2024.
- Estrategia de crescimento da C&A: A empresa mantém baixo endividamento, alonga dívidas e investe em eficiência operacional e tecnologia, enquanto agrega valor aos produtos para justificar aumentos de preço.
- Mudança no mix de produtos: C&A está saindo do mercado de smartphones e aumentando investimentos em produtos de beleza, uma área que se alinha mais com sua oferta de moda.
- Expansão e otimização logística: Investimentos em novos centros de distribuição e hubs aproximam produtos dos consumidores, visando melhorar o nível de serviço.
- Desempenho de mercado e sustentabilidade: C&A aumenta participação em cartões, enfrenta concorrência internacional e reforça iniciativas de sustentabilidade; ingresso no Ibovespa destaca suas ações no mercado.
- Mercado dos EUA com feriado: O mercado dos EUA estará fechado na quinta-feira (27) devido ao feriado de Ação de Graças e terá pregão reduzido na sexta-feira, impactando a liquidez global.
- PPI e Núcleo do PCE: O índice de preços ao produtor dos EUA para setembro alinhou-se com expectativas, mas o núcleo, excluindo alimentos e energia, ficou um pouco abaixo. Indica inflação moderada.
- Dados de Consumo Fracos: As vendas no varejo ficaram aquém do previsto, com o grupo de controle exibindo queda, sugerindo demanda doméstica mais fraca nos EUA.
- Mercado de Trabalho nos EUA: O relatório ADP indicou destruição de empregos com uma média de 54 mil vagas perdidas em quatro semanas, reforçando a possibilidade de cortes de juros pelo Fed.
- BCE e Perspectiva da Selic: No Brasil, a confiança do consumidor subiu pelo terceiro mês, com especulações fortes sobre cortes na Selic em 2026, após declarações do Banco Central.
- Avaliação Recorde: Vaca Donna FIV CIAV, uma matriz Nelore, alcançou a avaliação recorde de R$ 54 milhões, maior valor já registrado no segmento pecuário.
- Leilão Estratégico: O leilão em Foz do Iguaçu garantiu R$ 13,5 milhões por 25% de sua propriedade, consolidando Donna no topo do mercado de genética superior.
- Genética como Valor: O preço reflete a capacidade de transmitir genética rara, aumentando o rendimento e a qualidade da carne.
- Impacto no Setor: A valorização de Donna destaca a crescente relevância da genética na pecuária, movimentando cifras bilionárias e impactando diretamente os valores de mercado.
- Investimento Diversificado: Frações de Donna são adquiridas por grupos renomados, promovendo participação em exploração genética e eventos.
- Investimento estrangeiro aumenta: O Brasil atraiu US$ 10,9 bilhões em investimento estrangeiro direto em outubro, sinalizando confiança contínua na economia.
- Déficit externo reduzido: O déficit das contas externas do Brasil caiu para US$ 5,1 bilhões, impulsionado por um superávit comercial robusto.
- Superávit comercial duplica: A balança comercial registrou um superávit de US$ 6,2 bilhões, com exportações crescendo 8,9% e importações caindo 1,3%.
- Serviços e renda pressionam: Contas de serviços e renda mostram déficits elevados, devido a maiores gastos com viagens e envio de lucros ao exterior.
- Reservas internacionais aumentam: Reservas fecharam em US$ 357,1 bilhões, reforçadas por ganhos de juros e valorização dos ativos.
- Recompra de Ações: Auren (AURE3) autorizou a recompra de até 450 mil ações em 30 dias, sinalizando confiança e suporte ao preço da ação.
- Capacidade de Execução: A empresa possui 318,2 milhões de ações no mercado e 5,4 milhões em tesouraria, favorecendo a implementação eficiente do programa de recompra.
- Impacto no Mercado: A iniciativa busca elevar a atratividade da ação e reduzir sua volatilidade, demonstrando compromisso com uma gestão ativa de portfólio.
- Estratégia para o Setor: A recompra ocorre em um contexto onde o setor elétrico procura melhorar o retorno ao acionista e pode ser um sinal positivo para analistas.
- Expectativas e Monitoramento: O mercado espera suporte técnico para AURE3 e acompanha o ritmo das aquisições, que podem atrair fluxo comprador adicional.
- Data de Divulgação: A primeira prévia do índice ocorrerá em 1º de dezembro.
- Foco no Rebalanceamento: Traders devem acompanhar possíveis entradas e saídas de ações no Ibovespa.
- Impacto no Ibovespa: Mudanças nas ações componente podem influenciar o desempenho do índice.
- Projeções de Mercado: Analistas estão estimando quais ações têm maiores chances de entrar ou sair.
- Fonte Principal: Mais detalhes podem ser encontrados no artigo completo da InfoMoney.
- Tupy convoca assembleia em 15 de dezembro para votar pedido de waiver para descumprir temporariamente o covenant de alavancagem.
- Intenção de elevar alavancagem permitida de 3,5 para 5,5 vezes entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, reduzindo gradualmente até 2027.
- Aprovação do waiver inclui prêmio de 0,30% ao ano e contrapartidas como garantias em imóveis e limite de investimentos.
- Bradesco BBI vê movimento como negativo devido a possíveis dificuldades no início de 2026, mas considera alta a probabilidade de aprovação.
- Ações da Tupy caíram 2,20% hoje, cotadas a R$ 11,54, acumulando queda superior a 40% no ano.
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